台积电旗下ASIC设计公司创意电子这几年跟着台积电控制AI、系统厂跨入ASIC、虚拟货币、SSD等热潮,营运水涨船高,自从2021年12月由戴尚义出任总经理以来,业绩更是持续加温。日前,他在投资人会议上关于AI、车用和近期爆红的的ChatGPT现象有一番见地。 ASIC设计效劳范畴竞争十分猛烈,不只是外商博通、Marvell,联发科近几年也鼎力投入ASIC设计效劳范畴,懂的挑客户很重要。 特别中国近几年在科技战带动的自主热潮,砸钱补贴等动作下,岂但是IC设计业蓬勃展开,新创的AI、虚拟货币挖矿公司更是如雨后春笋冒出。 这几年中国有很多在软件、演算法上具优势的新创团队,由于关于芯片硬件不是太熟习,开一颗7nm、5nm的芯片制程复杂且造价昂贵,因而新创公司假如要勇闯AI芯片范畴势必须求创意这一类的IC设计效劳公司辅佐。 戴尚义表示,这一波AI热潮中,喊得最大声的是新创公司,但也不乏一些企业以“AI新创公司”的名义从投资方拿到一笔资金,给IC设计效劳公司付了委托设计NRE费用后,只需产出一个lot晶圆当中有1~2颗芯片能用,管理层就获利了却,然后几年后又成立一家新公司融资,然后再找IC设计效劳公司做重复的事。 戴尚义点出的AI公司融资“秘技”的确是这几年常看到的剧本。圈钱融资、产品开案的制程越高阶越好、“宣称”量产给投资人交代、公司上市或是卖掉获利了却。这样的剧本一再演出,但关键是最后产品不一定能商业化或是进入大量终端应用,对产业的正面助益十分有限。 他也以为,AI新创公司关键是产品要能量产,要能获利,而不是只是追求制程技术很先进就好。 戴尚义指出,近三个月感遭到全球新创公司的变更,由于大环境募资的难度变高,招致新创公司的家数减少,前阵子与一个潜在客户在中止开案讨论,原以为整个进度都不错,后来由于对方的融资不顺,整个项目只好停住。 另外,他也表示自从中国从疫情中解封后,IC设计客户开新案的讯问度变高了,预期这种高讯问度的热度至少能够持续今年一整个上半年。 戴尚义也提到,IC设计效劳公司会偏好与系统厂商或是软件公司协作,由于系统厂在做他自己的整机系统时,会有1~2颗IC必须委外,而系统厂的量产机率十分高。另外像是软件公司如Google、阿里、Meta开ASIC也是重要的大趋向,软件公司通常有远大的幻想,很愿意鼎力投资,创意基本上都曾经卡位了。 最近OpenAI带起的聊天机器人ChatGPT热潮,让全球又掀起一阵AI狂热。戴尚义指出,ChatGPT这类的AI芯片基本上都是放在效劳器里面,里面会有些东西不是规范品,因而需求ASIC芯片,但这类的商机其实没有这么容易,每一个项目都要花很多时间去想去发掘和思索,相较之下边沿运算edge computing会比较容易。 谈到车用市场,戴尚义表示,全球汽车就9000万台,有16~17个大品牌,不会用通用芯片,且设计design-in的时间十分长,一旦进入供货要能保障连续供货到10~15年。而车用芯片请求十分严苛,例如一颗MCU每月销量5000万颗,会以最严苛的测试条件筛检出1万颗是能够用在汽车上,而剩下的49999颗只能用在非车用的产品上。 回来看2023年运营,创意看好企业型SSD和网通Switch两块市场的长大性。《问芯Voice》了解到,创意的企业型SSD订单主要来自美光和SK海力士的SSD控制芯片。 戴尚义的见地是,2023年上半IC设计公司都会比较辛劳,而唯独企业型SSD和网通Switch这两块市场的客户十分勇于下单,同等是看好后市逆势投资。 IC设计效劳公司营收来源主要是NRE(委托设计),不少NRE来源都是16nm、7nm或5nm以下的先进制程。 NRE做完后最圆满的状况是客户产品进入量产,在这次投资人会议上,戴尚义也释出另一个令人兴奋的新商机:IC设计效劳公司的高阶封装机遇。 由于有一些量产客户看好创意在先进封装上的才干,但这些客户在设计效劳时没有找创意,进入先进封装阶段后,会来找创意做载板设计substrate design,然后再进入量产。 这样的商机方式固然比起NRE毛利率较低,但带来的营收长大动能十分可观,也能够分享到台积电在先进封装上既有的资源。台积电的先进封装效劳主要是苹果、英伟达、AMD等,一些中小客户假如直接找台积电的先进封装效劳不一定能有资源,但经过委托创意来做,能够取得同等效劳。 |