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01 大盘 昨夜美股三大股指持续走低，能源、社交媒体及半导体板块普跌。截至收盘，道指跌 1.03%，纳指跌 2%，标普跌 1.44%。美国十年国债收益率跌 1.341%，收报3.531%，相较两年期国债收益率差-84个基点。恐慌指数VIX涨 6.84%。布伦特原油收跌 4.06%。现货黄金收张 0.12%，报1771.02美圆/盎司。美圆指数维持高位，收报105.57。 美国10月贸易帐 -782亿美圆，预期-800亿美圆，前值-733亿美圆。美国10月贸易逆差大幅扩展，因全球需求放缓和美圆走强打压出口。自2021年12月底以来，美圆兑主要贸易同伴的货币在今年一度升值了11%以上，这是美联储为抗击通胀而中止的自上世纪80年代以来最快的加息周期的结果。贸易逆差的减少是美国经济增长在第三季度反弹的主要要素之一。10月份贸易逆差大幅扩展，表明贸易可能拖累本季度GDP。 美国芝加哥商业买卖所（CME）下调2023年1-8月合约WTI原油保障金500美圆，至7000美圆。亚特兰大联储GDPNow模型估量美国第四季度GDP为3.4%，此前估量为2.8%，预期有所进步。 澳洲联储加息25个基点至3.10%，契合市场预期，为今年5月以来第八次加息，且为2012年11月以来最高利率水平，并估量将在未来一段时间内加息。印尼主权财富基金与丹麦基金签署协议，可能中止高达5亿美圆的分离投资。 俄罗斯思索石油销售的最低限价，以回应七国集团的油价限制。俄罗斯国防部表示，俄军挫败乌军反攻，继续在顿涅茨克方向顺利向前推进。欧盟将提议遏止在俄罗斯矿业范畴中止新的投资。匈牙利反对欧洲理事会经过立法修正案，该修正案将允许乌克兰在2023年取得180亿欧元的宏观金融援助。 02 行业&个股 行业板块方面，除公用事业收涨0.62%外，标普其他10大板块悉数收跌：日常消费、房地产、医疗、金融、原料收跌1%以内，工业收跌1.18%，半导体、高科技收跌2.15%以内，能源、通讯分别收跌2.64%和2.88%。 概念板块方面，航空ETF平收0%，旅游效劳板块跌2.42%，高端酒店万豪跌0.97%，爱彼迎跌5.47%，挪威邮轮跌2.34%。太阳能板块跌6.28%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.89%，巴菲特概念股NU平收0%。网络保险板块跌1.8%，SQ收跌2.91%。 中概股多数收涨，KWEB张1.91%。台积电跌 2.52%，或将在美国亚利桑那州建第二座芯片厂，总投资增至400亿美圆，估量在2026年消费3纳米晶片，台积电董事长刘德音表示，亚利桑那州厂将带来100亿美圆的年收入。阿里涨 1.03%，拼多多跌 1.01%，京东涨 1.98%。理想涨 4.48%，11月新开11家店，其中包含4家直营批发中心、6家托付中心及1家售后效劳中心；北京2023年置办《目录》内新能源车免征置办税。蔚来涨 3.44%，小鹏涨 3.09%。华住涨 1.62%，富途涨 2.42%，中金重申富途控股为美股首推标的，上调目的价至98美圆。瑞幸咖啡涨 6.26%，名创优品涨 3.68%，B站涨4.42%。联电跌2.58%，11月营收为225.45亿新台币，同比增加14.67%，环比减少7.39%，连续三个月呈现衰退，前11月兼并营收2577.59亿新台币，同比33.74%。 大型科技股多数收跌。苹果跌 2.54%，缩减自动驾驶汽车项目的范围，并将推迟到2026年推出；Apple Pay因当地检查推迟在韩国推出。微软跌 2.03%，明年起Xbox新款游戏调涨约16%至70美圆，以跟进同行业公司近期举措。谷歌跌 2.56%，旗下技术孵化器Jigsaw LLC在印度启动了新的反虚假信息项目，以避免误导性信息普遍传播。亚马逊跌 3.03%，同意达成最终协议以终了欧盟反垄断调查。