华尔街巨头持仓曝光！巴菲特大手笔减持，发生了什么？

近日，华尔街顶级机构们陆续公布了截至去年四季度末的持仓情况。

据不完全统计，截至目前为止，高盛、摩根大通、贝莱德、全球最大对冲基金桥水、“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦、高瓴旗下HHLR等已经向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F文件，即最新的持仓报告。

根据SEC的规定，管理资产规模超过1亿美元的基金经理，必须在每个季度结束后的45天内，公布一份名为“13F”的文件，在文件中披露其持有的股票，以及每个头寸的规模和市值，投资者通常使用13F文件来衡量基金经理在股市的投资动向。

作为全球投资者的“投资风向标”，华尔街的巨头们都有哪些新动向？在最新的持仓报告中，各位投资大佬们又是如何看待中国的资产？

巴菲特大动作：减持台积电86%持仓

当地时间2月14日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布了截至2022年12月31日的去年四季度持仓报告。

13F文件显示，伯克希尔哈撒韦去年四季度减持了86%的台积电股票，减持了5176.8万股。

值得注意的是，伯克希尔哈撒韦在去年三季度才建仓台积电，当时一次性买入了41亿美元市值的台积电股票，位列第10大重仓股。

（图源：网络）

彼时市场一度沸腾，因为投资者幻想着主打价值投资的“股神”将会把台积电纳入长期投资的标的。然而，巴菲特却在四季度就大幅抛售，目前仅持有台积电830万股。

从台积电的股票走势来看，去年四季度该股股价上涨近10%，当时伯克希尔哈撒韦抛售之后能够获利。

业内人士指出，伯克希尔哈撒韦在台积电上“小赚了一笔”，大约以68.5美元价格买入台积电，并以74.5美元卖出。

与去年年底的股价相比，进入2023年以来，台积电股价继续反弹，一度涨至100美元/股，这可能意味着“股神”卖早了。

（图源：股票软件）

另外，去年四季度，伯克希尔哈撒韦没有新建仓股票或清仓股票。

截至四季度末，伯克希尔哈撒韦持仓股票市值为2990.08亿美元，和三季度末相比，增加了近30亿美元，这是该公司股票持仓市值在连续两个季度下降后首次反弹。

（图源：SEC、格隆汇）

截至四季度末，该公司十大持仓股分别为苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏、西方石油、穆迪、动视暴雪和惠普。

（图源：财联社）

桥水几近清仓苹果和微软

在全球最大的对冲基金桥水公布的13F文件中，最引人关注的当属该机构减持了一众美股科技巨头。

其中，微软和苹果几乎被清仓，减持的比例均高达94%。

13F文件还显示，桥水对谷歌和Meta的减持比例则分别为49%和35%。

在芯片股方面，桥水Q4清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

桥水重点增持了金融股，包括美国银行、高盛和富国银行等。

贝莱德全线加仓科技股

与桥水的动作相反，全球最大资管机构贝莱德全线增持了美股市值最大的五只科技股和特斯拉。

13F文件显示，贝莱德增持规模最大的标的当属微软和苹果，分别加仓了约1320万股和近900万股。

截至去年四季度末，贝莱德持仓总市值重返3万亿美元上方，至3.192万亿美元，前十大持仓个股市值占比为17.16%。

投资大佬如何操作中概股？

华尔街巨头们对中概股的操作，也是投资者的关注焦点。

相关的13F文件显示，随着中国逐步优化新冠防疫措施，“大空头”投资者迈克尔·伯里、法拉龙资本管理公司和蔻图资本管理公司等多家知名对冲基金大举押注中概股。

分别来看：

电影《大空头》主角原型、因在2008年金融危机前做空美国房地产而一举成名的伯里，在去年第四季度新建仓7.5万股京东股票和5万股阿里巴巴的股票，分别占其投资组合的9.46%和9.05%。

（图源：SEC）

法拉龙资本管理公司在第四季度增持了219.7万股阿里巴巴股票，蔻图资本管理公司增持了超过479.61万股阿里巴巴股票和122.15万股京东股票。

（图源：SEC、财联社）

另外，根据高瓴旗下HHLR公布的13F文件，截至去年四季度末，高瓴HHLR在美股市场的整体持仓规模47.37亿美元，较前一季度的38.03亿美元增长了近25%。

每日经济新闻称，截至2022年四季度末，HHLR十大重仓股为：

百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash，其中有7只是中概股。

（图源：每日经济新闻）

整个四季度，HHLR共对包括阿里巴巴、京东、拼多多在内的11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。整体看，在HHLR去年四季度末的全部美股持仓中，中概股合计持有市值占比接近70%。

HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。

另外，还有多家投资机构加仓中概股。具体如下：

高毅资产管理前十大重仓股中，中概股占8席，新进阿里巴巴和网易；

景林资产也大幅加仓拼多多、京东；

柏基投资大手笔增持拼多多、蔚来。

结 语

中国经济强势复苏点燃全球投资者情绪，海外资本正以2018年来最猛势头涌入中国资产，年初流入中国股市的外资规模创下历史新高。

（图源：网络）

据相关机构此前统计，2023年迄今为止，通过沪港通流入A股的外资规模已飙升至1410亿元人民币（折合210亿美元)，比去年同期创下的历史纪录高出一倍以上。

Ninety One资产管理公司多元资产增长联席主管伊恩·坎宁安表示，在公司管理的13亿美元基金中，逾三分之一的资金配置在股票上，几乎所有投入股票的资金都被配置在其认为异常便宜的中国A/H股上。