东华测试：2016年年度报告

江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘士钢、主管会计工作负责人范敏及会计机构负责人(会计主管 人员)范敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意 投资风险。 （一）行业竞争风险 公司目前处于行业领先地位，产品具有较高的技术壁垒。新的竞争性技术 趋于成熟，存在分流部分传统技术产品市场的风险。随着国外企业在国内本土 化水平的不断提高，国内企业在部分细分市场的不断拓展，竞争的市场化程度 越来越高，激烈的市场竞争可能影响公司销售规模的增长速度，部分业务面临 毛利率下降的风险。公司将通过强化技术优势，优化现有产品系列的同时继续 开发新产品；将公司标准化测试仪器产品与多元化行业专用软件结合，开拓更 多应用领域，提高细分市场的竞争力，从而增加市场面，不断形成新的业务增 加点；同时将不断加强营销和售后服务网络建设，提高市场反应速度更好的服 2 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 务客户，形成市场需求/产品和服务三位一体的营销模式，保证公司在激烈的市 场竞争中不断提升。 （二）募投项目建设不及预期、实施放缓导致利润下降的风险 报告期内，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目已建设完成， 已形成相应产能，但面对国家产业形势调整，当前的市场需求结构发生变化， 需求总量低于预期将导致产能闲置, 从而对公司盈利水平产生影响；装备制造 业、冶金及石化等行业逐渐回温，但受供给侧改革的影响，公司产品涉及行业 增长趋势并不明显，该项目下游需求疲软，对“机械设备与装置运行状态检测 系统项目”的产品需求降幅较大，为谨慎起见，公司延缓了该项目的实施进度。 公司将面临募投项目实施和规模扩大带来的折旧摊销费用增加以及人力成本上 升而导致利润下降的风险。公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售，合 理消化剩余产能；公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，本 着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则，用好超募资金，积极稳 妥的推进募投项目建设实施进度，加快募投项目实施进度，以使募投项目尽快 实现效益。 （三）公司规模扩大带来的经营管理风险 自上市以来，公司的资产规模、业务规模、人员及管理队伍的不断扩大和 经营实体的增加。截止报告期末，公司已拥有六家全资子公司，员工数量较上 市初增长较大。对公司的经营决策、业务管理和实施、人力资源管理、风险控 制等方面的管理提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理水平和能力，将 面临内部控制、人力资源、技术创新、市场开拓等方面的风险。针对上述风险， 3 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司将根据业务发展，推进管理团队建设，不断引进优秀管理人才加盟，优化 管理队伍和管理架构，提升公司整体管理能力，研究制定包括切实有效的绩效 考核机制、人才管理和激励约束机制等在内的管理体制和措施，提升管理水平， 降低管理风险。 （四）成本费用上升的风险 随着公司规模的不断扩大，募投项目实施形成的资产及储备人才的增加， 公司成本和费用面临较大的上升压力，面对市场需求下行压力，为扩大市场， 提高公司产品在市场的占有率，销售费用、管理费用等费用将相应增加；随着 劳动力成本的上升，现有员工工资呈较快上升趋势；上述成本费用上升因素将 导致产品毛利率和销售净利率的下降，对公司经营业绩产生较大影响。公司将 通过改变产品系列的结构，提高标准化水平，扩大产品生产批量来降低生产成 本，减少服务成本，不断提高性价比，保持并增加市场份额；同时通过扩大销 售、强化管理、控制费用等举措，降低公司成本费用上升压力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138350201 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 4 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................. 10 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 13 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 31 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 47 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 54 第九节 公司治理 ........................................................................................................................ 61 第十节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 66 第十一节 财务报告..................................................................................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ........................................................................................................... 177 5 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东华测试、本公司 指 江苏东华测试技术股份有限公司 上海东昊 指 上海东昊测试技术有限公司 扬州东瑞 指 扬州东瑞传感技术有限公司 东华分析 指 江苏东华分析仪器有限公司 东华校准 指 江苏东华校准检测有限公司 东华博远 指 成都东华博远软件开发有限公司 戴纳克、美国子公司 指 戴纳克有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 会计师、北京兴华、审计机构 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2016 年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏东华测试技术股份有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/人民币万元 6 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东华测试 股票代码 300354 公司的中文名称 江苏东华测试技术股份有限公司 公司的中文简称 东华测试 公司的外文名称（如有） DongHua Testing Technology Co. , Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）donghua test 公司的法定代表人 刘士钢 注册地址 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧） 注册地址的邮政编码 214500 办公地址 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧） 办公地址的邮政编码 214500 公司国际互联网网址 www.dhtest.com 电子信箱 dhc@dhtest.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 瞿小松 潘梦 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公 江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公 联系地址 路罗家港桥东北侧） 路罗家港桥东北侧） 电话 0523-84908559 0523-84908559 传真 0523-84892079 0523-84892079 电子信箱 qxs@dhtest.com panmeng@dhtest.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 7 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 邹志文、赵黎明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 129,805,637.56 114,193,767.10 13.67% 91,228,060.50 归属于上市公司股东的净利润 1,978,280.73 8,165,374.68 -75.77% 7,424,640.79 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 397,500.06 7,256,868.34 -94.52% 6,495,777.58 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 14,079,111.43 6,585,088.09 113.80% 3,261,347.76 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0143 0.0590 -75.76% 0.0537 稀释每股收益（元/股） 0.0143 0.0590 -75.76% 0.0537 加权平均净资产收益率 0.58% 2.44% -1.86% 2.24% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 380,004,425.87 365,166,475.94 4.06% 360,414,159.16 归属于上市公司股东的净资产 345,179,467.02 340,375,912.13 1.41% 331,922,031.60 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0143 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 14,012,438.20 34,880,815.43 32,100,011.61 48,812,372.32 归属于上市公司股东的净利润 -1,983,531.10 3,486,113.28 -358,539.03 834,237.58 8 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经 -2,749,971.95 3,263,206.29 -178,346.27 62,611.99 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -10,615,397.66 -1,280,556.77 1,067,896.51 24,907,169.