石化机械：2016年年度讲演摘要

中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-004 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 一、重要提示 本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为全面了解本公司的运营成果、财务 状况及未来展开规划，投资者应当到证监会指定媒体认真阅读年度讲演全文。 除下列董事外，其他董事亲身列席了审议本次年报的董事会会议 未亲身列席董事姓 未亲身列席董事职 未亲身列席会议原 被委托人姓名 名 务 因 陈锡坤 董事 因公出差 张卫东 茹 军 董事 因公出差 谢永金 非规范审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的讲演期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议经过的本讲演期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本状况 1、公司简介 股票简称 石化机械 股票代码 000852 股票上市买卖所 深圳证券买卖所 联络人和联络方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵进斌 周艳霞 湖北省武汉市东湖新技术 湖北省武汉市东湖新技术 办公地址 开发区光谷大道 77 号金融 开发区光谷大道 77 号金融 1 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 港 A2 座 12 层董事会办公室 港 A2 座 12 层董事会办公室 传真 027-52306868 027-52306868 电话 027-52306809 027-52306809 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com 2、讲演期主要业务或产品简介 公司主要从事石油工程设备及工具的研发、制造、销售和效劳，压力管道管 件、直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊钢管的研发、制造、防腐 及销售。 公司主导产品有牙轮和金刚石钻头、石油钻机、固井设备、压裂设备、修井 机、连续油管作业设备、带压作业设备、自然气紧缩机、水处置设备、油气输 送管、井下工具等，并具备石油配备检测、自然气增压等效劳才干。 2016年以来，公司积极掌握市场需求变更，以效劳客户为中心，以产品技术 为基础，展开钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保运、检测等专业化 效劳，打造一体化处置计划，努力从制造销售产品向提供一体化处置计划转型。 公司坚持做强、做精、做特的总体准绳，突出问题导向强化技术攻关，稳定提 升钻井工程、采油采气工程和油气储运工程范畴的配备及工具产品技术优势和 市场份额，并积极向海洋工程配备范畴延伸展开。同时，应用现有技术和制造 优势，聚焦保险环保、隧道构件、新技术新资料等范畴，加快做实产业延伸， 培育新兴业务，打造新增长点，不时优化调整公司产业结构，构成滚动展开格 局。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司能否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 停业收入 3,444,167,984.18 5,095,526,658.43 -32.41% 8,136,565,865.91 归属于上市公司股东 -828,721,994.64 5,837,230.21 -14,297.18% 228,790,869.88 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -862,514,006.02 -75,256,230.02 -1,046.10% 41,582,387.49 的净利润 运营活动产生的现金 -119,359,147.45 130,295,982.45 -191.61% -243,962,670.41 流量净额 基本每股收益（元/ -1.39 0.01 -14,000.00% 0.38 股） 稀释每股收益（元/ -1.39 0.01 -14,000.00% 0.38 股） 加权平均净资产收益 -38.96% 0.24% -39.20% 9.96% 率 本年末比上年末 2016 年末 2015 年末 2014 年末 增减 总资产 6,520,126,410.68 7,378,344,972.62 -11.63% 7,524,936,271.84 归属于上市公司股东 1,710,534,901.12 2,541,570,197.10 -32.70% 2,364,317,146.33 的净资产 （2）分季度主要会计数据 单位：人民币万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 停业收入 66,559.78 80,640.59 71,960.46 125,255.97 归属于上市公司股东 -9,449.85 -8,150.46 -16,469.37 -48,802.52 3 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -9,466.58 -8,369.68 -16,993.52 -51,421.63 的净利润 运营活动产生的现金 -8,008.55 -3,821.15 -15,967.45 15,861.24 流量净额 上述财务指标或其加总数能否与公司已披露季度讲演、半年度讲演相关财务指 标存在严重差别 □ 是 √ 否 4、股本及股东状况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股状况表 单位：股 年度讲演 讲演期末 年度讲演披 