HiFleet海运LNG年报2022

01 概述

2022年，全球LNG贸易量3.72亿吨，小幅增长。在战争、制裁等各种因素的催化下，LNG海运贸易格局发生深刻变化，欧洲LNG需求增长明显，市场竞争激烈。

根据HiFleet统计数据，2022年中国LNG到港量为6325万吨，较2021年减少1438万吨，缩减18.53%。

2022年，国内LNG项目建设火热。中国内地第23座、24座LNG接收站：浙江嘉兴LNG应急调峰储运站、江苏滨海液化天然气接收站正式投产运营。中石化、中石油签订LNG长期购销协议大订单，沪东中华LNG造船订单不断。

02 2022年度热点事件

（1）接收站：

2月16日，国家发改委发布消息同意建设哈纳斯莆田LNG接收站项目和惠州LNG接收站项目。哈纳斯莆田LNG接收站位于莆田市湄洲湾港东吴港区，接收站年接受能力为565万吨，项目总投资约52.63亿元。惠州LNG接收站项目位于广东省惠州港惠东港区碧甲作业区，年接受能力为610万吨，总投资66.15亿元。

6月9日，江苏华电赣榆LNG接收站项目正式获得国家发改委核准批复。该项目是国家首个电力央企控股、多企业合资合作的LNG接收站项目。作为国家天然气产供储销体系和江苏省沿海千万吨级LNG接受基地的重要组成部分，建成后将进一步提升江苏及长三角地区供气灵活性和可靠性。

7月18日下午16点，一艘来自马来西亚民都鲁港，载有4.5万立方米液化天然气的LNG7运输船“LNG JIAXING”轮安全靠泊在浙江嘉兴港独山港区液体散货作业区（A区）7、8号泊位，标志着由杭燃集团和嘉燃集团共同投资建设的浙江嘉兴LNG应急调峰储运站正式投运，同时标志着中国内地第23座LNG接收站正式投产运行。

9月6日，协鑫汇东江苏如东LNG接收站工程在江苏南通洋口港阳光岛正式落地并举行奠基。项目一期总投资约50亿元，拟建设1座LNG卸船码头、2座20万立方米容积的LNG储罐及配套工艺和公用工程设施，建设规模达到年处理能力40亿方天然气，计划于2025年年中投产运营。

9月26日，来自卡塔尔的超大型LNG运输船“AL GHASHAMIYA”轮顺利靠泊江苏盐城滨海港。我国规模最大的液化天然气储备基地——中国海油盐城“绿能港”开始接卸首船天然气，标志着中国内地第24座LNG接收站正式投产运营。

10月27日，我国纬度最高、东北地区一次性建设规模最大的LNG接收站，在营口市仙人岛港区举行奠基仪式，项目建成后将为新时代东北全面振兴提供可靠能源保障。接收站年最大接收天然气能力为620万吨，总投资约116亿元，其中主体工程投资70.09亿元，一、二期工程管道投资45.91亿元，总占地面积55.2万平方米。

（2）长协订单：

1月11日，新奥股份与俄罗斯诺瓦泰克公司签署了为期11年，每年约 60 万吨的LNG长期购销协议。

3月29日，新奥股份、新奥能源分别与Energy Transfer LP签署为期20年的LNG长协，LNG每年供应量分别为180万吨和90万吨，从2026年起交付。

4月6日，新奥股份子公司ENNLNG与NextDecade子公司RioGrandeLNG签署为期20年，每年供应量150万吨的LNG长约。

6月6日，中国燃气集团全资子公司中燃宏大能源贸易有限公司与Energy Transfer LP的子公司Energy Transfer LNG Export, LLC (源运天然气)签订液化天然气购销协议。根据协议，Energy Transfer LNG将以离岸交付（FOB）的方式，通过查尔斯湖液化天然气项目每年向中国燃气供应70万吨液化天然气，协议期为25年。

7月5日，中国燃气集团宣布，全资子公司中燃宏大能源贸易与NextDecade子公司RioGrandeLNG，签订20年的液化气购销协议，每年供应LNG100万吨，预计2027年开始首批交付。

7月20日，美国最大液化天然气（LNG）生产和出口商钱尼尔能源（Cheniere Energy）宣布，其子公司钱尼尔能源国际销售公司已与中国石油天然气股份有限公司子公司中国石油国际事业有限公司签订了长期LNG销售和采购协议。根据协议，中国石油国际已同意以离岸价的方式从钱尼尔能源购买最多约180万吨/年的液化天然气。该协议下的交付将从2026年开始，在2028年达到全部180万吨/年，并持续到2050年。总量的一半，即约90万吨/年，取决于钱尼尔是否做出积极的最终投资决定，对得克萨斯州Corpus Christi的出口终端扩产。