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -110,700.97 -523,335.31 -1,855.01 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,620,580.00 1,741,220.00 1,139,100.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,212.99 -140,250.70 -44,445.44 减：所得税影响额 278,885.37 169,127.65 163,936.34 合计 1,580,780.67 908,506.34 928,863.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的结构力学性能测试仪器行业自主创新型企业，多年来专注于结构力学性能测试仪器 及配套软件的研发、生产和销售，并提供应用解决方案和技术服务。 公司产品主要有静态应变测试分析系统（DH38系列）和动态信号测试分析系统（DH59、DH83系列）两 大系列，每种产品主要由测试仪器、传感器和控制分析软件组成。 公司产品主要用途有：结构力学性能试验、结构优化设计验证测试、大型建筑物的结构安全可靠性能 检测、设备运行状态监测和故障诊断等。 公司产品主要应用领域有：国防及航空航天、专业科研及检测机构、高校、装备制造业、设备状态监 测行业等。经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，公司产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和 信誉，在国防军工、航空航天、土木工程、机械装备、高铁、船舶、汽车、冶金石化等行业积累了一批稳 定客户，形成了良好的品牌效应。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 10 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 否 （一）自主创新技术研发优势 1.核心技术优势 公司经过不断的研发和技术积累，掌握了结构力学性能测试领域的核心技术。公司拥有各类授权专利 及软件著作权67项，软件产品25项，省级以上高新技术产品3项，承担2项国家火炬计划项目。拥有的核心 技术主要包括小信号放大抗干扰系统解决方案，超高速数据实时传输技术，信号的数字化专业处理技术， 桥梁及大型建筑模态实验专用测试系统，结构的强度、动力学测试系统，智能导线技术，无线同步数据采 集技术，超动态范围信号测试分析技术，程控结构强度测试校准技术，其中结构力学性能测试仪器的核心 技术“小信号放大抗干扰系统解决方案”是公司的传统优势，多次现场测试比较试验结果证明，公司产品 在现场试验抗干扰方面可与世界领先品牌抗衡。 2.领先行业的产品快速研制能力 公司拥有国内外领先的产品快速研制能力，具备为用户研制各种特殊用途的测试分析系统及提供交钥 匙工程的实力。公司形成了一套快速响应的管理机制，专业分工明确，配合默契，团队开发高效。公司紧 密跟踪先进的电子应用技术、物联网技术、数字信号处理及大数据云计算技术，组合应用高性能芯片、坚 固式测试系统开发平台，基于用户需求形成总体设计方案，将积累的多项核心技术进行组合创新应用，以 满足不同客户的特殊测试需求。公司可提供大规模专业化测试系统的交钥匙工程，在国内同行中产品规格 品种、技术水平、系统规模均处于领先地位。 （二）人才结构合理，团队稳定优势 公司在二十多年技术成长和逾千家用户使用经验积累的基础上，培养了一批专门从事结构力学性能测 试仪器软硬件研发、生产并提供应用支持和技术服务的技术队伍。目前已形成初具规模的技术密集型团队， 专业覆盖力学分析、仪表结构工艺、传感器技术、模拟数字电路、智能化仪表、计算机软硬件开发技术、 测试技术与信号分析理论等。研发人员知识结构合理，团队稳定，具备多人、多专业的团队研发能力。公 司主要领导均为专业技术出身，同时公司还成立了技术顾问委员会，聘请了一批在国内结构力学、振动测 试、故障诊断等专业的权威专家作为常年技术顾问，对技术人员进行定向指导和培养，促进了公司整体技 术实力的不断提高。 （三）领先行业的专业技术服务优势 公司具有很强的应用服务技术和能力。公司经过二十多年的积累，组建了一支覆盖力学、物理学、应 用数学、数字信号分析处理、测试技术等相关专业，具有试验方案设计、现场试验组织、故障诊断、校准 检测等经验的复合型应用支持和服务人才队伍，为国内多项重大试验提供了方案和产品，解决了诸多现场 疑难问题，应用技术水平国内领先，服务能力和质量在本行业形成了良好口碑。 公司通过多年持续投入，现已形成由销售工程师、售前服务、售后服务和专家咨询服务组成的专业服 务团队，可以为客户快速及时提供全套的试验方案、仪器操作培训和工程测试中的疑难问题，甚至可以帮 助客户完成重要的现场测试任务。 公司配备了现场技术服务人员和电话、网络客服专员，各大区办事处都设有技术服务专员，用户可通 过各种途径反馈服务需求，公司统一调度分配，力求以最快的速度对客户的需求进行响应。公司可以根据 用户需要，对已购软件提供免费升级，对测试硬件进行维护。 （四）产品种类齐全的优势 1.不断更新、日臻完善的产品线 11 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司根据市场和客户需求不断开发新产品。目前，公司已拥有国内同行中较完善的产品系列。按照产 品功能分，包括静态应变测试分析系统和动态信号测试分析系统两大系列，为适应不同行业的现场应用需 求，公司研发了多规格多类型的产品，如便携式测试系统、手持式测试系统、无线测试系统、坚固型测试 系统、微型测试系统、分布式网络动态测试分析系统、隔离型高性能动态测试分析系统、大型结构实验模 态测试分析系统及工业现场状态监测系统等。完善的产品线使公司产品广泛应用于国内航空航天、国防科 研、机械装备、大型建筑、轨道交通等国家重大工程、重点实验场合。 2.丰富的配套软件 为满足不同行业用户的应用需求，公司根据不同的行业信号分析方法和信号处理技术，开发出多种软 件产品，代表性产品包括信号测试控制与分析软件、结构动力学测试模态分析软件、结构疲劳分析软件、 设备巡检管理系统软件、旋转机械阶次分析精密故障诊断软件、声学识别定位分析软件及大数据可视化采 集分析APP软件等。公司软件产品功能丰富，可以满足所在行业的大部分用户和现场试验、数据分析的需 要。 （五）品牌和客户优势 多年来公司通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，在 国防军工、航空航天、土木工程、机械装备、高铁、船舶、汽车、冶金石化行业积累了一批高端客户，形 成了良好的品牌效应。 公司国防军工领域客户主要有：中国船舶重工集团公司下属研究所、中国人民解放军总参谋部下属研 究所、中国人民解放军空军相关研究所、中国核动力研究设计院下属研究所等。 航空航天客户主要有：中国航发上海商用航空发动机制造有限公司、中国商用飞机有限责任公司、中 国航空工业集团公司下属研究院、中国航天科技集团公司下属研究所、成都飞机工业（集团）有限责任公 司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、中国直升机设计研究所、西安航空发动机(集团)有限公司等。 大型装备制造业客户主要有：长沙中联重工科技发展股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、 杭州汽轮机股份有限公司、宝武集团、上海振华重工（集团）股份有限公司、辽宁抚挖重工机械股份有限 公司、三一重机有限公司、太原重工股份有限公司、上海电气集团、徐工集团工程机械股份有限公司、齐 齐哈尔二机床(集团)有限责任公司、重庆通用工业(集团)有限公司、二重集团(德阳)重型装备股份有限公 司等。 同时，公司产品在高校市场普及面很广，主要有：清华大学、西安交通大学、上海交通大学、西南交 通大学、西北工业大学、中国科技大学、同济大学、浙江大学、东南大学、哈尔滨工业大学、华中科技大 学、南京航空航天大学、北京航空航天大学、海军工程大学、国防科技大学等。 12 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，在公司管理层的统一部署下，在巩固现有市场的基础上，深耕细分应用市场领域，进一步 强化销售队伍建设、完善销售管理体系；引进高端技术和企业管理人才，建立了关键岗位人才素质模型， 构建了管理和技术双通道职业发展体系，在提升人力资本效率的同时也促进了员工凝聚力的提升；围绕市 场需求，加大新技术、新产品的研发力度，以保持公司在行业中的核心竞争力；公司严格按照GJB9001B武 器装备质量管理体系运行，加强产品质量控制；持续优化公司信息管理系统，提高企业运营信息化水平。 公司实现营业收入12,980.56万元，比上年同期上升13.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利 润197.83万元，比上年同期下降75.77%。公司完成的主要重点工作如下： 1、技术研发方面 公司以“抗干扰测试技术等为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案 及增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。公司以市场需求导向对研发 体系进行调整优化，进一步提升团队研发效率，保证研发质量；加强技术基础管理和流程规范，加快技术 管理信息化平台建设，加强技术标准化建设，优化公司产品技术总类。在持续改进和升级现有主导产品的 同时，紧跟工业互联网迅速发展的大趋势，加大新产品和新技术的研发力度。 