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在癸卯新年的钟声行将敲响之际，国际技术经济研讨所全体同仁祝各位读者朋友新年高兴、幸福健康。感激大家耐久以来的关注和支持，也等候未来我们能不时有你相伴。我们将在春节期间连续九天献上专题文章“年度科技展开态势总结与瞻望”，希望能为读者朋友们提供些许参考。本文为专题开篇明义之综述篇。 2022年，世界之变、时期之变、历史之变特性在科技范畴突出显现。新一轮科技反动和产业改造愈加深化，前沿技术继续取得严重进步。以中美科技博弈加剧为标记，科技竞争与国度保险的融合度不时加深，美带领盟友加紧在关键原资料、数字基础设备、科技人才、技术规则及规范制定等方面系统地树立结构性优势，以有利于美国的方式塑造竞争。我国科技展开面临的外部压力增大，环境愈加复杂，维护科技保险与展开的应战增加。
一、2022年前沿科技创新与竞争态势 （一）前沿技术跨域融合，创新范式转换成为科技进步加速器，严重成果密集涌现 前沿技术交叉融合，创新范式正在发作转换，新的科学范式、科研范式、技术范式不时涌现，在基础研讨、应用基础研讨、应用研讨等不同层面推进多学科范畴科技取得严重进步。 基础研讨取得反动性展开。美国分离研讨团队基于纳米柱镶嵌名义技术与光相互作用技术发明了新型小型化版本的“光镊”，初次胜利捕获单个原子，为原子级实验带来反动性展开；谷歌量子计算机创建了只需求7个量子位和数百个操作的全息虫洞。日本国立天文台计算天体物理中心运用超级计算机初次观测到中子星兼并产生的稀土元素，极大推进天体物理学界关于宇宙产生大量重元素的研讨进程。 应用基础研讨突飞猛进。美国开发了一种几何深度学习模型“EquiBind”，较以往方式快1200倍，极大提升发现潜在新药分子的速度，减少新药研发的试错成本；Meta公司ESMFold胜利预测6亿多种蛋白质的结构，种类远超AlphaFold2，速度是其60倍。欧洲物理学家经过人工智能胜利将一个需求10万个方程的量子问题，紧缩为只需4个方程的小任务；德国和奥天时研讨团队初次定义了器官发育的指标，将类器官转变为一门工程学科。韩国研讨团队完成对大脑内神经活动的直接成像，将彻底改动脑科学范畴研讨现况。 应用研讨取得里程碑式成果。美国NIST突破性研发出以RNA为中心的可长时间在细胞内存活的生物计算机，有望为疾病治疗带来划时期的改动。德国科学家经过对拟南芥的研讨，发现基因突变可能并非随机产生，突破了生物学界一百多年来的对基因突变的认知研讨；柏林工业大学研讨团队用多层前馈DNN完整折叠的措施创建了一个神经“网络”，将有望超越人脑，成为世界上最强大的神经网络。芬兰为首的多国团队研制出新超导量子比特“独角兽”，以99.9%的置信度完成了量子逻辑门，成为构建商用量子计算机的严重里程碑。韩国胜利开发基于液态金属颗粒组装网络的复合电极，将极大促进可穿戴和植入式电子设备开发和商业化。 （二）科技成为左右地缘政治的重要力气，各经济体大幅增加国防预算，军事科技备受注目 各主要经济体将科技视为维护国度保险的基础中心才干，以此为重点构建国度保险战略。美国发布新版《国度保险战略》，强化供给链保险、前沿科技与STEM人才等方面的部署；设立战略资本办公室，确保具有军事应用前景的重要技术取得市场转化资金。北约推出新版“战略概念”，强调科技对国防重要性；启动10亿欧元创新基金和北大西洋防务创新加速器，为跨大西洋保险开发新技术。欧盟发布《战略指南针》，把投资科技和工业基地作为欧盟保险支柱之一；德国推出二战后首份《国度保险战略》，将保险概念延伸至科技等范畴。