“Chip 4”: 美国封锁中国芯片的又一杀招

原创 老局长 星海情报局

1987年，是一个很有意义的年份，在这一年的东亚，有几个中老年男子开端了自己的创业之路。

在韩国的水原市，一个45岁韩国大叔开端了自己的二次创业，他的名字叫李健熙，他的另一个身份大家可能更熟习一点——“三星集团二代目”。

在台湾省新竹市，另一个56岁的大叔也走上了自己的创业之路，这个大叔叫张忠谋，他在当时刚刚建成的新竹科技园区里开了一家小公司——“台湾积体电路制造有限公司”。往常，人们普通称这家公司为“台积电”。

在广东深圳，另一个43岁的大叔也开端了自己的创业之路。相比起前两位，这位的状况稍微艰难了一些——他和他的合伙人手上加起来只需两万多块钱。这点钱基本不够租写字楼，逼不得已，他们只能租用民房当办公室。这个有些落魄的大叔名叫任正非，这个在民房里降生的公司叫华为。

三十多年后，美国东部时间2022年3月28日，华盛顿特区。美国政府提出了一项代号为“Chip 4”的新计划——提议成立一个由美国、韩国、日本、中国台湾地域组成的“芯片四方联盟”，意在应用这个组织将中国大陆扫除在全球半导体供给链之外。又一场针对中国大陆半导体产业的风暴，出往常了地平线上。

当时的那几位大叔绝对想不到：三十年后，他们创建的这三家企业，将处在一场横跨安定洋的风暴正中心。

“芯片四方联盟”和美国的底气

从“Chip 4”的阵容里，我们就能看出这项计划的实质。

参与“Chip 4”的企业包含：

美国方面：应用资料、美光、英特尔、博通、高通等。韩国方面：三星，SK海力士等。日本方面：东芝、瑞萨、东京电子等。台湾地域方面：联发科、台积电、日月光等。

实话实说，这份名单基本上曾经约等于全球半导体产业的全部。整个半导体产业的上、中、下游简直都包含在内。

在上游，上述的部分企业垄断了全球的半导体设备和资料——美国应用资料、日本东京电子是世界半导体设备和资料巨头——东京电子在半导体用的涂胶/显影设备范畴的市场份额高达87%，简直处于完整的垄断位置。

应用资料则更是重量级，在物理气相堆积设备市场的市占率高达80%，在化学气相堆积设备市场和离子注入设备市场的占有率高达70%，在抛光设备市场的市占率高达60%。此外，应用资料、东京电子、美国泛林三家还占领了全球94%的等离子体刻蚀机市场。

“Chip 4”规划半导体产业链上游，其企图无非就是要扼杀中国大陆的芯片制造才干——中国大陆最大的芯片制造商“中芯国际”也是这两家的客户——2020年2月，中芯国际就曾经破费近11亿元从应用资料和东京电子采购设备。

在中游，“Chip 4”里的英特尔、高通、三星、联发科，四家企业都具有国际一流水准的芯片设计才干。瑞萨是世界一流的汽车芯片供给商。台积电则具有独步全球的芯片制造才干。

假如不讨论之前被制裁的华为，相似小米、Oppo、Vivo这些国产手机里装的处置器芯片简直都是由美国高通操刀设计、台积电担当制造的作品。蔚来、小鹏、理想……这些国产新能源汽车里也都有瑞萨的芯片——“Chip 4”规划在中游，就等于是给整个中国科技产业“上眼药”——这些我们视而不见、每天都要打交道的国产科技企业，简直都和“Chip 4”成员有着千丝万缕的联络。

在下游，日月光是全球最大的芯片封装和测试效劳提供商，全球市占率高达90%。

另一件事情，也值得我们关注：在宣布成立“芯片四方联盟（Chip 4）”的前一星期，美国参议院以68票同意、28票反对的结果，经过了《2022美国竞争法案》，这个法案的基本目的就是鼓舞人们为美国的科学研讨和半导体产业展开提供更多的资金——依据这份法案，美国将斥资520亿美圆对半导体产业中止补贴，同时还要花450亿美圆强化高科技产品供给链。