2016年度，公司继续投入研发力量，对新研发产品进行完善，目前多种新产品已小批量生产或投产， 为进一步扩大市场份额奠定基础。对以标准箱为基础研发的系列高精度、宽动态范围产品完善及标准化, 增长新产品的可靠性。对部分定型产品进行升级改造，增加移动端控制和显示功能，增强产品的便携性， 方便用户使用。新增多款微型、便携式、多通道数据采集系统，丰富了公司的产品系列，扩大了用户的选 择范围。研制了结构状态监测系列产品，主要用于大型结构全生命周期的状态监测，具有以太网、光纤、 4G、双频WiFi等多种通讯接口，实现远程或现场在线监测和健康管理。新研发分布式动应变信号测试分析 系统，适用于基于网络的大范围、分布式测量，EID智能导线等技术的应用，大幅减少线缆长度，方便大 型结构强度试验现场使用。研制了车载测试分析系统，主要用于汽车NVH试验、性能试验、碰撞试验等， 具有GPS模块、CAN总线端口、视频、麦克风等通讯接口，实现汽车行驶过程中速度、轨迹、振动、位移、 噪声等信号采集与分析。在传感器产品方面，新研制了高温、超低频、微型、三向等振动传感器及便携式 振动校准器，以及表面式应变传感器、深水应变传感器、压力传感器等系列产品。 报告期内，公司新增计算机软件著作权4 项，目前拥有有效专利及软件著作权67项。 2、市场客户满意度建设 在研发和市场结合方面重点以市场需求为导向，以客户满意为宗旨。应用支持紧贴前端市场，进一步 完善梯队式的市场队伍建设，按照不同客户业务模式组建专门的市场团队，推动需求管理项目的实施，提 高体系的需求管理能力。公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间，大力发展新客户。通过微信 平台成立用户互动平台，收集客户反馈信息，征询客户意见，持续提升用户使用体验，及时解决使用中存 在的问题，并融合到新产品研发和产品升级需求中；充分应用CRM移动端，提高销售的效率、机动性及客 户需求响应即时性；组建各区域本地项目经理及售后技术专员队伍，以进一步加强各网点服务能力，确保 售前、售后服务及时、高效，提高顾客满意度；建立定期用户培训制度，每月举办为期一周的用户培训班， 13 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 由公司技术骨干进行产品使用及专业技术培训，解答用户各类疑难问题，为用户进行仪器演示及操作指导， 与用户深入交流、探讨前沿测试技术，受到用户一致好评。公司以客户需求为中心，为客户研制操作更加 便捷、功能更加完备的产品。研发的产品被国防、航空航天等军工单位、高校及专业研究所广泛应用，取 得了良好的效果，得到用户的认可。 3、人力资源建设 公司始终重视人力资源建设，2016年通过对流程体系的进一步整合，优化了公司组织架构，提高了人 力资源产出效率。引进科学的人力资源评测体系，完善人力资源引进、开发、使用与退出管理机制，大力 引进高端技术管理人才，优化了人力资源结构。2016年公司加大了培训投入，成立了高管内训师团队，引 入外部知名培训专业公司，结合关键岗位素质模型对关键岗位员工进行了岗位胜任力培训；同时通过建立 专业与管理并行的双通道职业生涯规划，激活了核心团队，并通过有效的考核和激励体系，充分发挥了人 力资源对企业发展的推动作用。2016年，公司新进各类高端应用技术型人才，进一步增强科技创新的人才 后备力量。公司在新形势下将继续强化企业文化建设，发扬继续创业精神，为核心竞争力的可持续发展提 供有力保障。 4、募集资金项目建设 报告期内，公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关 规定，进一步规范了募投项目建设的内控机制，本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的审慎原则， 切实有效用好超募资金。募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“机械设备与装置运行状 态监测系统项目”受行业经济影响，公司放缓了募投项目的实施进度并对项目进行延期，公司根据项目实 际情况采取积极的应对措施以推进项目建设，“智能电化学分析仪器生产基地建设及海洋工程与港口装备 状态监测与诊断项目”已完成建设工程部分，公司将积极推进此项目建设。募集资金使用中未出现改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 5、公司治理结构建设 报告期内，王林秋女士、陈沂先生、刘明先生因个人原因辞去公司监事职务，凌晨先生、杨冰先生因 个人原因辞去公司副总经理职务。2016年3月22日，公司召开了职工代表大会，与会职工代表一致推荐缪 国东担任公司职工代表监事；2016年3月25日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于提 名孙丽丽为公司监事候选人的议案》、《关于提名鞠辉为公司监事候选人的议案》，2016年4月19日，公 司召开2015年度股东大会，选举孙丽丽、鞠辉担任公司股东代表监事；以上三位监事的任期与本届监事会 任期相同。2016年11月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任王江波为公司副 总经理的议案》，董事会决定聘任王江波先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。公司将继续遵守 公平、公开和诚信的原则，建立一套健全、可操作性强的、责权利明确的公司管理治理规则，保证内控的 实施，增加公司透明度，提高公司信息披露标准，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，争 取实现公司价值和股东利益最大化。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 14 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 129,805,637.56 100% 114,193,767.10 100% 13.67% 分行业 仪器仪表检测 129,805,637.56 100.00% 114,193,767.10 100.00% 13.67% 分产品 静态应变测试分析 21,205,047.22 16.34% 19,859,528.67 17.39% 6.78% 系统 动态信号测试分析 81,337,885.32 62.66% 70,170,297.72 61.45% 15.91% 系统 配件及其他 27,262,705.02 21.00% 23,925,940.71 20.95% 13.95% 开发服务 238,000.00 0.21% -100.00% 分地区 东北地区 8,500,230.75 6.55% 13,398,124.23 11.73% -36.56% 华北地区 17,895,960.52 13.79% 16,586,413.64 14.52% 7.90% 华东地区 20,277,783.42 15.62% 16,982,932.31 14.87% 19.40% 华南地区 10,734,940.96 8.27% 8,721,091.60 7.64% 23.09% 华中地区 26,932,347.71 20.75% 21,600,588.94 18.92% 24.68% 西北地区 8,679,442.71 6.69% 13,526,071.73 11.84% -35.83% 西南地区 17,387,338.31 13.39% 12,940,766.14 11.33% 34.36% 中原地区 14,813,202.62 11.41% 10,437,778.51 9.14% 41.92% 国外销售—亚洲 4,584,390.56 3.53% 100.00% 15 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 仪器仪表检测 129,805,637.56 55,625,762.37 57.15% 13.67% 15.45% -0.66% 分产品 静态应变测试分 21,205,047.22 8,341,684.76 60.66% 6.78% 10.01% -1.16% 析系统 动态信号测试分 81,337,885.32 27,747,521.67 65.89% 15.91% 16.05% -0.03% 析系统 配件及其他 27,262,705.02 19,536,555.94 28.34% 13.95% 17.41% -2.12% 分地区 华北地区 17,895,960.52 8,160,493.96 54.40% 7.90% 8.48% -0.25% 华东地区 20,277,783.42 8,173,516.61 59.69% 19.40% 17.07% 0.80% 华中地区 26,932,347.71 12,595,485.56 53.23% 24.68% 57.62% -9.77% 西南地区 17,387,338.31 7,027,979.37 59.58% 34.36% 27.25% 2.26% 中原地区 14,813,202.62 5,868,727.29 60.38% 41.92% 29.24% 3.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 套 3,039 2,416 25.79% 静态应变测试分析 系统（DH38 系列产 生产量 套 3,030 2,368 27.96% 品） 库存量 套 756 765 -1.18% 动态信号测试分析 销售量 只/通道 12,152 9,324 30.33% 系统（DH59 系列产 生产量 只/通道 12,414 10,038 23.67% 品） 库存量 只/通道 5,557 5,295 4.