日本政府拟修订《国度保险保障战略》、《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》3份重要战略文件，突出强调尖端技术的战略作用。 美西方各国大幅增加国防开支。美国2023财政年度国防预算突破8000亿美圆，其中1301亿美圆用于科技研讨、开发、测试和评价，比2022财年增加9.5%。北约称“国防支出占GDP比例2%将是目的底线。英国宣布到2030年，国防预算将比目前水平增加一倍，抵达1000亿英镑；德国宣布从2024年起将每年的国防开支占国内消费总值（GDP）比重进步到2%以上。法国将2023财年国防预算增加到439亿欧元，其中80亿欧元用于军事研发，并指定用于技术创新的投入比例。日本正在讨论将未来五年国防预算总支出进步到超越40万亿日元，一旦落地，增幅将达45.6%。 军事科技成为各国投资重点。人工智能相关技术方面，美国国防预算继续加大对人工智能的投资；国防部签署“人工智能战略和实施途径”文件，明白制定和实施人工智能的基本战略。北约启动“地平线扫描”人工智能战略计划，以确保相关范畴技术优势。欧盟与美国共同发布人工智能“道路图”，在相关科技展开上与北约坚持步伐分歧；德国特别国防基金将人工智能相关技术的军事应用作为重点支持方向之一。俄罗斯成立人工智能技术展开部门，努力于开发人工智能武器，增强者工智能技术在制造军用和特种武器配备方面的应用。日本高度注重无人机的作战价值，将其定位为影响未来战争胜负的主要改造型配备，国防预算中除加大引进美制无人机外，还鼎力增强了国产无人机研发力度。 跨范畴作战才干方面，美国国防部持续提升“分离全域指挥与控制”系统的才干树立，进一步进步衔接各军种的网络和数据实战才干。北约提出多域作战云是未来完成多域作战的重要伎俩，强调军队与工业界携手。英国《国防才干框架》将展开多范畴集成才干作为提升国防军事才干最重要的指导准绳之一。 高超音速、定向能等新一代武器方面，美国拟与英国和澳大利亚协作开发高超音速武器；将投入47亿美圆用于推进新一代高超音速武器研发，33亿美圆用于微电子和5G网络技术。欧洲防务基金会首批资助项目中，获资助额较高的项目之一是欧洲高超音速防御拦截器项目。英国将拨款1.3亿英镑研发定向能武器，并计划于2023年中止测试。俄罗斯曾经胜利测试了高超音速锆石巡航导弹。 （三）世界主要经济体强化关键中心技术和战略资源规划及争夺 世界各经济体盘绕高端芯片、新能源电池产业链和供给链展开规划，争夺产能和资源。芯片方面，美国出台《芯片法案》，提供520亿美圆补贴吸收高端芯片产能回流本土；主导组建由日韩、中国台湾政府和龙头企业共同参与的芯片四方联盟。欧盟发布《欧洲芯片法案》，提供430亿欧元补贴促进欧洲芯片产能；日本为台积电设在日本的晶圆厂树立补贴4760亿日元，为美光补贴3.2亿美圆支持其扩展产能。中国台湾地域更新《产业创渎条例》（草案），大幅补贴岛内半导体企业。 新能源方面，美国出台《通胀削减法案》，提供补贴鼓舞“在岸”制造和“友岸”制造。欧盟拟推出5650亿欧元能源计划，鼎力展开光伏和新能源汽车。 关键矿物方面，美国和澳大利亚商议将关键矿物供给链协作作为印太经济框架共同优先事项之一。加拿大请求三家中国企业在90天内剥离或撤销其在加拿大锂矿公司中的股权投资。澳大利亚已收紧外国企业投资本国锂矿的限制。 网络空天等新疆域方面，美欧视低轨卫星为下一代空间信息重要基础设备，强化部署。美国疆土保险部发布文件将太空归入“国度基础设备维护规划”；太空军2022年5月发布《太空测试体系愿景》，在6月开端筹建国度太空实验与锻炼中心；SpaceX加速卫星发射进程，并开端为卡车、船舶和飞机提供上网效劳。