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【编者按】2022年，半导体行业依然在应战中前行。后疫情时期、行业下行、地缘政治等要素仍深化地影响着全球半导体产业链及生态。来到2023年，全球半导体行业如何展开？新的应战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回想瞻望系列，约请行业中的代表企业，盘绕抢手技术和产业，就产业链展开态势、热点话题及未来瞻望做一番详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供参考镜鉴。 集微网音讯，年年风闻年年落空的苹果MR设备，最近似乎终于有了头绪。
知名“果链”剖析师郭明錤近期接连爆料，称苹果MR设备上市进度因结构件摔落测试和软件开发工具问题而晚于预期，因而批量出货时间将从原定的2Q23延后至2Q23序幕或3Q23，配合此节拍，苹果公司估量将为新设备举行一场春季发布会，或在6月份WWDC期间布置发布。他还绘声绘色点出，大立光、玉晶光等光学厂商已跻身苹果新品供给链。 千呼万唤始出来的苹果新设备，能否能为当下低迷的消费电子市场注入一针“强心剂”？新一代人机交互终端的演进中，我国企业又该如何掌握机遇？ MR产品有待进一步“破圈” 仰仗苹果强大的示范效应，2023年无疑会是MR产品的一个“大年”，但恐怕难以成为跻身主力人机交互终端的“元年”，郭明錤就估量，2023年苹果MR设备出货量预估可能低于50万部，即便在体量不大的AR/VR市场也占比甚微。 回想2022年，AR/VR未能在消费电子需求降温的大环境下“独善其身”，全年设备出货量高开低走。依据市场研讨机构IDC监测，去年整体AR/VR出货量估量同比下滑12.8%降至约970万台。固然表示不迭预期，不外该机构仍瞻望称，2023年起AR/VR设备出货有望坚持年化30%以上增速，2026年整体出货量突破3500万台。
在目前市场大盘中，扛起“元宇宙”大旗的Meta无疑占领绝对优势位置，其Quest系列产品去年前三季度就占领市场总出货量的84.6%，苹果今年的“躬身入局”，则意味着两家巨头将构成直接对位。有趣的是，苹果据信将推出的MR设备，在产品形态（外置摄像头完成“彩色透视”/混合理想）和价位段（1500美圆及以上）上，很可能也将对标Quest Pro。 在就此议题的采访中，灵犀微光科技有限公司市场总监周星恺向集微网表示，当前两大巨头不约而同押注MR产品，“你说业务上会不会有抵触，产品上会不会有市场份额的相互挤兑，这是肯定的”。 不外周星恺进一步指出，VR向MR的新演进其实恰恰证明现阶段这一产品形态及其软硬件生态还没有稳定下来，在目前整个产业的早期展开阶段，两家公司的规划还远远称不上“对垒”，他表示，Meta此前多年对培育VR市场做出了很大贡献，“做一些大的投入，砸了很多钱，把VR带进了消费电子产品阵营里”，不外市场反响“不代表Meta砸了很多钱，它的方向就一定是对的，这个没有必定的联络”。 在周星恺看来，无论苹果、Meta还是字节旗下PICO，想要真正完成MR设备市场表示的飞跃，就必须在目前的文娱应用外，寻觅到其他的“破圈”场景，“VR不能只是个玩游戏的东西，玩游戏这个事情它的替代物太多了，而且用来玩游戏远远没有抵达VR应有的应用场景高度”。 拓展新的“杀手应用”，既需求产品技术才干升级，更需求应用上不时适配场景，找到新的市场需求“甘美点”，仰仗多年沉淀的市场洞察和需求捕获才干，苹果所定义的MR设备能否能够成为解锁市场未来增长潜力的“破壁人”，令外界颇多等候。 周星恺估量，沉浸式办公、教育培训、多人虚拟社交将是值得重点关注的范畴。