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 16 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 动态信号测试分析系统销售量同比去年增加 30.33%，主要原因系报告期 DH59 系列产品收入同比增加，同时公司新产品在 控制客户采购成本的前提下，增加了客户实验测试通道数量，提高实验性能指标，因此销售量同比增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 2016 年 2015 年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 原材料 40,963,622.14 74.67% 34,820,632.07 73.33% 1.34% 直接人工 直接人工 5,925,308.86 10.80% 4,942,157.32 10.41% 0.39% 制造费用 制造费用 7,968,093.85 14.53% 7,720,676.79 16.26% -1.73% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2016年10月21日第三届董事会第八次会议审通过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》，新设立成 都东华博远软件开发有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 15,076,346.87 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.61% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 MOOG SINGAPORE PTE LTD 4,577,362.94 3.53% 2 上海交通大学 3,062,621.74 2.36% 3 上海海迅机电工程有限公司 2,777,429.05 2.14% 4 中国电子科技集团公司第二十七研究所 2,468,239.32 1.90% 17 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 西南交通大学 2,190,693.82 1.69% 合计 -- 15,076,346.87 11.61% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,733,438.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.33% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 艾睿(上海)贸易有限公司 1,430,803.45 3.47% 2 上海科姆特电子技术有限公司 1,395,491.43 3.38% 3 世健国际贸易(上海)有限公司 1,388,649.55 3.37% 4 PCB 压电传感器技术(北京)有限公司 1,349,071.85 3.27% 5 欧度（上海）国际贸易有限公司 1,169,422.29 2.84% 合计 -- 6,733,438.57 16.33% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 为扩大市场份额，公司提高队伍建 设、加大市场推广力度，形成人员费 销售费用 20,331,454.50 14,299,284.17 42.19% 用、业务宣传及业务招待等费用上 升；与销售相关的计量检测、测试、 招投标费用同比上升。 管理费用 53,531,826.97 45,825,158.15 16.82% 募投项目投入增加，募投剩余资金存 财务费用 -1,048,390.23 -2,777,059.59 62.25% 款利息减少；项目贷款增加致使利息 同比上升。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司为了保持企业的核心竞争力，公司不断加大研发投入力度，累计投入资金1,633.77万 18 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 元，占营业收入的12.59%，持续的研发投入对公司后续市场开拓产生积极影响，提升公司产品的竞争力， 有利于公司实现更好的业绩。 报告期研发的项目如下： 序号 项目名称 项目用途 进展情况 拟达到的目标 1 远程诊断服务 为企业的设备运行状态管理、设备 正式运行并不 为中小型企业设备运行状态管理提供管理 中心 故障诊断提供技术服务，实现设备 断完善 服务，定期出具设备状态报告，故障设备提 的远程专家会诊。 供远程诊断服务。 2 电化学工作站 结合公司测试仪器研发技术，开拓 样机优化完善 电化学用于研究电化学机理、生物技术、物 电化学分析测试领域，进一步提升 阶段 质的定性定量分析、常规电化学测试、纳米 电化学分析测试仪器的产品性能。 科学研究、传感器研究、金属腐蚀研究等。 可完全替代进口，打破国外垄断。 3 DH5983便携式 研发一款体积小，质量轻，内置锂 设计鉴定阶段 产品轻巧、便携，使用灵活方便，每台32通 动态信号测试 电池，多通道的动态信号测试分析 道支持多参数测试，128kHz并行同步采样， 分析仪 仪产品。能够运用于汽车、工程机 锂电池供电保障移动外场试验的稳定可靠 械、海工装备等的现场性能测试领 运行，可运用于移动对象如汽车安全测试、 域。 嵌入式监测、包装冲击测试、PCB测试、工 程机械安全试验等场合。 4 DH5916/5916H/ 形成系列化、体积小，质量轻，内 系列化、专业 产品能经受500g高强度冲击，在宽温环境下 5916B系列微型 置锂电池，抗高冲击，工作温度范 化推广应用 长时间可靠、稳定运行，可运用于航空航天 动态信号记录 围宽的产品。能够运用于航空航天、 试验分析、汽车安全测试、嵌入式监测、直 仪 机载、舰载、坦克、装甲车等测试 升机及飞行器测试、冲击测试、包装测试、 领域。 振动测试、运动安全器械等众多测试领域。 5 振动传感器系 用于发动机高温振动测试、特大型 正式投产 开发完成高温、超低频、微型、三向振动传 列 桥梁结构动力学测试、细小零部件 感器及便携式振动校准器。可广泛应用于特 模态实验及振动传感器的现场校准 大型桥梁、海工结构、水工结构状态监测、 器。 施工监测领域。 6 应变传感器系 用于混凝土结构或水下结构内应力 正式投产 实现无线通讯、电压、电流等多种输出方式， 列 应变测量。 广泛应用于大型钢结构、海工结构、水工结 构状态监测、安全性检测领域。 7 DH8302动态测 扩充标准机箱系列产品，提高通讯 批量生产，销 通道采用24bitA/D转换器，提高系统的测量 试分析系统 速率，进一步扩大市场份额。 售推广 的动态范围和信噪比。具备TEDS智能传感 器识别功能和EID智能导线识别功能，能够 配合各种传感器实现各种常规物理量的精 确测量。开发DH8302动态测试系统通讯控 制软件V2.0，提高高速大流量数据的管理能 力。 8 LINUX版信号 应用于便携式、坚固型数据采集分 软件发布，销 控制手持式、坚固式数采系统，支持千兆网 测试分析系统 析系统，专为车载、机载、舰载等 售推广 通讯，触摸屏人机互动操作，可在强振、高 软件 各种恶劣环境的数据采集设计 低温、高湿等极限环境下完成测试及信号实 时分析显示。 9 DH5981分布式 适用于大型结构的分布式应变、振 批量生产，销 每台仪器8个测量通道，采用24bitA/D转换 动态信号测试 动测量，体积小，以太网POE供电，售推广 器，可测量应变、振动、温度等物理量，以 19 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 分析系统 1588同步，大幅减少传感器至仪器 太网通讯，POE供电，IEEE 1588 精密时间 的线缆长度，现场使用方便。 协议，实现上千通道同步采样， 同步误差不大于200ns。 10 东华测试 专用于桥梁结构状态的在线监测， 软件发布，销 测量功能：控制通道参数设置，采集时域波 DHBOMS桥梁 控制安装于桥梁现场的采集系统， 售推广 形，实时存入具有时间标识的文件，输入传 在线监测系统 实时传输显示数据，应变、振动、 感器的输出灵敏度,软件完成被测物理量单 软件 温度、变形等结构状态信号实时分 位量纲的归一化，直接显示被测物理量的大 析、超限报警，桥梁结构历史数据 小； 管理及安全指数分析显示。 采集的原始数据通过以太网传输并存储到 监测数据中心，通过数据库可分类管理长达 几年的各类数据，包括日记数据库、历史数 据库，、报警数据库。监测系统在报警的同 时，利用计算机海量的存储空间，自动连续 保存各监测点的监测值、原始时域波形、频 谱，供事后分析用。 11 东华测试 应用 于无线 应变数据采集分析系 软件定版发布 控制无线应变数据采集分析系统，通过笔记 DH5908无线动 统，专为移动设备、特大型设备的 阶段 本电脑内置无线网卡（WiFi）控制、采集数 态测试系统控 结构强度检测、动态应变测量而设 据，解决有线传输信号距离远、受干扰严重、 制软件 计，通过无线传输在实验过程中实 布线繁琐等问题，软件实现动态应变信号的 验人员可以远离实验危险现场，保 采集及无线传输控制，实时信号分析处理显 证了实验的高效安全。 示和存储。 12 东华测试航空 该软件控制监测并记录航空发动机 软件定版发布 参数在线记录仪控制软件有2种工作模式： 发动机综合参 车台及挂机飞行工作过程的状态数 阶段 数据记录模式和数据下载模式。在数据记录 数在线记录仪 据，长期积累发动机地面与飞行状 模式下，数字/电源组件得参数数据后，进 控制软件 态规律，建立发动机飞行状态的大 行归一化整理，按照规定的频率把相应的参 数据库，实现发动机参数的状态监 数写入到flash存储器中，2个振动位移参数 视、趋势分析和发动机关键零部件 记录频率为10kHz，其他参数记录频率为 全生命周期的健康监控；最终实现 5Hz，同时把振动的位移信号转换成位移总 飞行状态中发动机振动、温度等参 量信号进行实时检测。参数记录触发条件为 数超限的实时报警，避免灾难性事 高压转速大于7Hz开始记录数据，高压转速 故的发生，提高飞机可靠性的目的。 低于7Hz停止记录。 13 DH3818Y静态 专为学生实验而设计，广泛应用于 样机开发阶段 每台包括8、16或24个测量通道三种不同的 应变数据采集 土木工程、机械工程、航空航天等 配置选择，内置7寸触摸液晶屏实现设备的 分析系统 行业各种结构的强度测试和分析。 采样控制与数据分析等功能。脱机工作时数 据存储至机箱中，并可实现数据回收。 14 DH5925N动态 专为汽车性能实验而设计，满足汽 需求调研阶段 系统配置高性能嵌入式计算机、9.7英寸高清 信号分析系统 车测试中各类传感器信号的采集与 触摸屏和128GB电子硬盘，以高性能COMe 分析。 模块为核心，采用Windows操作系统；内置 GPS模块、CAN总线端口和转速/计数器模 块。 15 传递路径分析 专为汽车NVH、路面载荷和航空航 需求调研阶段 包含数据采集、频响估计、工况数据分析、 软件 天等领域设计，主要用于分析个结 载荷计算、响应分析和贡献量计算等过程， 构上的载荷里对所测目标的影响， 涵盖阶次分析、声振耦合分析、声学数据分 20 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 确定 零初始 条件下线 性系统响应 析处理过程等。 （即输出）与激励（即输入）之间 的关系。