欧盟推出总预算24亿欧元的《2023-2027年欧盟保险衔接计划》，这是继“伽利略”和“哥白尼”计划之后欧洲的第三个太空旗舰计划，进一步开发包含通讯盲区在内的全球高速宽带效劳；欧洲航天局则计划为未来三年投资169亿欧元用于相关范畴研发树立。 （四）美积极推进对华科技“脱钩”“断链”“阻流”，大国科技博弈烈度上升，某些范畴开端体系分化 拜登政府经过“脱钩”阻止中国科技进步。一是斩断技术和产品活动渠道。一方面，对华出口管制措施呈现全面化、基础化、系统化。2022年仍持续增加归入管制清单的中国企业数量；遏止各国向中国提供在世界任何中央运用美国工具制造的高端半导体芯片；在半导体资料、软件和制造设备方面对中国出口、人才交流和与中国企业协作都中止严厉管制，以斩断中国突破“卡脖子”、自主制造高端芯片的才干。 另一方面，极力将中企高技术产品扫除出其市场，美国联邦通讯委员会特地批准了针对华为和中兴等中国产通讯及监控产品在美国的进口和销售禁令。 二是对中国高技术企业在美投融资中止限制。2022年9月，美国上市公司会计监视委员会开端审计中概股底稿，阿里巴巴、网易等互联网巨头被选定为首批检查对象。同月，拜登签署总统行政令，增强联邦政府在阻止中国对美技术投资、限制中国获取美国公民私人数据等方面的权益。 三是阻断人才交流。2022年10月，美国商务部宣布，从事高端芯片制造业的“美国人”，未获答应证在华工作可能将受民事和刑事处分，招致中国16家上市半导体公司中的43名美籍高层在芯片禁令后纷繁分开中国。固然拜登政府在2022年3月终止了“中国行动计划”，但该计划实施过程中引发的系列案例对华人学者在美国社会的生存状态和展开产生了深远影响，对美科研机构雇佣华裔学者构成寒蝉效应，客观上为美推进与中国科技交流脱钩奠定了社会基础。7月，共和党参议员特地向参议院提交了《2021学问产权维护法案》，请求总统采取真实措施保障中国执行《中美贸易协议》中有关所谓学问产权维护的承诺。 四是封停创新工具。2022年以来，美设计软件企业Figma逐步封停大疆、华为、360、海康威视等611家被美制裁的中企账号。8月，全球抢先的图像设计软件Adobe旗下设计社区Behance封停了中国国内一切账号。 五是切断科研协作。过去三年多，中美科研机构共同署名的论文作者数量降落超越20%；中美科研机构共同署名的论文数量在2021年也呈现降落。7月，美国国会经过新提案，将遏止国立卫生研讨院（NIH）和疾病控制和预防中心（CDC）资助中国、俄罗斯或美政府指定“对手国度”的实验室研讨。 六是将网络空间政策与认识形态挂钩，构建规则。2022年4月，美国务卿布林肯表示，美“确保将价值观归入美国网络空间和数字政策，推进能持续支撑美国价值观的数字技术愿景”；美国与欧盟、英国、澳大利亚和日本等分离发起《未来互联网宣言》，制定未来互联网规则限制中国。 中美科技竞争烈度持续上升，日渐呈现出全面性、结构性、长期性特征，两国都面临为科技展开设置更高壁垒的压力。中美各自向两套技术体系展开，对未来的研发、消费、应用和规范制定等均会产生深化影响。例如，5G方面，中国主要展开基于Sub-6GHz频段的5G网络，而美国则主推5G毫米波网络；激光武器方面，中国采用相干合成道路，而美国采用非相干合束激光；无人驾驶方面，中国选择的技术道路为车网协同，美国则采用单车智能，即完整不受道路基础设备的限制。 （五）推翻性技术触发新变更，科技保险呈现新问题，管理体系亟需改造 一些新兴技术进入应用阶段，对传统业态带来推翻性改动。例如，Gartner发布2022年技术成熟度曲线讲演，重点剖析沉浸式体验、人工智能自动化、云数据生态系统等新兴技术。 