一个“芯片四方联盟”，一个《竞争法案》，拜登政府的想法曾经昭然若揭——半导体产业无疑曾经成为了美国的中心利益，美国正在汇合一切能够汇合的力气企图稳定美国在全球半导体产业的位置，并打算一举将中国大陆逐出全球半导体产业链。

美国组建“Chip 4”的深层动机

静下来想想，一个问题浮往常了眼前：具有应用资料、泛林、高通、英特尔等优秀企业的美国明明曾经在半导体范畴积聚了足够的优势，为什么依旧迫不迭待地推行“Chip 4”呢？

一个缘由在于：美国固然在半导体技术上居于十分抢先的位置，但其自身也有严重的短板——制造。而芯片制造恰恰是半导体产业里最重要的环节，没有之一——粗略来说，芯片上45%的价值都降生在制造环节，全球半导体范畴中25%的研发费用都花在了制造上。

芯片制造，是半导体产业最精髓的部分。

但2018年的全球半导体产业链中，美国EDA软件占全球市场的85%，中心IP占全球市场52%，半导体设备综合起来占全球的50%，最精髓的制造环节只占了全球市场的12%——某种意义上来说，美国在半导体范畴有成为“北美大冤种”的风险——忙了这么多年、规划了这么多范畴、发明了这么多公司，结果押错了宝。

依据半导体产业协会的数据，事实上，从1990年开端，中美两国在芯片制造上的态势便开端发作逆转了。1990年，台积电还处于初创时期，中国简直没有半导体制造才干，而美国则占领了全球37%的市场份额，是当年全球半导体范畴的绝对龙头。但到了2010年前后，中美两国在半导体制造环节曾经势均力敌——估量到2030年，美国制造的半导体可能只会占到10%的市场份额。

前两年的“汽车芯片荒”对特斯拉在内的美国车企冲击庞大，也给美国政府敲响了警钟——美国现有的技术优势并不是万能的。

与此同时，在中国大陆，芯片制造业停顿极端迅猛——本土厂商未来将在往常有基础上增加60%以上的产能。更大的问题在于，全球75%的芯片制造业产能都集中在东亚地域，且这个比重还在疾速增加。依据2019年的估量，到了2030年，仅中国大陆就能控制25%的全球芯片产能。

来源：BCG，SIA

所以，假如全球经济是一个班级，那么芯片制造业就是“班花”。美国早就明里私下馋“班花”很久了，但就是没能得手。而同样暗恋“班花”的中国，不只和“班花”同窗做同桌，而且还住一个小区，每天一同上下学。

“固然他们俩往常还没有正式肯定关系，但万一日久生情、看对眼了呢？”……你是美国人，你也麻。

因而，从这个角度来看，“Chip 4”是一个“一箭双雕”的计划。透过这个计划，美国一方面能够强化自身在芯片制造环节的短板，一方面还能够将中国大陆扫除出全球芯片供给链，彻底打断中国的技术进步。

“Chip 4”的可能性剖析

从上述的讨论中，我们能够得到两条结论：

第一，美国在半导体范畴的规划十分全面且实力雄厚。第二，芯片制造是中美两国都在争取弥补的“短板。

那么，问题来了：“Chip 4”能胜利吗？答案是，不太可能。

首先，依据半导体产业协会的观念，美国并不是一个合适展开芯片制造业的中央。

在吸收芯片制造业方面，美国的优点和缺陷都很显著——美国的优点在于人才充足（全球优秀科学家）、学问密集（各种专利和技术）、商业化极快（融资渠道熟练、实践应用速度飞快)。

美国的缺陷在于昂扬的人力成本和暗昧且疲软的政府意志——是的，即便美国政府这么多年不时在刺激半导体产业展开，但说实话，这个刺激力度还是太弱了，没有劲儿，基本听不见！