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 149 113 105 研发人员数量占比 30.28% 24.84% 23.76% 研发投入金额（元） 16,337,707.22 15,670,187.86 16,115,830.85 研发投入占营业收入比例 12.59% 13.72% 17.67% 研发支出资本化的金额（元） 1,310,448.24 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 8.02% 0.00% 0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利 66.24% 0.00% 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入的资本化项目分别为：大数据可视化采集分析 APP 软件、DH8302 动态测试系统通讯控制软件、 LINUX 版信号测试分析软件、DHBOMS 桥梁在线监测系统软件，以上项目针对公司主要产品在提高通讯速率、提升车载、 机载、舰载等各种恶劣环境的数据采集以及桥梁结构状态的在线监测等应用方面进行技术的革新，对于增强公司在测试领域 的技术、产品能力及提升经营业绩将起到积极的作用。公司对该项目成果应用的产品有明确的出售意图，报告期已取得相关 著作权，按照研发项目设置辅助账簿，能够可靠的归集各项目的成本费用，合理的区分研究阶段和开发阶段。所以我公司针 对以上项目，对其研发投入进行了部分资本化。 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 165,932,218.50 151,587,826.39 9.46% 经营活动现金流出小计 151,853,107.07 145,002,738.30 4.72% 经营活动产生的现金流量净 14,079,111.43 6,585,088.09 113.80% 额 投资活动现金流入小计 255,810.00 0.00 100.00% 投资活动现金流出小计 31,566,130.58 16,599,850.68 90.16% 投资活动产生的现金流量净 -31,310,320.58 -16,599,850.68 88.62% 额 21 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 8,000,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 10,856,434.68 17,043,866.03 -36.30% 筹资活动产生的现金流量净 5,143,565.32 -9,043,866.03 156.87% 额 现金及现金等价物净增加额 -11,698,871.06 -18,553,033.81 36.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动现金流入小计同比增加100%系取得资产处置收益所致； 2、投资活动现金流出小计同比增加90.16%系超募资金项目投入增加所致； 3、筹资活动现金流入小计同比增加100%系科技成果转化项目贷款增加所致； 4、筹资活动现金流出小计同比下降36.3%系银行贷款还款同比减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异为1210万元，主要原因系折旧与摊销、存货、经营性应付项目对抵后 占用资金的增减变化引起，公司通过加强应收账款的管理力度，缩短应收账款的回款周期，与供货商协商延长应付账款信用 期，同时加强存货的管控。 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明 金额 金额 例 例 102,105,509.9 货币资金 26.87% 113,804,380.96 31.17% -4.30% 0 应收账款 63,358,421.09 16.67% 56,032,308.69 15.34% 1.33% 存货 47,898,297.22 12.60% 49,290,660.86 13.50% -0.90% 投资性房地产 3,470,832.56 0.91% 3,758,859.08 1.03% -0.12% 固定资产 63,510,555.95 16.71% 67,670,828.98 18.53% -1.82% 在建工程 16,497,645.46 4.34% 13,889,215.70 3.80% 0.54% 短期借款 500,000.00 0.14% -0.14% 长期借款 4,000,000.00 1.05% 1.05% 22 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司与工商银行南京路支行签署“2016年靖借字第0623号”人民币流动资金贷款合同，贷款金额为800 万元。贷款期限为2016年7月5日至2019年7月5日。本公司与该行签订“2016年靖（抵）字第00307号”与“靖 地（16）押合字弟800597号”《最高额抵押合同》规定，将固定资产（账面原值44,610,630.99元，账面净值 39,407,126.36元）及土地（靖国用（2016）第800929号）抵押给该行。抵押担保期间为主合同约定的债务 履行期限届满日后两年止。截止到2016年12月31日，本公司在该行的借款金额为人民币800万元。 本公司与江苏长江商业银行签署“2016年长商银高借字第G08043号”人民币流动资金最高限制余额借款 合同，贷款金额为2,000万元。贷款期限为2016年8月25日至2019年8月24日。本公司与该行签订“2016年长 商银高抵字第G08043号”《最高限制余额抵押担保合同》规定，将全资子公司上海东昊房产（沪房地浦字 （2009）第028758号）抵押给该行。抵押担保期间为主合同约定的债务履行期限届满日后两年止。截止到 2016年12月31日，本公司在该行的借款金额为人民币0元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 23 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集 总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去 金总额 金总额 总额 资金金额 金总额 额 额比例 向 均存放于 2012 年 公开发行 19,507.36 1,457.49 13,602.91 0 0 0.00% 5,476.33 募集资金 5,476.33 股票 专项账户 合计 -- 19,507.36 1,457.49 13,602.91 0 0 0.00% 5,476.33 -- 5,476.33 募集资金总体使用情况说明 截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 13,602.91 万元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,084.19 万元。 截止 2016 年 12 月 31 日，公司三个募投项目的使用情况如下，其中，智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建 项目累计投入 6,235.19 万元，投资进度为 100%；机械设备与装置运行状态监测系统项目累计投入 797.71 万元，投资进度 为 20.59%；测试技术中心项目建设项目累计投入 736.92 万元，投资进度为 30.46%；使用超募资金 1,000 万元投资设立全 资子公司；使用超募资金 3,500 万元，用于实施智能电化学分析仪器生产基地建设项目、海洋工程与港口装备状态监测与 诊断项目，已投入 2,395.97 万元，投资进度为 68.46%；使用超募资金 1,395.36 万元，购置土地使用权，已支付 1,247.24 万元，投资进度为 89.38%。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 截至期末 项目达到 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 总额 (1) 金额(2) 益 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 智能化结构力学性能 2014 年 测试分析系统产品扩 否 7,320 6,235.19 0 6,235.19 100.00% 06 月 30 0否 否 建项目 日 2017 年 机械设备与装置运行 否 3,873 3,873 36.63 797.71 20.59% 12 月 31 0否 否 状态监测系统项目 日 2017 年 测试技术中心项目 否 2,419 2,419 2.05 736.92 30.46% 12 月 31 0否 否 日 永久补充流动资金 否 0 1,084.81 0 1,189.88 100.00% 0否 否 承诺投资项目小计 -- 13,612 13,612 38.68 8,959.7 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 2014 年 -23.29 否 24 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 月 31 日 智能电化学分析仪器 2017 年 生产基地建设项目、海 否 3,500 3,500 1,386.92 2,395.97 68.46% 04 月 30 0 否 洋工程与港口装备状 日 态监测与诊断项目 购置土地使用权 否 1,395.36 1,395.36 31.89 1,247.24 89.38% 0 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,895.36 5,895.36 1,418.81 4,643.21 -- -- -23.29 -- -- 合计 -- 19,507.36 19,507.36 1,457.49 13,602.91 -- -- -23.29 -- -- 1、智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目： 截至 2014 年 12 月 31 日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已 建设完成，达到预期建设目标。在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募 集资金，在保证产能和品质的情况下相应减少了部分设备的采购数量，节约了一定的项目投入。