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01 大盘 昨夜美股三大股指尾盘大涨，鲍威尔讲话提振风险资产升势，道指步入技术性牛市，中概股全线收涨。截至收盘，道指涨 2.18%，纳指涨 4.41%，标普涨 3.09%。美国十年国债收益率跌 3.762%，收报3.607%，相较两年期国债收益率差-72个基点。恐慌指数VIX跌 5.98%。布伦特原油收涨 2.1%。现货黄金收涨 1.08%，报1768.43美圆/盎司。美圆指数维持高位，收报105.99。
美国11月ADP就业人数增加12.7万人，为2021年1月以来最小增幅，远低于预期，暗示在高利率背景下，劳动力需求正在降温。随着美联储大幅加息减缓了经济需求，就业增长正在逐步放缓。固然如此，劳动力需求依然强劲。据调查显现，10月就业岗位空缺仍在增加。 美国第三季度实践GDP年化季率较初值上修0.2%至2.9%，表示比初步估值更好，反映了消费者支出和商业投资的上修，但10月贸易帐未抵达预期，表明第四季度GDP有下行风险。美国11月芝加哥PMI录得37.2，为2020年5月以来新低。 美国10月成屋签约销售指数月率 -4.6%，连续第五个月下滑，预期-5%，前值-10.20%。在美国的四个地域中，有三个地域的买卖量环比降落，一切四个地域的买卖量均同比降落。10月对购房者来说是艰难的一个月，由于他们面临20年来最高的抵押贷款利率。西部地域特别遭到高利率和高房价的双重影响。只需中西部险胜。未来几个月应该会有买家回归，由于抵押贷款利率似乎曾经见顶，自11月中旬以来不时在降落。 欧元区11月CPI年率初值为10%，预期10.40%，前值10.60%。欧洲央行将于12月21日至1月1日暂停资产置办计划（APP）和紧急抗疫购债计划（PEPP）的再投资。德国11月季调后失业率录得5.6%，为2021年7月以来新高。 据美联储经济状况褐皮书：估量通胀将坚持稳定或进一步温和；自上一份讲演以来，经济活动基本持平或略有上升，低于上一份褐皮书发布期间的温和平均增长速度；多数地域消费者价钱指数温和或强劲上升。 美联储主席鲍威尔讲话表示，足够严厉的限制性政策取得了实质性停顿，并将坚持一段时间；利率将进一步上升，12月就会放慢加息步伐；不想过度紧缩，不会马上降息，将在保险的水平中止缩表；有通往经济软着陆的途径，即劳动力市场走软，商品和住房通胀降落。依旧以为不会呈现严重衰退；终端利率会略高于9月预期，并存在较大不肯定性；只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象。 据机构剖析：这基本上重申了上次FOMC会议以及会议纪要的信息。目前市场预期下个月美联储将加息约55个基点。重要的是，鲍威尔的发言还考证了加息步伐将越来越慢，持续时间更长的观念，即终端利率会更高和限制性政策会维持更长时间。鲍威尔讲话后，据CME“美联储察看”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率从65.1%升至77%，加息75个基点的概率从34.9%降至23%。 市场音讯：美国众议院已有足够的票数经过阻止铁路罢工的法案。据英国工会：原定于本周的为期3天的罢工行动，触及2000多名地铁公司的公交车司机，因完成加薪而取消。据路透调查，欧佩克+上月宣布减产决议后，11月石油产量较10月降落71万桶/日，至2910万桶/日；欧佩克+11月减产执行率为163%；欧盟主要成员国思索将俄罗斯油价上限下调至60美圆/桶。 02 行业&个股 行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：能源收涨0.5%，工业、金融收涨1.8%以内，日常消费、房地产、医疗、原料、公用事业收涨2.5%以内，通讯、高科技和半导体分别收涨4.23%、5.02%和6%。 