而反观中国，固然在商业化、人才贮藏、学问产权上落后美国，但中国政府在展开半导体产业的意志是极为坚决的。关于芯片制造业企业，中国政府的扶持一点都不含糊，简直是“掏心掏肺”——土地、基建、设备、税务上的支持力度都冠绝全球，比韩国这种“被财阀控制”的国度都高。

全球绝大多数芯片制造产能都集中在东亚地域，站在这些厂商的视角，假如不思索美国那边下黑手，选中国大陆还是选海那边的美帝，是一个不需求思索的问题。

其次，美国政府的意志是一方面，但那些半导体企业的决议权也是很重要的。

以韩国三星和SK海力士来说，两家企业在中国早已深耕多年，投资数额庞大——陕西西安有三星独一的海外内存芯片消费基地，占了三星闪存产量的半壁江山，占全球闪存市场的10%，SK海力士的状况也大差不差。

美国“Chip 4”的提议对这些半导体企业来说将成为一个异常艰难的抉择——假如关闭在中国的工厂，自己的产能势必腰斩，白白将市场让给对手。假如不关闭中国的工厂，同时还在美国开新厂，又可能呈现产能过剩、投资糜费的状况。

不论怎样选择，这些厂商都会面临庞大的压力——他们的一举一动，以至会扰乱整个行业。

因而，“Chip 4”胜利的可能性并没有那么高。

终了语：中国怎样办？

关于中国来说，往常要做的事情十分简单：我们必须用尽一切能够用的措施，吸收芯片制造业在中国大陆安家落户。

依据前文所说，中美两国在吸收半导体产业上各有所长。美国的优势在于人才、学问贮藏、商业化，缺陷在于政府刺激和人力成本。中国则正好相反，政府扶持力度极大，人力成本较低。

在半导体范畴，中美之间最理想的状态莫过于紧密协作——中国发挥政府支持和成本优势，专注半导体制造业，全力扩张芯片产能；美国发挥资本优势和人才优势，努力展开先进技术。但可惜的是，往常美国似乎一心只想关起门来自己过日子，并不愿意协作。

因而，对中国来说，我们的战略方向曾经十分明白了：做大长板，补齐短板——我们需求继续依托政府的力气来援助本土芯片制造业的展开，但同时在专业人才、资本运作上也要努力且大胆地中止开辟。

在撰写文章、查资料的过程中，我读到了Foreign Policy杂志的一篇文章，文章里有一段话刺痛了我——Despite massive investment, China is highly unlikely to achieve independent semiconductor manufacturing capabilities in the next five to 10 years. Chinese companies are unable to compete against top-tier firms because of limited access to semiconductor manufacturing equipment (SME) and software, and their overall lack of industry knowledge hinders the development of a self-sufficient supply chain.

（译文：固然投资庞大，但中国在未来五到十年内完成自主半导体制造才干的可能性极小。由于取得半导体制造设备 (SME) 和软件的机遇有限，中国公司无法与顶级公司竞争，而且他们总体上缺乏行业学问，障碍了自给自足供给链的展开。）

刺痛我的不是“短期内追不上”的客观事实，而是“我们缺乏行业学问，障碍了自给自足供给链的展开”——我们对芯片产业依旧有相当不科学的认知，这种认知上的差别很有可能影响我们对局势的判别才干——很多人依旧谈芯片则必谈光刻机，而实践上光刻机救不了中国半导体，我们需求的不是一台光刻机，也不只仅是全套的技术，而是需求对半导体产业树立一个正确而科学的认识，这也是“星海情报局”不时以来希望做成的事情。

半导体制造业作为一个极端庞大、极端昂贵、极端重要的产业，毫无疑问是未来的展开方向，曾经成为了中美竞争中的中心阵地——而我们，不论如何，必须知晓这个游戏的游戏规则。

星海情报局

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