募 投项目所涉及的产品虽已有部分已经开始销售，但由于新旧产能的合并，同时受到产品生产工艺过 程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增产能形成的效益。 2、机械设备与装置运行状态监测系统项目： 装备制造业、冶金及煤炭等行业有所趋好，但增长趋势不明显，无法达到项目论证时预期的市 场规模，行业需求疲软。针对以上情况，公司正对目前市场需求充分调研，综合考虑客户需求及产 未达到计划进度或预 品性能。为谨慎起见，公司延缓了项目的实施进度。 计收益的情况和原因 3、测试技术中心项目： （分具体项目） 项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对 专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。公司技术发展方向需考虑未来测试行业技 术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳 健的投资策略，公司延缓了项目的实施进度。 4、超募资金设立江苏东华分析仪器有限公司报告期亏损，主要由于前期投入较大，公司产品经 客户试用，对产品提出新的要求，公司已着手根据客户需求进行设计方案改进与完善，市场推广工 作仍需不断完善。 5、超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断 项目基础建设已基本完成，目前项目的其它工程施工正积极开展。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 公司募集资金净额为人民币 195,073,625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136,120,000.00 元，超募资金为 58,953,625.14 元。 超募资金的金额、用途 2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资 及使用进展情况 子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用 于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施过程中。 2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智 25 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司 使用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋 工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开始实施。 2014 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土 地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金 13,953,625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自 有资金进行补充。目前已支付 12,472,446.90 元用于土地款项及相关税费等。 适用 以前年度发生 2014 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有 募集资金投资项目实 效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的 施地点变更情况 议案》，以部分超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实施智能电化学分 析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分 析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发 区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集 资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9 月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金 募集资金投资项目先 项目 40,841,911.48 元。2012 年 10 月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用 期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的 自筹资金 40,841,911.48 元。 适用 2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时 性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800 万元临时性补充公司日常生产经营所 用闲置募集资金暂时 需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013 年 10 月 10 日归还了全 补充流动资金情况 部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,500 万 元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截 止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用 1,200 万元闲置募集资金补充流动资金。 适用 募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73,200,000.00 元，截 止期末累计投入金额 62,351,893.85 元，募集资金结余金额 10,848,106.15 元，募集资金专户利息收 项目实施出现募集资 入 1,050,734.69 元，总计结余资金额 11,898,840.84 元。 金结余的金额及原因 公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理， 公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优 势，以最大限度的节约项目资金，主要为：1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的 采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价格大大降 26 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 低，从而较大程度的节约了设备投入。2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检 测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的设备投入。3、公司根据项目 实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。4、设备的安装 调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。 尚未使用的募集资金 均存放于募集资金专项账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 旋转机械状 态检测，测 振仪产品的 生产，技术 上海东昊测 开发、技术 20,590,985.7 -6,874,312.7 -5,734,782.6 试技术有限 子公司 12,000,000 3,452,262.72 6,618,577.17 咨询、技术 9 4 6 公司 转让、技术 服务及相关 产品开发销 售。 27 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 传感器设 计 、生产， 测试系统及 扬州东瑞传 测试设备设 感技术有限 子公司 5,000,000 5,318,970.29 4,172,656.65 2,846,637.57 -128,468.35 -103,885.04 计、定制， 公司 电子测量仪 器销售及技 术服务。 分析仪器、 试剂、传感 器生产技术 的研发、技 江苏东华分 术转让、技 析仪器有限 子公司 10,000,000 7,373,843.45 7,055,150.47 0.00 -463,521.35 -232,929.25 术咨询、技 公司 术服务；分 析仪器、传 感器制造、 销售。 质检技术服 务；自然科 学研究和实 验发展；工 程和技术研 究和实验发 展；电子测 江苏东华校 量仪器、实 准检测有限 子公司 验分析仪 5,000,000 2,949,206.13 2,947,089.29 123,385.74 -909,355.71 -682,016.78 公司 器、试验机 制造、销售； 专用仪器仪 表安装服 务；软件开 发；信息系 统集成服 务。 纽约州法律 戴纳克有限 -1,114,058.2 -5,515,636.1 -5,492,218.0 子公司 允许的任何 300,000 美金 4,769,794.30 4,605,341.46 公司 5 2 9 商务业务。 从事计算机 成都东华博 软件及硬件 远软件开发 子公司 产品领域内 1,000,000 998,461.23 998,461.23 0.00 -2,051.70 -1,538.77 有限公司 的技术开 发、技术咨 28 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 询、技术服 务、技术转 让，软件开 发及维护、 软件产品销 售、电子产 品技术服务 及服务、计 算机网络工 程，网络技 术服务。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 成都东华博远软件开发有限公司 设立 对整体生产经营和业绩影响很小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 公司使命：提供结构力学性能测试仪器产品及测试技术服务，打造民族品牌，提升国内装备制造业自 主创新能力及安全营运水平。 公司愿景：国际一流的智能化结构力学性能测试仪器及状态监测系统产品、整体测试技术解决方案及 增值服务提供商。 公司定位：智能化结构力学性能测试仪器、电子信息软件产业高科技成长型企业。 