下一代互联网方面，元宇宙、Web3.0技术和产品已呈现一些应用场景，将人类体验范围扩展到可集成数字货币的虚拟场所和生态系统。例如，美国打造军事元宇宙，应用VR/AR锻炼；美国非同质化代币（NFT）画作盛行，以至呈现自动贩卖机；苹果行将推出AR/VR头显。 人工智能方面，自主系统应用加速，无人驾驶、无人机、无人艇等无人系统进入实践应用和实战运用，传统战争形态产生推翻性改动。美国已宣布打造由150艘各式舰艇组成的无人舰队，并在国内部分地域开端试运转无人驾驶出租车业务。2022年2月，俄乌抵触爆发后，俄罗斯和乌克兰都运用了人工智能武器大范围无人机。中国无人艇胜利首航。 生物技术方面，美国Synchron公司开发的脑机接口植入式设备已展开早期可行性临床实验；食品药品监视管理局授予CRISPR基因编辑疗法exa-cel滚动检查，有望批准其进入临床应用。 新技术的快速展开与应用，正在突破传统的消费生活方式、产业生态和规则管理架构，一些人工智能、生物等范畴的新技术应用或将引发伦理风险，虚拟世界为网络钓鱼、身份偷盗以至特务活动提供新机遇，全球很多范畴的规则面临严重改动以至重塑。国度保险的内容、伎俩和理论都面临着严重变革与创新，必须随着国际科技展开和管理体系的改造而与时俱进。 二、2023年前沿科技展开趋向瞻望 估量2023年世界科技仍将高速展开，新成果、新突破、新应用仍将层出不穷，我国面临的局面将更为复杂，科技和产业将遇到更多艰难，产生各种突发风险的可能性加大。 （一）以科技为中心的竞争将推进世界多极化，科技地缘格局将现高度复杂性和不肯定性 随着新一轮科技反动深化推进，传统国防与保险将面临深度重塑，一些率先控制推翻性技术的中小国度也可能取得竞争优势。影响科技竞争的要素与世界多极化叠加，科技地缘格局将呈现更多的不肯定性。 一是技术改造产生新的展开方向。科研范式变更使技术展开的不肯定性增加。新的半导体制程技术或将对当前芯片技术生态产生影响。美国Zyvex Labs 公司宣布研发出新的光刻系统，采取新的电子束光刻（EBL）技术，制程精度远超EUV光刻机。新的计算机硬件架构突破带来新的算力展开格局。美国Cerebras 发布了Andromeda超级计算机，采取了与通用GPU集群不同的AI应用特定的硬件架构，不只比传统架构的超级计算机能耗降落，而且算力水平是目前最强超算Frontier的1.6倍。 二是关键矿产资源地缘政治格局存在变量。盘绕关键供给链的博弈将越发复杂，握有关键资源的国度在地缘政治格局中的话语权大大增加。美国正加紧构筑以其为主导的关键矿产资源体系，与加拿大、澳大利亚构建关键矿物同伴关系；并且将与墨西哥协作消费锂电池，该国具有世界最大的锂矿床，2022年4月已将锂资源国有化。此外，资源民族主义的兴起成为重要变量，合计具有全球过半锂资源的阿根廷、玻利维亚和智利正在推进树立锂矿行业的输出国组织“锂佩克”，控制锂价钱，未来还希望吸收澳大利亚参与。 三是新规范与管理规则之争存在变数。数字经济竞争已成为中美战略竞争的重要范畴，中美正在数据规则、通讯规范、太空规范等新一代国际规范制定方面展开竞争。国际电信联盟（ITU）完成新一届管理层选举，赵厚麟卸任后，美国候选人多琳·波格丹马丁当选将对中国参与通讯、下一代互联网等方面规范制定方面产生影响。 四是科技人才争夺战将更趋猛烈。留住科技人才是未来取胜的关键，各国纷繁出台政策争夺人才。美国为吸收全球人才赴美、留美推出一系列“突破性”新政，经过《2022年美国竞争法案》大幅降低对理工科专业人才的引进门槛，试图进一步强化美国在科技创新范畴的人才贮藏。英国支持“Growth Visa”增长签证政策，补足英国关键范畴人才短缺，促进经济展开。