陆家嘴财经早餐2023年3月2日星期四

// 热点聚焦 //

1、中国经济呈现久违的景气度全面提升！ 中国2月官方制造业PMI为52.6，较上月上升2.5个百分点，明显好于市场预期的50.5。 官方非制造业PMI和综合PMI分别为56.3和56.4，也较前值明显上升。另外，2月财新中国制造业PMI为51.6，高于上月2.4个百分点，终了此前连续六个月的收缩。剖析以为，中国经济在阅历较长时间的平缓恢复期后开端进入快速上升轨道，制造业运转呈现拐点。

2、2023年医药集采工作任务敲定！ 国度医保局发布通知明白，持续扩展药品集采掩盖面，到2023年底，每个省份的国度和省级集采药品数累计抵达450种，其中省级集采药品应抵达130种，化学药、中成药、生物药均应有所掩盖。通知指出，展开新批次国度组织高值医用耗材集采，持续展开口腔种植价钱专项管理。

3、2月新能源车市暖意浓！ 造车新权力方面，理想、蔚来、哪吒位居托付榜前三，分别托付1.66万辆、1.22万辆和1.01万辆；赛力斯销量6577辆，小鹏托付6010辆，极氪托付5455辆，零跑托付3198辆。传统车企方面，比亚迪仍“一骑绝尘”，新能源汽车月销19.37万辆，同比大增119%；广汽埃安销量3万辆，同比增253%。

// 环球市场 //

1、 美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.02%报32661.84点，标普500指数跌0.47%报3951.39点，纳指跌0.66%报11379.48点。卡特彼勒涨3.81%，3M公司涨2.28%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.18%，亚马逊跌2.19%，特斯拉跌1.43%。中概股多数上涨，雾芯科技涨11.79%，满帮集团涨10.71%。

2、 欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.39%报15305.02点，法国CAC40指数跌0.46%报7234.25点，英国富时100指数涨0.49%报7914.93点。

3、 亚太主要股市收盘涨跌互现，日经225指数涨0.26%，报27516.53点；澳洲标普200指数跌0.09%，报7251.6点；新西兰NZX50指数跌0.16%，报11876.35点。 韩国市场因假期休市。

4、 国际油价全线上涨，美油4月合约涨0.87%，报77.72美圆/桶。布油5月合约涨1.09%，报84.36美圆/桶。

5、 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.38%报1843.6美圆/盎司，COMEX白银期货涨0.04%报21.08美圆/盎司。

6、 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.86%报9128美圆/吨，LME期锌涨4.45%报3134美圆/吨，LME期镍涨0.83%报25000美圆/吨，LME期铝涨2.99%报2444美圆/吨，LME期锡涨1.57%报25355美圆/吨，LME期铅涨1.78%报2141.5美圆/吨。

7、 芝加哥期货买卖所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.05%报1494.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.95%报636.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.92%报712美分/蒲式耳。

8、 欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨1个基点报3.832%，法国10年期国债收益率涨6.9个基点报3.183%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.704%，意大利10年期国债收益率涨9.4个基点报4.558%，西班牙10年期国债收益率涨6.6个基点报3.659%。

9、 美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨1.04个基点报4.864%，2年期美债收益率涨5.7个基点报4.887%，3年期美债收益率涨6.9个基点报4.603%，5年期美债收益率涨7.2个基点报4.263%，10年期美债收益率涨6.9个基点报3.999%，30年期美债收益率涨3.8个基点报3.959%。

10、 纽约尾盘，美圆指数跌0.57%报104.39，非美货币普遍上涨，欧元兑美圆涨0.88%报1.0669，英镑兑美圆涨0.01%报1.2030，澳元兑美圆涨0.45%报0.6759，美圆兑日元跌0.01%报136.20，美圆兑瑞郎跌0.28%报0.9397，离岸人民币兑美圆涨752个基点报6.8795。

// 宏观 //

1、中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时期进一步延展两国全天候全面战略同伴关系的分离声明： 双方将在市场化、自主化、法治化的基础上展开金融范畴务实协作，扩展本币在双边贸易和投融资中的运用；双方将扩展相互直接投资、展开高新技术产业协作；双方鼓舞两国航空公司依据市场准绳适时增开白俄罗斯至中国的直航航班。

2、全国消费促进工作电视电话会议强调，要组织好“2023消费提振年”系列活动， 积极推进出台新的工作举措，稳定汽车、家居等大宗消费，培育壮大新型消费，持续优化消费平台载体，增强消费对经济延展的基础性作用。

