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关注DFE，关注中国免税 投稿、广告、业务合作：dfe@idutyfree.cn DFE | 观察 韩国作为全球第一大免税市场而闻名于世，近年来特别是疫情期间疯狂发展B2B业务（代购、批发）引起全行业高度关注，不但引起了海南离岛免税零售价的严重内卷，更引起了以LVMH为代表的奢侈品牌对平行渠道的抵制。 随着全球疫情影响的逐步消失，国际航班已经恢复至疫情前的72%，韩国免税零售商也在各种压力下承诺限制、取消疫情期间的非常态渠道（包括B2B业务；非免税渠道销售免税商品等），逐步恢复常态业务。 另一方面大家也看到，得益于2020年下半年的离岛免税新政红利和疫情期间国际游受阻、国内游持续发展的大力驱动下，海南离岛免税业在近几年蓬勃发展，但也备受韩国免税渠道“大量抛货”的严重影响，特别是2021-2022年间。 我们今天的话题是：疫情后时代，韩国免税业能否再次崛起恢复昔日盛况？——一起来看DFE最新报道。 Jason@DFE编辑部 更多免税行业资讯，请关注DFE公众号 投稿、广告、合作请联系：dfe@idutyfree.cn
据观点网报道，2月21日，韩国免税店协会公布的数据显示，去年韩国免税店销售额为17.82万亿韩元（约合人民币944.53亿元），与去年基本持平，恢复至2019年的71.6％。
2009年，韩国免税业以30.3亿美元的销售额成为全球第一大市场，此后连续10年保持全球领先。2020年疫情爆发后，国际旅游业几乎停滞，给韩国免税业带来严重冲击。 根据韩国免税业协会数据显示，韩国2019年免税产业销售额达到213亿美元（约合人民币1487亿元），而在疫情爆发的2020年，免税销售额下降至132亿美元，同比下降38%，11年来首次呈现负增长。 与此同时，韩国市内店数量明显下滑。2021年7月，韩国首尔新世界免税店闭店；2022年底，运营12年的乐天免税店首尔COEX店宣布闭店。据韩国免税协会2022年公布的数据显示，韩国国内免税店的数量已从2019年疫情前的57家减少到47家。
乐天免税店明洞总店 图片来源：乐天免税店官网 与此同时，奢侈品牌在近几年相继撤出韩国市内店。 此前有报道称，法国奢侈品品牌LV将在2023年3月前从韩国各市内免税店撤柜，包括乐天免税店釜山店、蚕室世界大厦店、乐天免税店、新罗免税店和新世界免税店总店等。 据悉，LV方面表示，撤柜主要原因在于此前疫情影响导致客流下滑，而免税店过度依赖海外代购，对品牌形象带来负面影响，因此决定关店。 除了LV，劳力士、香奈儿等奢侈品牌也相继收缩韩国市内免税店业务。头部品牌收缩市内店业务，或将会对韩国免税业带来冲击。 究其原因，除了经营不善外，疫情堪称最大的黑天鹅。2020年疫情的爆发导致韩国国际客流锐减，数据显示，疫情严重的2020年访韩旅客仅252万人次，仅为2019年（1750万人次）的一成多，2021年访韩旅客更是跌破了100万人次，访韩最多的中国旅客仅17万人次。
数据来源：韩国观光公社、韩国旅游局统计、新闻报道等 DFE制图 游客的骤减，重创了韩国免税业。市内店闭店、奢侈品牌收缩在韩业务，带来韩国免税业的大洗牌。
对比韩国免税业，以离岛免税业务驱动的中国免税业则呈现蓬勃发展之势，与韩国免税业的差距正在缩小。
在疫情爆发的2020年，韩国免税业销售大幅下滑，而得益于海南离岛免税新政（10万额度）红利及疫情时期国际旅游暂停、国内游持续发展带来消费回流，海南免税业呈现同比大涨态势。海口海关统计数据显示，2020年海南离岛免税销售274.7亿元，同比增长103.7%。2021年继续以高速增长。 据海南省商务厅统计数据，2021年海南离岛免税店的总销售额为601.7亿元人民币，同比增长84%，其中免税品销售额为504.9亿元人民币，同比增长83%。