讲演期末 披露日前 表决权恢 露日前一个 普通股股 22,724 一个月末 23,714 复的优先 0 月末表决权 0 东总数 普通股股 股股东总 恢复的优先 东总数 数 股股东总数 前 10 名股东持股状况 持有有限 质押或冻结状况 持股比 股东称号 股东性质 持股数量 售条件的 股份状 例 数量 股份数量 态 中国石油化工 国有法人 58.74% 351,351,000 集团公司 全国社保基金 国有法人 2.30% 13,780,000 五零三组合 4 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 全国社保基金 国有法人 2.28% 13,635,526 一零四组合 中国证券金融 国有法人 2.13% 12,735,747 股份有限公司 金鹰基金－工 商银行－金鹰 境内非国 1.37% 8,195,090 穗通 15 号资产 有法人 管理计划 申万菱信基金 －工商银行－ 陕西省国际信 境内非国 托－陕国投盛 1.30% 7,763,769 有法人 唐 63 号定向投 资汇合资金信 托计划 中融人寿保险 股份有限公司 境内非国 1.28% 7,655,054 －万能保险产 有法人 品 新时期信托股 份有限公司－ 新时期信托丰 境内非国 0.95% 5,667,986 金 478 号证券投 有法人 资汇合资金信 托计划 5 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 陕西省国际信 托股份有限公 司－陕国投大 境内非国 0.84% 5,002,037 拇指 5 号证券投 有法人 资汇合资金信 托计划 中央汇金资产 管理有限义务 国有法人 0.71% 4,267,640 公司 （1）上述第 2、3 名股东同为全国社保基金的理财 上述股东关联关系或分歧 组合产品。 （2）公司不知其他股东之间能否存在 行动的阐明 关联关系或属于《上市公司收购管理措施》规则的 分歧行动人。 参与融资融券业务股东情 无。 况阐明（如有） （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股状况表 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无优先股股东持股状况。 6 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 （3）以方框图方式披露公司与实践控制人之间的产权及控制关系 三、运营状况讨论与剖析 1、讲演期运营状况简介 2016年，公司运停业绩深度触底，公司全年完成停业收入34.44亿元，同比 降落32.41%；利润总额-7.83 亿元。截止2016年12 月31 日，公司资产总额为 65.2亿元；净资产为17.1 亿元。 2016年是公司极为艰难的一年，在效益整体滑坡的严峻形势下，公司全体 员工做出了艰苦的努力，积极推进市场、技术和管理等各方面工作，为公司扭 亏脱困、转型展开打基础。一是效劳转型已初奏效果，全年效劳业务揽活量增 长15%以上。公司积极掌握市场需求变更，以效劳客户为中心，以产品技术为基 础，展开钻头钻具及井下工具一体化、设备改造维修保运、检测等专业化效劳， 打造一体化处置计划。钻头钻具一体化效劳的影响力和设备改造维修保运专业 化效劳才干都得到进一步提升，检测效劳扩展市场和业务范围，揽活量得到较 大增长，自然气增压效劳突出特征，完成收入增长。二是科技创新再上台阶， “十二五”国度科技严重专项项目圆满收官，收获一项国度科技进步二等奖， 多项关键技术取得突破。“十三五”国度科技严重专项“深层页岩气开发关键 7 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 配备及工具研制”项目任务合同书正式签署，将对公司推进转型升级、协同发 展发挥引领作用。三是内部资源配置不时优化。积极稳妥、多渠道压减用工， 公司用工总量和全口径人工成本总额逐步降落。公司整体上市后的企业管理工 作也取得了很大进步。 2016 年，我们做出的努力、付出勤劳和心血比以往更多，但令人遗憾的是， 依旧未能阻止收入利润过快下滑，呈现了亏损。固然 2016 年公司运营状况不理 想，但公司的基本面并未改动，行业萧条时期并不缺乏新的机遇、新的希望。 公司董事会将坚决自信心、掌握方向，团结带领全体干部员工抢抓机遇、攻坚克 难，毫不动摇地沿着既定思绪奋勇行进，努力推进公司走出低谷，迎来新的辉 煌。 2、讲演期内主停业务能否存在严重变更 □ 是 √ 否 3、占公司主停业务收入或主停业务利润 10%以上的产品状况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 停业收 毛利率 停业利润 产品 入比上 比上年 停业收入 停业利润 毛利率 比上年同 称号 年同期 同期增 期增减 增减 减 石油 机械 1,768,748,055.50 -111,783,429.54 11.12% -34.32% -157.30% -14.87% 设备 钻头 及钻 411,808,892.86 -450,764,850.96 -13.65% -40.77% -291.33% -30.93% 具 8 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 油气 562,186,310.29 -137,853,509.04 -5.10% -50.48% -599.45% -9.14% 管道 其他 701,424,725.53 -122,339,999.95 6.96% 22.62% -39.66% -12.34% 4、能否存在需求特别关注的运营时节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、讲演期内停业收入、停业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或 者构成较前一讲演期发作严重变更的阐明 √ 适用 □ 不适用 2016 年利润表主要项目阐明。 