公司立足之本：人才、技术、服务。 公司理念：“为客户求价值、为员工求发展、为股东求财富、为企业求长远、为民族求信心、为社会 求创新”。 1.研发创新目标 公司以“抗干扰测试技术为核心竞争力、智能化测试仪器产品为应用主线、整体测试技术解决方案及 增值服务为延伸方向，自主创新、系统创新、持续创新”为整体研发目标。 在智能化结构力学性能测试仪器方面，以拓宽应用领域为研发目标，抓住“自主可控”、“军民融合”、 “一带一路”这一历史发展机遇，开发应用于军工领域的高性能科研试验类产品及国防装备配套产品，提 高系列产品的可靠性及标准化水平。 传感器方面，开发高温、高冲击、水下、防爆等特种传感器，替代进口；同时拓宽传感器种类和规格， 提高传感器性能，缩小与进口传感器差距，满足工业互联网对传感器的需求。 在系统软件方面，以开发多平台应用的专业化软件为目标，提高软件可视化水平，形成操作简单可靠、 行业适用性强的应用软件系列，从而拓宽整个测试仪器的应用面。 在整体测试技术解决方案及增值服务方面，以满足客户个性化、多元化需求为研究目标，量身定制解 29 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 决方案；建设公共服务平台，大力发展生产型服务业务，提供专业化的测试及校准服务。 以公司测试仪器产品线为平台，通过与用户或相关单位合作开展应用研究，迅速提高公司在各领域的 应用研究水平，同时扩大公司测试仪器产品线的应用领域，为公司持续稳定发展打下扎实基础。 2.产品延伸目标 公司产品发展的方向是对现有产品线进行归纳、优化，提高系列产品的标准化水平；延伸开发多元化 应用软件，拓展产品应用领域，满足不同层次的市场需求。包括推出高可靠性要求的国防军工科研类产品， 提高装备智能水平的机载、车载、舰载等装备在线监测类产品，以及大型关键设备配套的状态在线测试仪 器、行业专用测试仪器、结构优化设计测试系统产品等。 3.服务提升目标 加强总部营销服务中心的建设，继续在中心城市设立的销售服务网点扩大优秀的销售团队和客户服务 团队，及时为客户提供专业化、个性化贴身服务；充分发挥公共校准检测实验室第三方服务平台的作用， 提升专业化增值服务能力。 4.团队建设目标 公司以“汇聚英才、量才使用、人尽其能、共求发展”为人才引进及团队建设目标，外部引进与自身 培养相辅相成，注重培训、学习及外部交流，打造学习型组织。建设院士工作站，引进外部行业专家对口 指导培养公司的专业领军人才，充分利用博士后创新实践基地和省级工程技术研究中心，通过柔性引进外 部人才结合项目开发来培养工程技术人员。 5.行业地位 发挥公司现有完整产业链优势，通过提升产品档次保持公司在结构力学性能测试仪器领域的国内技术 领先、市场领先地位，以超越国际先进水平为目标，进一步提高与国际知名品牌产品竞争的实力。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 平安资管研究员邢振、华夏人寿研究员 杨利平、海富通基金研究员黄峰、富国 基金研究员袁宜、国泰君安研究员李文 2016 年 01 月 20 日 实地调研 机构 渊、汪萍、张茜萍、李梦含、周煜、张 润毅、星石投资研究员曹恩祥、中欧基 金研究员石磊，了解公司发展情况、公 司战略与推进现状。 30 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，本公司 2015 年度利润分配方 案为：以公司现有总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.05 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 138,350,201 现金分红总额（元）（含税） 691,751.01 可分配利润（元） 116,703,263.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度本公司（母公司）实现净利润 12,644,181.05 元，根 据公司章程的规定，提取法定盈余公积 1,264,418,11 元，加上上年度结存未分配利润 106,983,942.48 元，扣除实施 2015 年 度利润分配方案所分配的现金股利 1,660,442.40 元，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 116,703,263.02 元。2016 年度合并口径实现净利润 1,978,280.73 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正 31 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提议公司 2016 年度利润分配方案如下： 以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 138,370,201 股扣除已回购并于 2017 年注销的 20,000 股即 138,350,201 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年末总股本 86,481,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.25 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 86,481,376 股为基数，向 全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 51,888,825 股，转增后公司股本增至 138,370,201 股。 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年末总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.12 元人民币（含税）。 2016 年度利润分配方案：以公司 2016 年 12 月 31 日的股份总额 138,370,201 股扣除已回购并于 2017 年注销的 20,000 股即 138,350,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元人民币（含税）。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 691,751.01 1,978,280.73 34.97% 0.00 0.00% 2015 年 1,660,442.41 8,165,374.68 20.34% 0.00 0.00% 2014 年 2,162,034.40 7,424,640.79 29.12% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 公司控股股 自公司股票 东、实际控制 在证券交易 自公司股票 人刘士钢以 所上市之日 在报告期内 在证券交易 及段剑波、陈 股份限售承 起三十六个 2012 年 03 月 各承诺人均 首次公开发行或再融资时所作承诺 所上市之日 立、陈云、陈 诺 月内，不转让 28 日 履行了相关 起三十六个 沂、郝连奎、 或者委托他 承诺 月内 瞿小松、范一 人管理本人 木、林金和、 直接或间接 32 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 刘明 持有的公司 本次公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 股份。上述锁 定期满后,在 担任公司董 事、监事或高 级管理人员 期间每年转 让的股份总 数不超过本 人直接或间 接持有的公 司股份的 25%，离职后 半年内不转 让本人直接 或间接持有 的公司股份。 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 直接或间接 持有的公司 自公司股票 本次公开发 在报告期内 公司股东罗 在证券交易 股份限售承 行股票前已 2012 年 03 月 各承诺人均 沔、刘沛尧、 所上市之日 诺 发行的股份， 28 日 履行了相关 瞿喆、王瑞 起三十六个 也不由公司 承诺 月内 回购该部分 股份。上述锁 定期满后,在 亲属刘士钢 及其他关联 方担任公司 董事、监事或 高级管理人 员期间，每年 33 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 转让的股份 总数不超过 本人直接或 间接持有的 公司股份的 25%，在亲属 刘士钢及其 他关联方离 职后半年内 不转让本人 直接或间接 持有的公司 股份。 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 直接或间接 持有的公司 本次公开发 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 自公司股票 在报告期内 股份。上述锁 在证券交易 股份限售承 2012 年 03 月 各承诺人均 范钦横 定期满后, 在 所上市之日 诺 28 日 履行了相关 亲属王林秋 起三十六个 承诺 担任公司董 月内 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份总 数不超过本 人直接或间 接持有的公 司股份的 25%，在亲属 王林秋离职 后半年内不 转让本人直 接或间接持 34 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 有的公司股 份。 1.截至本承诺 函出具之日， 本人除持有 东华股份股 权外，未直接 或间接持有 任何其他企 业或其他经 济组织的股 权或权益（除 东华股份的 子公司）；除 控制东华股 份及其子公 司外，无实际 控制的其他 企业、机构或 其他经济组 织；未在与东 本公司的控 关于同业竞 华股份存在 在报告期内 股股东及实 争、关联交 同业竞争的 2011 年 03 月 长期 承诺人履行 际控制人刘 易、资金占用 其他企业、机 23 日 了相关承诺 士钢 方面的承诺 构或其他经 济组织中任 职；未以任何 其他方式直 接或间接从 事与东华股 份相竞争的 业务。2.本人 承诺，本人在 作为东华股 份的控股股 东或实际控 制人期间，不 会以任何形 式从事对东 华股份的生 产经营构成 或可能构成 同业竞争的 业务和经营 35 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 活动，也不会 以任何方式 为与东华股 份竞争的企 业、机构或其 他经济组织 提供任何资 金、业务、技 术和管理等 方面的帮助。 3.