特斯拉跌 1.44%。Meta跌 6.79%，定向广告方式在欧洲面临限制。英伟达跌2.75%，公司估量将运用台积电的一切晶圆厂；同时正在为RTX4080显卡的降价做准备，估量降价将在12月中旬宣布，最终价钱可能会接近AMD行将上市的RX 7900 XTX。英特尔跌1.95%，已准备好开端消费4nm制程芯片，计划明年下半年转向3nm制程芯片。Gitlab涨9.44%，FY23Q3营收同比增长69%，好于市场预期，并上调FY23业绩指引。汽车地带跌2.77%，FY23Q1营收同比增长8.6%，净利润同比减少2.9%但好于市场预期。 03 公司焦点 1.苹果汽车项目迎来严重转变 该公司放弃消费首款全自动驾驶汽车 12月7日音讯，据知情人士透露，苹果曾经缩减了其雄心勃勃的自动驾驶汽车的计划，并将该汽车的目的上市日期推迟了大约一年至2026年。这个在公司内部被称为“泰坦(Titan)”的汽车项目，在过去的几个月里不时处于悬而未决的状态，由于苹果高管们努力应对这样一个理想，即在目前的技术条件下，没有方向盘或踏板的全自动驾驶汽车的愿景是不可行的。该公司目前正计划自动驾驶汽车将包含方向盘和踏板，并只支持在高速公路上运用完整自动驾驶功用，这是该项目的一个严重转变。这个秘密项目曾经中止了多年，旨在为苹果提供另一个主要的赚钱渠道，但它也可能考验这家iPhone制造商的才干极限。 2.美陪审团裁定特朗普集团两家公司税务狡诈等罪名成立 当地时间12月6日，美国纽约曼哈顿的一个陪审团裁定，特朗普集团的两家公司税务狡诈和伪造商业记载等多项罪名成立。此前有指控称，两家公司在15年来未向税务局照实上报其高层管理人员的收入，以抵达逃税目的。特朗普和他的家人在此案中没有被起诉。 3.美民调：超一半美国人正阅历着通胀带来的经济艰难 美国民调公司盖洛普6日发布的一项最新调查显现，有55%的美国受访者表示，正阅历着通胀带来的经济艰难，这一比例明显高于去年同期的45%；有13%的受访者表示，他们面对的经济艰难已到了很严重的水平。在低收入受访者中，有28%的人表示“曾阅历严重的经济艰难”。在中等收入受访者中，有60%表示“曾阅历过某种方式的经济艰难”，该比例和去年的不到50%相比大幅上升。在高收入受访者中，表示“曾阅历过某种方式的经济艰难”的比例也从去年的28%上升到42%。 4.亚马逊同意达成最终协议以终了欧盟反垄断调查 12月6日音讯，据英国金融时报，亚马逊已与欧盟反垄断监管机构就其运用数据损伤竞争对手的担忧达成最终协议。亚马逊承诺进步竞争对手产品的可见度，在亚马逊的“Buy Box”（黄金购物车）上给予对等候遇，承诺将在五年内有效。知情人士称，欧盟委员会计划在12月20日宣布这项买卖，但日期仍可能在最后一刻改动。此举代表着欧盟遏制大型科技公司权益的新《数字市场法案》的一次胜利，也意味着亚马逊将避免违背欧盟法律的正式指控和高达全球收入10%的巨额罚款。 5.港交所：北向资金八年累计成交额达89.4万亿元 12月6日音讯，近期，沪港通迎来八周年，港交所发布了过去八年香港与内地股票市场互联互通机制的主要买卖数据。截至2022年11月30日，北向沪股通和深股通八年累计成交额达89.4万亿元，累计1.7万亿元资金净流入内地股票市场。投资者经过沪股通和深股通持有的内地股票总额不时增长，由2014年底的865亿元，激增至2022年11月30日的2.2万亿元。南向港股通（包含沪港通下的港股通和深港通下的港股通）八年累计成交30.4万亿港元，累计2.6万亿港元内地资金净流入港股市场。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）18:00 欧元区第三季度GDP年率终值 （2）18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率
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