单位：元 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 项目 变动比例 兼并 兼并 一、停业收入 3,444,167,984.18 5,095,526,658.43 -32.41% 减：停业成本 3,283,553,382.82 4,119,277,590.57 -20.29% 税金及附加 38,731,237.71 25,682,119.69 50.81% 销售费用 261,456,414.08 298,826,583.08 -12.51% 管理费用 503,729,395.97 588,687,033.77 -14.43% 财务费用 61,185,913.26 79,521,251.26 -23.06% 资产减值损失 121,453,141.20 13,746,012.73 783.55% 加：公道价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益 3,199,711.37 2,799,282.30 14.30% （损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营 3,199,711.37 2,799,282.30 14.30% 企业的投资收益 二、停业利润 （亏损以“－”号填 -822,741,789.49 -27,414,650.37 2901.10% 列） 加：停业外收入 45,552,400.94 69,407,603.87 -34.37% 其中：非活动资产处置利 1,103,124.40 17,770,760.84 -93.79% 得 9 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 减：停业外支出 5,519,968.36 1,395,722.59 295.49% 其中：非活动资产处置损 4,133,992.95 157,998.19 2516.48% 失 三、利润总额 （亏损总额以“－” -782,709,356.91 40,597,230.91 -2027.99% 号填列） 减：所得税费用 25,138,225.48 -1,974,809.97 -1372.94% 四、净利润 （净亏损以“－”号 -807,847,582.39 42,572,040.88 -1997.60% 填列） 其中：被兼并方在兼并前 完成 0.00 39,610,652.10 -100.00% 的净利润 归属于母公司一切者的 -828,721,994.64 5,837,230.21 -14297.18% 净利润 少数股东损益 20,874,412.25 36,734,810.67 -43.18% 缘由阐明： (1)本年度停业收入同比降落 32.41%，主要缘由是受国际石油价钱持续低位徘 徊影响，油气勘探开发工作量缩减，长输油气管线树立放缓，石油配备、钻头 钻具、钢管等需求减少，招致公司主营产品收入大幅降落。 (2)税金及附加同比增加 50.81%，主要因公司遵照财政部发布的《增值税会计 处置规则》，在本期变更了相关会计政策，利润表中“停业税金及附加”称号调 整为“税金及附加”，同时利润表中原“管理费用”列示的房产税、土地运用税、 车船运用税、印花税自 2016 年 5 月 1 日起变更至利润表中“税金及附加”列示； (3)资产减值损失同比增加 783.55%，主要因公司本年按账龄组合计提的应收账 款坏账准备及因价值下跌计提的存货涨价准备增加所致。 (4)停业利润同比减少 2,901.10%，主要因以上（1）项所致。 (5)停业外收入同比减少 34.37%，主要由于本年收到的政府补贴收入、处置非 活动资产利得减少招致。 (6)停业外支出同比增加 295.49%，主要由于本年处置非活动资产损失增加导 10 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 致。 (7)利润总额同比减少 2,027.99%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。 (8)所得税费用同比增加 1,372.94%，主要因本年递延所得税费用同比增加所 致。 (9)净利润同比减少 1,997.60%，主要因以上（1）、（3）、（5）、（6）项所致。 (10)归属于母公司一切者的净利润同比减少 14,297.18%，主要由于以上（1）、 （3）（5）、（6）所致。 6、面临暂停上市和终止上市状况 □ 适用 √ 不适用 7、触及财务讲演的相关事项 （1）与上年度财务讲演相比，会计政策、会计估量和核算措施发作变更的状况 阐明 √适用 □不适用 公司本讲演期内因执行《增值税会计处置规则》，会计政策发作变更。财政 部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处置规则》（财会[2016]22 号），适 用于 2016 年 5 月 1 日起发作的相关买卖。 会计政策变更的内容和缘由 备注(受重要影响的报表项目称号和金额) 利润表中的“停业税金及附加”项目 税金及附加 调整为“税金及附加”项目 自 2016 年 5 月 1 日起，公司运营活 兼并利润表税金及附加本期增加 10,169,856.57 元， 动发作的房产税、土地运用税、车船 管理费用本期减少 10,169,856.57 元。母公司利润表 运用税、印花税从原计入“管理费用”税金及附加本期增加 1,874,637.71 元，母公司利润表 调整为计入“税金及附加”。 管理费用本期减少 1,874,637.71 元。 （2）讲演期内发作严重会计差错更正需追溯重述的状况阐明 □ 适用 √ 不适用 11 中石化石油机械股份有限公司 2016 年年度讲演摘要 公司讲演期无严重会计差错更正需追溯重述的状况。 （3）与上年度财务讲演相比，兼并报表范围发作变更的状况阐明 □ 适用 √ 不适用 公司讲演期无兼并报表范围发作变更的状况。 特此公告 中石化石油 机械股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 13 日 12