虽2022年受中国国内多轮疫情爆发导致销售额有所下滑，离岛免税店总销售额达到487.1亿元（海南省商务厅数据），但随着2022年度疫情管控的全面放开，2023年离岛免税经营从疫情模式经营转向常态模式经营。 2023年春运期间（1月7日至2月15日），海口海关共监管离岛免税购物金额89.5亿元。海南各免税店推出多重促销举措，客流明显回归。在客流恢复、政策支持等利好加持之下，2023年销售预期整体向好。 此外，随着cdf海口国际免税城、万宁王府井国际免税港两大免税店的开业，海南逐渐发展成为具有12家离岛免税店的运营格局，免税蛋糕不断做大。且随着出入境政策的放开，出入境免税店相继恢复营业，各大零售商纷纷加码口岸免税业务布局，各自多年的市内免税店新政也呼之欲出。相比较而言，政策驱动的中国免税业即将迎来新一轮的快速发展期。
万宁王府井国际免税港开业 品牌也在加速在中国市场尤其是海南市场的布局。随着全球最大单体免税店cdf海口国际免税城的开业，更多品牌包括梵克雅宝、Prada等国际知名品牌相继进驻海南，且不断推出丰富多彩的活动。 近期要客研究院发布的《2022中国奢侈品报告》显示，2022年，全球奢侈品市场进一步复苏，实现同比增长17%，市场规模达到25450亿元。2022年，中国人奢侈品市场销售额达到9560亿元，同比2021年略微下滑4%，在全球奢侈品市场占38%，中国人依然是全球奢侈品消费的最重要力量。要客研究院院长周婷博士表示，“中国免税行业也是承载高质量消费回流的重要渠道”。 据贝恩预测，预计到2025年，中国有望成为全球最大的奢侈品市场。相比较而言，中国免税市场发展空间更大。
随着全球疫情的逐步缓解，韩国政府也开始努力重振旅游业。为助力旅游业加快复苏，韩国政府积极出台多项政策，包括解除入境隔离限制、航空公司和旅行社推出优惠产品等。 同时，韩国也相继出台措施助力免税业复苏： -2022年1月，韩国海关宣布将允许无韩国入境记录的海外居住者在网上购买韩国国内免税品。 -2022年2月9日，韩国政府公布了《2021年度修正税法后施行规定修正案》，废除5000美元的韩国公民离境免税店购买限额。 2011年后韩国免税销售额主要由以中国游客为主的外国游客贡献，尤其是中国代购，成为韩国免税市场的最重要贡献来源，中国消费者为韩国免税渠道贡献了80％以上的份额。数据显示，2021年，国外游客为韩国免税销售贡献了95.4%，绝大多数销售都是通过转售商销往中国。 韩国虽取消国人5000美元的离境免税限额，但实质效果并不被看好，最终受益的仍是转售商。 近两年来，韩国也在努力摆脱过度依赖代购的问题。据韩国经济新闻报道，为应对代购垄断问题，韩国政府于2022年1月14日决定允许“反向直购”。有分析认为，除非改变销售结构，否则这一问题无法得以解决。 韩国免税业对代购严重依赖，消费群体单一。疫情后时代，部分品牌尤其是LVMH为代表的高端品牌，取消或遏制全球旅游零售中的平行渠道，以维系品牌形象，为真正的消费者提供高端品牌服务。 此外，随着中国国内市场的崛起，国内消费回流能力增强，国际品牌在中国市场加速布局，以及韩国零售商为维持与品牌的良好合作关系，逐步（限制代购）恢复常态经营，随着更多高端品牌进驻中国免税店，并且价格差的缩小，代购的春天已经过去。 疫情后时代，随着国际客流的逐步回归，韩国免税业能否全面复苏？ 2023年，基于国际旅游的加速复苏，具有超强营销能力的韩国免税市场仍然会吸引大量旅行消费者，其业绩表现仍然有望实现快速恢复；但由于大多数品牌已在中韩免税市场之间实行更加均衡的市场投资策略，这有利于中国消费者更多在本地免税店消费，加上一些可能的非市场因素影响，2023年韩国市场希望重回行业巅峰面临不少挑战。（正文完） |
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