3、财政部相关担任人表示， 2023年积极的财政政策加力提效，将适度加大财政政策扩张力度，不时提升政策效能。综合思索财政接受才干和助企纾困需求，尽快研讨明白税费优惠政策。全面落实扩展内需战略，多渠道增加居民收入； 对置办期在2023年的新能源汽车继续免征车辆置办税。

4、工信部有关担任人表示，将进一步推进新型工业化树立，做强、做优、做大实体经济。 将协同各地进一步优化产业结构，加鼎力度支持专精特新企业延展，计划培育100家左右中小企业特征产业集群。今年还将深化实施千兆城市树立行动，促进新一代信息技术与先进制造技术深度融。将研讨制定未来产业延展行动计划， 全面推进6G技术研发。

5、央行3月1日展开1070亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显现，当日3000亿元逆回购到期，因而单日净回笼1930亿元。

6、央行披露，2月份，三家政策性银行净新增抵押弥补贷款17亿元；对金融机构展开常备借贷方便操作共16.2亿元，均为隔夜期。

7、摩根大通中国首席经济学家朱海斌表示，中国经济目前处于疫后复苏向上的势头，对今年中国经济整体判别比较积极，估量全年经济增长5.6%。

// 国内股市 //

1、 三月首个买卖日A股放量上攻，上证指数收盘涨1%报3312.35点，深证成指涨1.11%，创业板指涨0.61%，万得全A、万得双创分别升1.04%、0.87%。A股全天成交9198.2亿元；北向资金大幅净买入70亿元，终结连续5日减仓态势。盘面上，TMT行业再度爆量大涨，白酒、基建、金融齐升，新能源则明显遭冷落。

2、 港股高开高走涨势如虹，恒生指数涨4.21%报20619.71点，改动此前六连跌势头；恒生科技指数涨6.64%，恒生国企指数涨5.06%。大市成交1539.21亿港元。恒生行业指数全线上涨，科技、医药、大消费、地产涨幅居前。南向资金净买入33.95亿港元，腾讯控股、美团、中国电信分别获净买入13.35亿港元、7.88亿港元、6.82亿港元。

3、证监会发布一份对大V非法荐股的处分书， 没收“易伟”非法从事证券投资咨询违法所得约2400万元，并处以2000万元罚款。处分书显现，易伟运用微博账号“易伟”发布招募会员信息，并经过微博、微信提供引荐个股、预测行情、指导操作等证券咨询效劳。

4、中注协会同财政部会计司、监视评价局约谈新存案会计师事务所，请求严厉恪守执业准绳规则，坚持诚信执业、审慎执业、勤奋执业, 有效防备审计失败风险。

5、广发证券战略研讨首席剖析师戴康表示，继续看好A股修复市态势持续，当前倡议配置低估值、高业绩弹性方向；主题投资方面，全年看好“中国特征估值体系”政策主线的投资机遇。

6、中国上市公司协会发布数据显现， 今年前两个月，已有超越300家上市公司发布并购重组相关公告，触及金额超越1100亿元。从行业上看，机械设备、医药生物、电力设备等板块的上市公司发布公告数量最多，占全部发布公告公司的比重超越30%。

7、据证券时报， 在“春季躁动”行情预期下，各路资金纷繁涌入A股。作为表示投资者自信的重要风向标，融资资金不甘示弱，今年以来坚持增长态势。据统计，截至2月底，两市融资余额升至1.49万亿，创近六个月来新高。仅2月份，融资净买入额抵达430亿元，为近八个月来单月净买入新高水平。

8、据证券时报，日前已有多家券商经过了沪深买卖所布置的全面实行股票发行注册制变革的摸底测试，有的顺利通关，有的则依据测试结果对技术系统中存在的问题查漏补缺。依据沪深买卖所的布置，3月18日将进行第一次全网测试，后续还有多次全网测试以及1次上市买卖业务通关测试。

9、据证券时报， 在复苏节拍加快的背景下，基金经理或正在积极做多A股市场。多家基金公司人士估量，随着强劲复苏已逐步明朗化，或有增量资金集中进入并推进A股市场呈现新一轮反弹行情。

10、据经济参考报，微观端上市公司的业绩彰显中国经济的韧性。Wind统计显现，截至目前，已有超越950家A股上市公司披露2022年度业绩快报。近九成完成盈利，近470家净利润完成同比增长，逾410家完成营收净利“双增”。

11、上交所通报称，近两日，*ST泽达、*ST紫晶股票价钱呈现大幅动摇，部分投资者在买卖过程中存在影响市场正常买卖次序、误导投资者正常买卖决策的异常买卖行为，上交所依规对相关投资者采取暂停账户买卖等自律监管措施。