概念板块方面，航空ETF涨1.85%，旅游效劳板块涨4.45%，高端酒店万豪涨2.54%，爱彼迎涨7.09%，挪威邮轮跌0.78%。太阳能板块涨5.25%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.99%，巴菲特概念股NU涨4.46%。网络保险板块涨1.08%，SQ收涨9.11%。 中概股多数收涨，KWEB涨 7.84%。阿里涨 9.64%，拼多多涨 4.6%，业绩全面超预期。京东涨 7.38%，据京东国际：黑五期间近800个海外品牌成交额同比增超100%。理想涨 18.73%，蔚来涨 21.71%，小鹏涨 47.28%，股价刷新近2个月盘中高位，Q3营收同比增长19.3%；净亏损同比扩展50%，现金贮藏超400亿；估量Q4托付量2-2.1万辆，同比减少49.7%-52.1%；估量Q4营收为48-51亿元，同比减少40.4%-43.9%。贝壳涨11.98%，Q3营收同比降落2.8%，净利润同比扭亏为盈。富途涨5.11%，名创优品涨12.26%，瑞幸咖啡涨6.29%。 大型科技股多数收涨。苹果涨 4.86%，旗下Apple Pay的增长速度十分快，11月迄今，全球运用水平同比增长52%，在美国同比增长59%。微软涨 6.16%，微软宣布分红0.68美圆。谷歌涨 6.3%，亚马逊涨 4.46%，“剁手星期一”销售额高达118亿美圆，赶超“黑五”成美国最大购物节。特斯拉涨 7.67％，特斯拉计划在23Q1大幅进步得州超级工厂的产量至75000辆Model Y汽车。Meta涨 7.89%，在削减成本的过程中缩减了纽约市哈德逊区的办公室范围。台积电涨4.6%，总统拜登将于12月6日访问台积电亚利桑那州工厂；在最新发布的ES G电子报中指出，机器学习措施优化冰水系统节能模型将于2023年陆续导入一切12英寸厂，估量可望年省1亿度电。爱彼迎涨7.09%，推出新的出租公寓挂牌效劳。波音涨2.03%，美国国会议员就波音737 Max认证接近达成妥协，波音Max机型可能在潜在协议下继续消费。 03 公司焦点 1.特斯拉在美市场份额不时缩减；SK旗下电池业务将募集最高10亿美圆投资 或于2026年年底前上市 11月30日音讯，依据美国广播公司ABC网站报道，固然特斯拉仍是美国最畅销的电动汽车品牌，但随着竞争对手不时推出越来越多更实惠的车型，特斯拉的主导位置正在被削弱。当地时间29日，汽车专业研讨机构“规范普尔全球移动”发布的一份最新讲演显现，今年前9个月，美国新注册电动汽车52.5万辆，其中，约65%为特斯拉，显现在美市场份额降落。2018年到2020年，特斯拉占领美国电动汽车市场约80%的份额，2021年降至71%。讲演称，电动汽车在大众中疾速提高，价钱在5万美圆以下的车型需求量大，而特斯拉在这一范畴尚未真正展开竞争，使得竞争对手得以从中受益。讲演还预测，目前美国共有48款电动汽车在售，估量到2025年底将增加到159款。 一份监管文件显现，韩国SK Innovation旗下子公司SK On将从包含韩投同伴（Korea Investment PE）在内的多家投资公司处募集6953亿至1.32万亿韩元的投资（约合5-10亿美圆）。据报道，SK On将以每股5.5万韩元的价钱向投资者出卖可转换优先股。目前已确认可募集6953亿韩元投资，而最高或可达1.32万亿韩元。SK On将于2026年年底前，或买卖完成4年内（以较晚时间为准）上市。 2.花旗：估量2023年全球经济增速将放缓至2%以下；全球手机销售低迷 高通、联发科营运进一步紧缩；存储器现货价跌幅收窄 价作风整将于2022Q4进入序幕 11月30日音讯，花旗集团预测，明年全球经济增长将放缓至2%以下，与高盛、巴克莱和摩根大通等主要金融机构的预测分歧。