值得一提的是，在IDC预测中，也以为随着VR引入透视功用掩盖AR场景，以及企业培训等用例走向成熟，未来几年行业市场需求将超越消费电子范畴。 AR产业链更具想象空间 从屏蔽外界环境的VR，到引入物理世界信息的MR，功用演进明晰昭示出对未来人机交互终端“应该是什么样”的直觉预期。 毫无疑问，MR产品将较VR具有更大的场景拓展潜力，不外彩色透视、裸手交互和眼动追踪等新特性，也直接带来产品功耗、续航、重量、成本的更大应战，从Quest Pro的一些用户评测看，真实世界画面拼接校正使MR设备依旧很难同时与手机、电脑同时中止操作。 沿着产品功用迭代所指向的方向，在更悠远的脑机接口成熟前，能够直接察看物理环境，同时又能在视野中近眼显现信息的AR，无疑是可预期时间框架内“终极处置计划”。 目前，AR设备曾经在维护检修等行业应用场景考证了其价值，美国国防部也授予微软一份潜在金额高达200亿美圆的合同，计划采购12万套军用AR头显。 不外更契合消费市场需求和认知的AR眼镜，目前依旧处于极早期展开阶段，固然苹果、Meta、谷歌等巨头纷繁押注，但从近期苹果推迟轻量级AR眼镜量产的风闻，也可看出其技术应战性，事实上，即便是上述微软军用头显，也同样遭遇长时间佩戴头疼、视觉疲倦等问题。
这样的格局，颇可类比于30年前的手机业。2G时期的第一个“爆款”功用机-诺基亚2110，其实与智能手机的“开山祖师”-苹果Newton简直同时问世，这一反直觉的事实表明，即便对产品创新方向押注正确，技术基础也会决议不同产品形态的生命周期。 周星恺剖析称，AR目前的成熟度大约相当于2014/15年的VR，近两年固然呈现不少消费范畴的试水产品，不外“只能说是半废品，基于目前的AR技术去做妥协的产品，它的独一益处是教育了市场，让用户第一次知道什么是AR眼镜”。 不外产品成熟与格局固化历来是硬币的两面，固然VR/MR技术与市场成熟度抢先，但产业链上巨头也曾经“济济一堂”，增量机遇更多属于传统玩家，而AR产业链，或许有望使新老厂商站上基原形同的起跑线。 粗笨的产品形态请求，决议了AR产业链上从光引擎与镜片两大中心组件，到供能、通讯、运算、存储器件，都必须完成基天性技术创新，即便是不少巨头也很难完成既有才干的迁移。 值得留意的是，在苹果发力MR之时，Meta近期曝出收购光学镜片初创企业Luxexcel的音讯，后者据称开发了完好的3D打印镜片工艺平台，能够完成定制度数镜片和液晶显现、衍射光波导的集成。
（经过3D打印成形的AR镜片） 这一收购，既透显露Meta作为前驱者对产业单薄环节的洞察，也折射了不同范围企业在这条新赛道的“并跑”格局。 依据周星恺引见，目前轻量级AR镜片这一高附加值环节上，光波导曾经构成主导技术道路，其又可细分为几何阵列、浮雕光栅、体全息三个方向，几何阵列光波导技术现阶段产业落地进度更快，而体全息是相对更具长期前景的方向，不外整体看都还处于从0到1的展开阶段。国内外厂商均面临批量消费良率、成本和工艺稳定性等诸多应战。他还谈到，AR镜片制造有很多工艺、设备和步骤其实能够从芯片制造中自创，事实上，EVG等半导体设备厂商目前也在这一范畴相当生动。 结语 正如上文所提到的，问世于1993年的智能手机“开山祖师”苹果Newton在商业上是一个彻头彻尾的失败，但是这一项目无论对苹果公司，还是对其处置器供给商Arm，都奠定了日后起飞的基础。 以此观之，在AR/VR这一尚显稚嫩的产业，某些关键环节同样可能成为新厂商“青出于蓝”的机遇，借助苹果MR的“引流”，也有望吸收更多要素资源涌入，为产业展开开辟新的空间。（校正/武守哲） |
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