12、据每日经济新闻，2023年2月券商金股“成果单”接踵出炉。据Wind统计， 2月，在全部45个券商金股组合中，完成正收益的金股组合有20个，占比44%，负收益的金股组合占比56%，且榜首和榜尾的收益率差距将近14个百分点。

13、银行板块整体下机构调研热情不减。Wind数据显现，2月，券商、基金、保险资管等机构投资者调研9家上市银行，包含常熟银行、苏农银行、瑞丰银行、齐鲁银行、苏州银行、无锡银行、杭州银行、紫金银行、厦门银行。信贷投放、息差、中收业务等，是调研过程中备受关注的焦点。

14、 蔚来第四季度营收160.6亿元，同比增62.2%；毛利为6.2亿元，同比降63.4%；经调整净亏损50.7亿元，同比增190%。蔚来估量，今年一季度托付量在3.1万-3.3万辆，收入总额为109.26亿-115.43亿元。蔚来表示，全年销量目的是相比去年翻倍，有自信完成Q4毛利爬升至18%-20%目的。另外，今年会引进新的电池协作同伴。

15、 微博第四季度营收4.48亿美圆，同比降落20%；调整后净利润1.78亿美圆，同比降落8.7%。截至四季度末，微博月生动用户抵达5.86亿，同比净增1300万，日生动用户抵达2.52亿，同比净增300万。

16、微博宣布，拟斥资21.6亿元收买新浪间接子公司ShowWorld Holding，完成后将间接持有A股公司天下秀26.57%股份。

17、碧桂园公告称，公司主席及执行董事杨国强因年龄缘由辞任，公司联席主席杨惠妍已接任为主席。

18、快手在港交所公告称，公司已提交有关增设人民币柜台的申请，以支持联交所新的港币-人民币双柜台方式计划。

19、华为曾经正式对小米提出专利侵权纠葛行政判决，且该案已被国度学问产权局受理。小米集团相关担任人就此表示，双方就专利答应在积极谈判，并寻求应用多元化的调解机制，辅佐双方达成协议。

20、 证监会同意科瑞思、美利信、森泰股份创业板IPO注册。上交所上市委公告，轩竹生物首发3月8日上会。

21、针对网传德国拜耳将收买诺普信，进一步开辟中国市场。诺普信证券部工作人员回应称，音讯不属实。

// 金融 //

1、又有明星基金经理“绩而优则仕”。汇丰晋信发布高管变更公告，总经理助理、投资总监、股票研讨部总监陆彬自3月1日起新任公司副总经理。截止2022年年末，陆彬管理7只基金，个人管理范围突破260亿元，占汇丰晋信非货范围比重超越68%。

2、山西省乡村信誉社分离社发布公告，决议在山西省联社基础上改制组建山西乡村商业分离银行股份有限公司。

3、据经济参考报，Wind数据显现， 截至2月28日，全市场222只QDII基金中，共有111只取得正收益，占比为50%，业绩分化较大。与去年原油、豆粕等大宗商品主题QDII占领收益榜前列不同，今年科技题材表示尤为强势，年内回报率居前的多为科技主题的QDII产品。

4、据经济参考报，2月以来，多只权益类基金提早终了募集，基金发行市场回暖明显。数据显现，依照认购起始日统计，2月共有33只基金提早终了募集（不同份额分开计算），环比增长94.12%；其中，权益类基金占比超五成。总体来看，公募规划权益市场的热情升温。

// 楼市 //

1、上海易居房地产研讨院最新数据显现， 2月份，全国60个重点城市新房成交面积为2005万平方米，环比增长47%，同比增长37%，为21个月来初次同比正增长。另外，北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、南京和厦门等8个重点城市二手房成交套数为79438套，环比增长78%，同比增长96%，并创下20个月来新高。业内人士以为，当前居民家庭的置办力没有完整恢复，市场买卖数据也有回落的风险。

2、中指研讨院数据显现， 百强房企2月单月销售额环比上升35.1%，同比上升28.5%，完成双增长。1-2月，百强房企销售总额为9841.1亿元，同比降落4.8%，较去年同期降幅大幅收窄29.2个百分点。中指研讨院以为，重点城市市场生动度上升，热点城市市场逐步构成示范作用，将带动全国市场自信修复，全国房地产市场企稳可期。

3、中原地产研讨中心数据显现， 2月北京二手住宅网签15315套，同比增85.4%，环比增84.3%。北京中原地产研讨部总监张大伟以为，3月北京二手房很有希望站上2万套的成交量，价钱也随之动摇，但估量4-5月需求会降落。