花旗战略师指出，新冠肺炎和俄乌抵触带来的持续应战是上述预测背地的缘由。固然花旗估量美国经济今年将增长1.9%，但估量明年将降落一半以上至0.7%。该行估量，明年美国通胀同比增长4.8%，估量美联储最终利率在5.25%至5.5%之间。花旗估量英国和欧元区将在今年年底前堕入衰退，由于这两个经济体都面临能源供给和需求方面的限制，以及收紧的货币和财政政策。花旗估量，2023年英国和欧元区经济将分别收缩1.5%和0.4%。 据台湾电子时报，全球手机销售市况低迷，且短期内尚未看到反转契机。高通(QCOM.O)、联发科两家公司2023年的出货表示并不算达观。对此，两家公司皆强调关于旗舰手机AP的新技术和新业务开发方向不变，但势必调整后续的营运。高通方面曾经肯定会减少相关预算，联发科也传出将启动进一步的费用调理措施。 近1个月以来，DDR4及DDR3产品价钱跌幅较10月趋缓。其中，DDR4 8Gb及16Gb跌幅约落在6-7%，普遍低于10月的单月跌幅（约一成左右），DDR3 4Gb产品在10月涨价曾抵达11%，但进入11月后的跌幅已减少至5.6%。供给链业内人士指出，目前存储器IC价钱进入成本线，近期终端废品库存仍在持续去化，估量第四季度价作风整将进入序幕。 3.音讯称塔塔集团正与纬创谈判 拟6亿美圆收购其印度iPhone工厂 11月30日音讯，知情人士称，印度塔塔集团正与苹果iPhone代工厂商纬创谈判，希望以最多500亿卢比（约合6.126亿美圆）的价钱，收购纬创在印度独一的制造工厂。知情人士还称，假如未能与纬创达成收购协议，则塔塔集团可能还会思索与其成立合资企业。 4.中指研讨院：1-11月TOP100房企销售额同比降落42% 降幅较上月收窄；克而瑞地产研讨：逾4成百强房企单月环比增长 中指研讨院30日发布的讲演显现，2022年1-11月，TOP100房企销售总额为67268.1亿元，同比降落42.1%，降幅较上月收窄1.3个百分点，其中TOP100房企单月销售额同比降落34.4%，环比降落4.9%。销售额超千亿房企19家，较去年同期减少16家；超百亿房企100家，较去年同期减少51家。 克而瑞地产研讨发布1-11月TOP100房企销售榜单。数据显现，2022年11月百强房企中有近4成企业单月业绩环比增长，其中21家企业的环比增幅在0%至30%之间，19家企业环比增幅超越30%。整体来看，2022年行业格局变动加剧、范围房企表示分化明显，央国企及部分优质房企相对坚硬、表示出较强的抗周期韧性，如华润、建发、越秀、华发、滨江、仁恒等。 5.快手电商2022年支付GMV将达4100亿 思索打造货品供给链 11月30日音讯，据晚点LatePost，快手电商2022年的支付GMV据悉估量将达4100亿元左右，较上一年增长26%。支付GMV只计入一切已支付订单，不包含用户提交但未支付的订单。目前，快手在前三个季度支付GMV已达2700亿元。快手电商今年提单口径GMV目的约为9000亿（财报口径）。依据此前报道，抖音电商2022年的支付GMV目的约为1.5万亿元，较去年增长近一倍。假如抖音在今年完成了该目的，它将进一步拉开与快手电商的差距。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）17:00 欧元区11月制造业PMI终值 （2）21:30 美国至11月26日当周初请失业金人数 （3）21:30 美国10月中心PCE物价指数年率及月率 （4）22:20 美联储洛根发表讲话 （5）22:30 美联储理事鲍曼发表讲话 （6）23:00 美国11月ISM制造业PMI
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