本人承诺， 本人在作为 东华股份的 控股股东或 实际控制人 期间，凡本人 及本人所控 制的其他企 业或经济组 织有任何商 业机会可从 事、参与或入 股任何可能 会与东华股 份生产经营 构成竞争的 业务，本人将 按照东华股 份的要求，将 该等商业机 会让与东华 股份，由东华 股份在同等 条件下优先 收购有关业 务所涉及的 资产或股权， 以避免与东 华股份存在 同业竞争。4. 本人承诺，如 果本人违反 上述声明与 承诺并造成 36 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 东华股份经 济损失的，本 人将赔偿东 华股份因此 受到的全部 损失。 自公司股票 在证券交易 公司股东商 所上市之日 冬梅、顾坤、 起三十六个 刘建宏、施利 月内，不转让 兵、李网彬、 或者委托他 自公司股票 杜卫星、崔灵 人管理本人 在证券交易 在报告期内 云、苏灿东、 股份限售承 2012 年 03 月 直接或间接 所上市之日 承诺人履行 许冬梅、王 诺 28 日 持有的公司 起三十六个 了相关承诺 荣、焦亮、刘 本次公开发 月内 俊伟、郑桂 行股票前已 章、韩晓冬、 发行的股份， 常鹏、陆远、 也不由公司 顾剑锋 回购该部分 股份。 自公司股票 在证券交易 所上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 自公司股票 人管理本人 在证券交易 在报告期内 公司股东张 股份限售承 2012 年 02 月 直接或间接 所上市之日 承诺人履行 永强 诺 09 日 持有的公司 起三十六个 了相关承诺 本次公开发 月内 行股票前已 发行的股份， 也不由公司 回购该部分 股份。 发行人整体 变更时由于 本公司的控 在报告期内 公司税务主 股股东及实 2012 年 03 月 承诺人对相 其他承诺 管部门同意 长期 际控制人刘 29 日 关承诺已经 各发起人实 士钢 履行完毕。 际取得股权 分红派息或 37 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 股份转让时， 一并缴纳整 体变更股份 有限公司时 涉及的个人 所得税，公司 暂未代扣代 缴相关税款。 如果今后国 家有关税务 主管部门就 上述事项要 求本人补缴 税款及相关 滞纳金或承 担法律责任， 本人愿意按 照有关部门 的要求以自 有资金自行 补缴并承担 全部发起人 股东相应的 法律责任。如 有关部门要 求公司承担 法律责任，本 人愿意承担 相应法律责 任并对公司 因此受到的 损失给予补 偿。 若因未缴或 漏缴员工社 会保险金及 住房公积金 本公司的控 而造成公司 在报告期内 股股东及实 2011 年 03 月 其他承诺 被追缴或其 长期 承诺人履行 际控制人刘 23 日 他损失，本人 了相关承诺 士钢 愿承担相关 责任，并负担 由此产生的 所有相关费 38 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 用，且在承担 后不向公司 或其子公司 以及职工本 人进行追偿， 保证公司及 其子公司不 会因此遭受 任何损失。 公司承诺不 为激励对象 依本激励计 划获取有关 截至目前，公 股票期权或 司遵守上述 股权激励承 限制性股票 2015 年 09 月 股权激励承诺 公司 长期 承诺，未有违 诺 提供贷款以 07 日 反承诺的情 及其他任何 况。 形式的财务 资助，包括为 其贷款提供 担保。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 39 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2016年10月21日召开了第三届董事会第八次会议审通过了《关于以自有资金设立全资子公司的议案》，新设立全资子 公司成都东华博远软件开发有限公司纳入合并报表范围。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 28 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 邹志文、赵黎明 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 40 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）预留股票期权的授予情况 2016 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于向激励对象授予预留股票期权的议案》。独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项 意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。 1、预留期权的授予日：2016 年 4 月 22 日。 2、授予期权的对象及数量： 激励对象 获授的股票期权 小计（万份） 占授予权益总数 占授予时总 数量（万份） 的比例 股本的比例 中层管理人员、核心技术 40.0000 40.0000 9.46% 0.29% 人员（6人） 注：上述百分比若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3、行权价格：26.18 元。 4、预留期权的行权时间和行权比例： 预留部分的股票期权自相应的授权日起满 18 个月后，激励对象应自首期授权日起 42 个月内分两期行 权，行权时间如下表所示： 行权期 行权时间 行权条件 可行权比例 考核年度 第一个行权期 自预留部分授权日起满18个月后的首个交易 2017年度 50.00% 日起至自首期授权日起满30个月时的最后一 个交易日止 第二个行权期 自预留部分授权日起满30个月后的首个交易 2018年度 50.00% 日起至自首期授权日起满42个月时的最后一 个交易日止 （二）调整股票期权行权价格 2016 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关 于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》。监事会对调整股权激励计划股票期权行权价格事项进行 核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见，认为调整股票期权行权价格目 前已取得必要的授权和批准，调整程序、调整方法和调整结果符合相关规定。 41 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、调整事由： 2016 年 4 月 19 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案 的议案》，以公司 2015 年末总股本 138,370,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元人 民币（含税）。该分配方案于 2016 年 6 月 7 日实施完毕。 2、调整方式： 根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号－股权激励(股 票期权)实施、授予、行权与调整》及《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，若在激励对象行权前，公司资金公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、 派息、配股、增发等事项，公司应对未行权的股票期权的行权价格进行调整。派息的调整公式为： （其 中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格）。 根据公司股东大会的授权，董事会对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。根据 2015 年 度利润分配方案，每股的派息额 V=0.01 元，本次调整前行权价格 P0 为 26.67 元，故本次调整后的行权价 格 P 为 26.66 元。 （三）注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的情况 2016 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关 于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项 进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。 鉴于公司激励对象凌晨、杨冰、王翠荣、熊卫华、陈云、李新、田晨、杜卫星、梁任高因个人原因已 离职，根据《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟 对以上离职人员已获授但未满足行权条件的股票期权进行注销，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行 回购注销，回购价格为 12.778 元/股。 姓名 股票期权 限制性股票 凌晨 200,000 5,000 杨冰 500,000 5,000 王翠荣 100,000 5,000 熊卫华 200,000 5,000 陈云 200,000 / 李新 50,000 / 田晨 50,000 / 杜卫星 50,000 / 梁任高 20,000 / 总计 1,370,000 20,000 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 42 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 根据本公司的全资子公司-上海东昊测试技术有限公司与上海震坤行贸易有限公司于 2013 年 10 月 28 日签订的《上海市房屋租赁合同》规定，上海东昊将位于上海市浦东新区张江高科技园区科苑路 399 号 6 号楼 1 层（出租面积为 380 平米）租赁给上海震坤行贸易有限公司，租赁期为 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，月租金为 47,355.00 元。 根据本公司的全资子公司-上海东昊测试技术有限公司与震坤行工业超市（上海）有限公司于 2016 年 签订的《上海市房屋租赁合同》规定，上海东昊将位于上海市浦东新区科苑路 399 号 6 号楼 1 层（出租面 43 江苏东华测试技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 积为 380 平米）租赁给震