比利时、芬兰、希腊等许多国度放宽持学生或其他签证入境的外国人工作权益和机遇。新西兰等国也无限期延长了暂时工作签证。 五是各主要经济体加大人工智能武器研发和部署。美国智库将无人机定性为“大范围杀伤性武器”，相关研讨讲演以至将无人机蜂群视为“准核武器”。各国均在加大无人机研发力度，估量未来无人机等低成本、微小型智能化系统将呈井喷式展开。美国高级研讨计划局正在中止人工智能增强项目，为多机超视距空战任务开发完成“主导战术自主”的工具。欧洲推出“欧洲无人机”项目，由欧洲分离军备协作组织指导，将为法国、德国、意大利和西班牙托付20套“欧洲无人机”系统（每套系统包含三架无人机和两个控制站），中空长航时无人机总数量超越60架。英国估量2023年将有一架“忠实僚机”无人机原型机投入运用。以色列“斯凯洛克”公司已消费一款外形相似导弹的反无人机拦截器。 （二）经济持续下行，或对科技投入产生一定影响，科技创新仍热度不减 一方面，世界正处于经济衰退之中，确保研发足额投入存在应战。2022年世界主要经济体均遭遇历史稀有的高通胀，地缘抵触、能源博弈让全球经济雪上加霜，欧美国度超凡规货币政策更让全球经济前景堪忧。多国财政吃紧，可能会对全球创新投入产生影响。英国政府2020年3月21日提出在2024-2025年度将科研经费提升至220亿英镑的目的，却在随后的秋季预算讲演中将这一目的延迟至2026-2027年度。未来能否仍有变更尚未可知。德国智库研讨显现，德国2022年和2023年防务预算存在缺口，原定支出目的难以完成。同时，科技巨头也或将因增长不迭预期降低研发投入，截至11月，包含亚马逊、推特、Meta、微软等巨头的132家科技公司共计裁员约4.3万人；Meta Platforms解散了担任任创新团队。 另一方面，对科技创新的热度不减。新一代信息技术反动已不可逆转已成为共识。元宇宙、Web3.0等新型网络空间兴起，新兴范畴企业展开迅猛，前沿范畴投资势头强劲。2022年《麻省理工科技评论》遴选出全球50家“聪明”公司，其中超5成企业与生物科技反动带来的产业改造有关，触及交叉范畴包含探求生命科学前沿、研发创新药物和医疗器械，应用AI、量子等新兴技术展开合成生物学、新药研发及选择等。前沿范畴投资方面，投资基金纷繁关注前沿交叉范畴长期投资。贝莱德基金表示，未来有价值的长期投资主题包含区块链、人工智能、医疗、免疫、新能源汽车等。 （三）美强化与盟友联动，或将以气候、人权问题为抓手压制中国，高位狙击我国科技创新 2023年，美将强化与盟友协作，增强对华打压的有效性，减少孤立作战的风险。一是或将罗织气候变更、人权、抗疫方式等议题，污名化中国，在国际社会中止对华制裁总发起。二是或将推进盟友构成管制谐和机制。当前美决策层和智库普遍以为短少国际协作是对华出口管制失效的重要缘由，因而未来将加大与盟友间的政策谐和，实施分离技术管控会成为其努力方向。拜登政府正计划经过TTC会议“倡议”欧盟出台对华科技出口管制措施，未来美还有可能将其出口管制政策与《瓦森纳协议》树立联接，推进成员国严厉落实协议的执行。三是将应用美欧技术同盟等多边机制，量身打造对中国不利的关键技术规范，规制中国。四是以保险防务协议为基础，以共同价值观为名重塑北约等多边机制，打造印太经济框架，拓展联盟同伴协作。日本与美国及北约互动积极，深化日美技术协作，参与北约峰会。五是以援助为名，将其主导规范导入新兴市场。例如，拜登政府推出“全球基础设备和投资同伴关系”“美国对撒哈拉以南非洲战略”等。未来，我面临科技展开环境将更为恶劣。 （四）美将加大对华脱钩部署力度，多重应战考验我供给链韧性 美正梳理内部机制，提升精准制裁才干，从资本、原资料、人才、工具等源头入手实施系统性制裁，掐断中国获取创新要素的渠道。 一是美将经过提供更高补贴、加大中国市场成本等政策部署促使资本流出中国。美国《芯片与科学法案》《通胀削减法案》推出高额补贴政策诱使企业在其本土投资，此外，美西方或将以气候议题强迫中国抬高制造业成本。9月，美参议院经过的《基加利修正案》，提出拟向分离国提议将中国从气候条约的展开中国度名单中删除。若该提议最后在分离国经过，将降低中国制造对资本吸收力。 二是出台禁令对与中国市场相关投资中止双向限制。据悉，美国正思索出台法案，限制美企投资中国科技企业，并有美参议员提出将其提出的“阻止联邦政府运用中国公司消费的半导体产品和效劳”的修正案写入今年《国防受权法案》最终版本。 三是对科技大厂中止政治施压，使其被迫选边站。美国将加大对科技巨头的政治施压，请求其在中美之间选边站队。四是继续加大对华出口管制力度。当前，拜登政府曾经部署对生物供给链中止保险检查，未来可能将生物作为重点制裁范畴，对比半导体范畴实施对华制裁。 （五）网络空天范畴竞争将愈加白热化，新疆域军事化武器化加速，我保险压力升高 网络空天范畴斗争将愈加猛烈。一是美国不时强化在网络空天等新疆域的作战部署。美国太空作战部长雷蒙德称，太空军自2023财年起的首要任务将转向展开更具韧性的星座，计划在不同轨道大量部署多种类卫星，使更具韧性的“混合太空体系架构”于2027年完成初始作战才干。美国已将网络司令部提升为统一的作战司令部；美国务院首任网络空间和数字政策巡回大使撒尼尔菲克称，美国将把威慑扩展到网络范畴。拜登正在思索签署更新网信战政策《国度保险总统备忘录》（NSPM-13），扩展国防部的网络战权益。美英签署了完整网络化指挥、控制和通讯(FNC3)的协作协议。 二是新权力参与新疆域竞争。澳大利亚正式成立太空司令部，并称未来或组建“一支美国式太空部队”。土耳其计划发射Türksat6A通讯卫星，完成9颗通讯卫星在轨。韩国宣布将于2023年成立航空航天局，将于2032年登月。 三是美西方国度增强才干整合。北约2022新版“战略概念”强调，未来北约将基于核、常规、太空和网络等力气的综合威慑和共同防御。值得警惕的是，北约正率先在网络空天范畴完成东扩，韩国、日本已先后参与北约网络保险防御中心，在虚拟空间、网络空间、太空等作战范畴与北约中止“深度捆绑”。网络空天才干是构成大国实力和塑造大国斗争格局的重要方面，新疆域风险的增大，其外溢效应对我情报和军事范畴的保险将产生深远影响。 作者简介 侯晓轩 国务院展开研讨中心国际技术经济研讨所研讨一室，主任 研讨方向：科技战略、产业政策 联络方式：houxiaoxuan@drciite.org 作者简介 杨金洁 国务院展开研讨中心国际技术经济研讨所研讨一室，三级剖析员 研讨方向：科技战略、经济保险、产业保险 联络方式：447172474@qq.com 作者简介 白路 国务院展开研讨中心国际技术经济研讨所研讨一室，助理剖析员 研讨方向：科技战略、科技保险 联络方式：bailu_801@163.com 编辑丨郑实
研讨所简介 国际技术经济研讨所（IITE）成立于1985年11月，是从属于国务院展开研讨中心的非营利性研讨机构，主要职能是研讨我国经济、科技社会展开中的严重政策性、战略性、前瞻性问题，跟踪和剖析世界科技、经济展开态势，为中央和有关部委提供决策咨询效劳。“全球技术地图”为国际技术经济研讨所官方微信账号，努力于向公众传送前沿技术资讯和科技创新洞见。 地址：北京市海淀区小南庄20号楼A座 电话：010-82635522 微信：iite_er |