4、 2月广州二手住宅网签近万宗，创下2021年6月以来新高。广州市房地产中介协会数据显现，2月广州市二手住宅共网签9938宗、96.22万平方米，环比分别增长78.68%、74.63%。

5、深圳市官方平台数据显现，2月份深圳一手住宅共成交2041套，二手房住宅共成交2509套，这也是 深圳二手住房的成交量在时隔18个月后再破2500套的线。

6、河南开封：鼓舞将部分富余安置房、市场房源改建、改造为保障性租赁住房；鼓舞将既有市场租赁住房、公寓、单位宿舍、人才公寓及政府闲置住房等归入保障性租赁住房管理；鼓舞回购存量商品房用作保障性租赁住房。

7、合肥拟出台公积金新政，多子女家庭置办首套住房且初次申请贷款的，双方缴存最高可贷款额度进步至65万元，双方缴存最高可贷款额度进步至75万元。

8、宁波发布第一批拟出让宅地清单，共26宗土地，土空中积98.29公顷。其中商品住房用地23宗，土空中积96公顷；租赁住房用地3宗，土空中积2.29公顷。

// 产业 //

1、国度烟草专卖局组织展开规范电子烟市场次序专项检查。其中，将对从事内销的电子烟产品生产企业重点检查能否制售“口味电子烟”；批发市场主体重点检查能否向未成年人销售电子烟产品，能否销售“口味电子烟”。

2、第六届进博会发布首批采购商意向需求，触及26个品类、100种产品，不只有手术机器人、新能源汽车制造配备、半导体器件等高新技术产品，还有与老庶民消费息息相关的生鲜食品、时兴箱包、户外用品等。

3、深圳将细胞和基因产业列入未来产业重点延展，聚焦创新链产业链资金链人才链深度融合，努力推进5-10年内延展成为战略性新兴产业。

// 海外 //

1、世贸组织当地时间3月1日发布最新一期货物贸易晴雨表，读数为92.2，较上期货物贸易晴雨表数值96.2明显降落，也远远低于基准值100。

2、美联储卡什卡利表示， 对下次会议上加息25个基点或50个基点持开放态度，利率最终可能需求高于5.4%的水平。美联储博斯蒂克表示，应加息至5-5.25%，以避免上世纪70年代的状况重演。

3、欧洲央行管委内格尔称， 支持更快实施量化紧缩，本月加息后可能进一步大幅加息。欧洲央行管委穆勒表示，市场预期快速降息是“一厢甘愿”。欧洲央行管委维勒鲁瓦称，目前能够扫除经济衰退的风险，但通胀数据意味着必须坚持政策。

4、墨西哥央行行长：估量美国经济增速将放缓，从而招致墨西哥经济放缓，但估量墨西哥不会呈现衰退。

5、 美国2月ISM制造业PMI升至47.7，为最近六个月以来初次呈现改善，脱离2020年5月份以来的低位47.4，但低于预期的48。美国2月Markit制造业PMI终值为47.3，预期47.8，前值47.8。

6、美国1月修建支出环比降0.1%，预期升0.2%，前值由降0.4%修正至降0.7%。

7、欧元区2月制造业PMI终值48.5，预期48.5，初值48.5。德国2月制造业PMI终值46.3，预期46.5，初值46.5。法国2月制造业PMI终值47.4，预期47.9，初值47.9。英国2月制造业PMI终值为49.3，预期49.2，初值49.2，1月终值47。

8、德国2月CPI初值同比升8.7%，预期升8.5%，1月终值及初值均升8.7%；环比升0.8%，预期升0.6%，1月终值及初值均升1%。

9、德国2月季调后失业率5.5%，预期5.5%，前值5.5%；2月季调后失业人数增0.2万人，预期降1万人，前值降2.2万人。

10、韩国2月进口同比增加3.6%，出口同比降7.5%，录得贸易逆差53亿美圆。这是 韩国出口额连续5个月同比降落，也是时隔25年再次呈现连续12个月贸易逆差。

11、澳大利亚去年第四季度GDP同比升2.7%，预期2.7%，前值5.9%；环比升0.5%，预期0.8%，前值0.6%。

12、英国2月Nationwide房价指数环比降落0.5%，预期降落0.4%，前值由降0.6%修正为持平。

// 国际股市 //

1、 抢手中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%，雾芯科技涨11.79%，满帮集团涨10.71%，陆金所控股涨8.1%，360数科涨7.61%，新濠博亚文娱涨7.51%，大全新能源涨7.04%，达达集团涨6.58%，晶科能源涨6.47%，腾讯音乐涨6.3%；跌幅方面，涂鸦智能跌11.59%，爱奇艺跌11.38%，微博跌7.54%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌5.96%，小鹏汽车跌0.56%，理想汽车涨3.81%。

2、知情人士称， 特斯拉正准备对其最畅销的Model Y车型进行生产改造，并于2024年正式量产。改版后的Model Y在外观和内饰方面均有变更。

3、三星电子最快将于2023年内在极紫外光（EUV）光刻工艺中引入自研的光罩护膜，有望提升晶圆代工竞争力和带动光罩护膜资料、零部件需求。

4、法拉第未来宣布，股东批准增加 FFIE A 类普通股的受权股数到16.9亿股的提案。

5、 LG新能源与本田合资企业44亿美圆在美建电池工厂，估量2024年底竣工，目的2025年底投产。

6、嘉能可因行贿被美国罚款7亿美圆。去年5月，该公司已就其长达十年之久的贿赂外国政府官员的行为与曼哈顿检方达成认罪协议。

7、软银旗下ARM目前扫除了在英国上市的可能性，专注于在美国上市。

8、全球最大对冲基金桥水基金宣布严重变革，告别开创人达利欧时期。桥水基金将在未来两周内实施全公司范围内的重组，从1300名员工中裁员约100人。

// 商品 //

1、 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，LPG涨0.96%，PTA涨0.95%。黑色系全线上涨，焦炭涨0.97%，铁矿石涨0.95%。农产品涨跌不一，菜粕跌0.94%。基本金属涨跌不一，沪锌涨1.2%，沪铝涨0.65%，沪铜涨0.49%，沪锡跌0.16%，沪镍跌1.58%。

2、国度发改委运转局全力推进2023年电煤中长期合同签约全掩盖，目前合同签署总量超越25亿吨，已基本完成签约全掩盖。

3、据发改委，近期全国煤炭日均产量坚持较高水平，全国统调电厂电煤库存坚持在1.6亿吨以上， 北方主要下水煤港口存煤坚持在约3000万吨，处于近几年高位，环渤海港口动力煤现货价钱回落至近两年低位。

4、蒙古政府会议决议修正《煤炭电子买卖制度》，进一步促进煤炭出口。修正后，经过买卖所出卖的煤炭供给点改为“嘎顺苏海图口岸集装箱货运站或中国甘其毛都口岸煤炭装卸区”， 参与电子买卖的保障金金额从10%减少至5%。

5、高浩荡宗商品研讨部担任人Jeff Currie表示，该行“十分有自信”未来12-18个月油价会再次飙升。随着石油库存降落且货币供给企稳，估量原油价钱将在第四季度触及每桶100美圆。

6、摩根大通：估量2023年终了时铜价约为9100美圆/吨，2024年将突破10000美圆/吨，估量2024年全年均价为9850美圆/吨。

7、俄罗斯能源部3月1日发布公告表示，该部批准了监测俄罗斯石油出口价钱的新程序。监测程序将运用圣彼得堡国际商品原料买卖所（SPIMEX）、国际能源及大宗商品价钱评价机构阿格斯（ArgusMedia）和俄联邦海关总署提供的数据。

8、美国至2月24日当周EIA原油库存增加116.6万桶，预期增加45.7万桶，前值增加764.7万桶。

9、波罗的海干散货指数涨11.01%，报1099点。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债走势分化，月初资金宽松提振短券稍强，受PMI超预期及股市大涨等要素拖累长券略偏弱，国债期货小幅收涨。三大主要回购利率均下行至2.1%略下方，其中七天和14天期利率下行幅度较大。地产债多数上涨，“21旭辉03”涨超10%，“20旭辉01”涨超9%。

2、中证转债指数收盘涨0.61%，成交额657.17亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.82%，成交额746.88亿元。科达转债涨超18%，太极转债涨超7%，嵘泰转债和法本转债均涨超5%，斯莱转债、模塑转债和金诚转债均涨超4%；恒锋转债和惠城转债均跌超2%。

3、【债券严重事情】获主要境外债权人支持，中国奥园最快本周发布重组计划；中诚信国际因无法获取资料，终止启迪科技效劳信誉评级；“20佳源创盛MTN003”持有人会议表决时间延长至3月15日；奉贤交能董事瞿剑平被调查。

// 外汇 //

1、周三人民币兑美圆中间价报6.9400，调升119个基点。在岸人民币兑美圆16:30收盘报6.8854，较上一买卖日涨538个基点，夜盘报6.8729。买卖员表示，中国PMI数据表示良好，对人民币构成提振。假如后续有更多数据表明中国经济持续复苏，则人民币汇价或能抵消强势美圆对其的外部影响。

// 重要经济日程 //

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