11月21日，中国石化与卡塔尔能源签署了为期27年的LNG长期购销协议。卡塔尔能源公司将每年向中国石化供应400万吨LNG，该协议是中国石化与卡塔尔能源公司签署的第二个LNG长期购销协议，也是卡塔尔北方气田扩能项目的第一个LNG长期购销协议，也标志着LNG行业诞生了有史以来时间最长的天然气供应协议。

11月29日，卡塔尔能源公司与康菲石油公司在卡塔尔首都多哈签署了液化天然气(LNG)长期销售和采购协议。卡塔尔将在四年后向德国稳定供应液化天然气，这在一定程度上能够帮助德国填补俄罗斯管道天然气减供带来的缺口。根据协议，从2026年起，卡塔尔每年将向德国输送200万吨液化天然气，该协议将持续至少15年。

（3）其他：

5月26日，国家发展改革委引发了《关于完善进口液化天然气接收站气化服务定价机制的指导意见》，指导各地进一步完善气化服务定价机制，规范定价行为，合理制定价格。

6月8日，美国得州墨西哥湾自由港（Freeport）的一座大型液化天然气工厂发生爆炸和火灾，导致美国天然气期货价格大幅下跌。

10月28日，《LNG薄膜罐设计、施工和验收技术规范》（TCCGA 40012-2022）正式发布实施，改规范为国内首部LNG薄膜罐专用技术规范，填补了本领域的标准空白，将对LNG薄膜罐建造的质量保证、薄膜罐技术的推广应用、相关技术及材料的研发发挥重要作用。

11月5日，中国海油发布消息，我国首艘液化天然气加注船——“海洋石油301”改造完工并正式投入运营，为我国海上液化天然气船舶提供提供灵活的加注服务。

据统计，中国船舶集团2022年全年累计签约大型LNG运输船订单达49艘，合同金额超过100亿美元，订单总量全球市场份额从2021年的不足7%跃升至2022年的近30%。

03 LNG全球发运

据HiFleet统计，2022年全球LNG发运（不含内贸）37244万吨，相较于2021年增加1013万吨，增幅2.8%。

2022年第一季度LNG月度海运发货量受季节性因素等影响波动较大，低于前两年同期水平。第二季度开始，月度发货量持续高于前两年，与去年相比，增量主要集中于第四季度。

2022年澳大利亚LNG海运发货量，约7795万吨，同比增加3.06%，超过卡塔尔成为今年发货量最多的国家。卡塔尔的发货量较为稳定，较去年同比增加0.39%。虽然受到自由港爆炸停运的影响，2022年美国LNG海运发货量增速减缓，增幅较去年的47.5%缩减到5.89%，但受到欧洲的强劲需求带动，仍以超近400万吨的增量继续缩小于澳大利亚、卡塔尔的差距。非洲的主要发货国家尼日利亚和阿尔及利亚的发货量均有所减少，跌幅分别为12.01%、12.97%。俄罗斯发货量增加18.65%，2022年发货量超过3000万吨。

卡塔尔的Ras Laffan港口作为全球第一大LNG装运港的地位毋庸置疑，发运量较去年有小幅增长。阿瑟港（Port Arthur）、巴罗岛（Barrow Island）发货量显著增加，同比增长分别为22.51%、31.49%。今年6月发生爆炸被关闭后，自由港（Freeport）最初预计在10月进行重启，之后又推迟至12月低，如今有消息称将继续推迟至23年1月下半月。由于关闭产生的直接影响，2022年自由港发货量减少超过一半，较去年发货量减少793万吨。

04 卡塔尔发运

2022年卡塔尔LNG发货量7619.75万吨，与去年相比同比增加29万吨。随着首个长协签订，卡塔尔北方气田扩张计划持续推进，卡塔尔未来的发货量预计将持续增长。

2022年，卡塔尔LNG主要发往中国、印度、韩国、巴基斯坦等，与2021年相比，发往欧洲国家英国、比利时货量增幅分别达到30%、97%。随着长协订单的生效，2022年卡塔尔到中国的LNG货运量增长显著，增幅达到87%，使得中国一举成为卡塔尔LNG的第一流向地。反观卡塔尔发往日本的货量较前两年出现大幅缩减，减少71%。

04 澳大利亚发运

2022年澳大利亚LNG发货量7795.46万吨，较2021年小幅增长，主要流向如下：

澳大利亚主要发往日本、中国、韩国以及中国台湾地区，占澳大利亚发货总量的89.8%。2022年澳大利亚发往中国2160.87万吨，同比缩减27%；发往日本2944.27万吨，增幅21.68%；近三年，澳大利亚发往韩国、中国台湾的LNG货量年复合增长率均超过20%，分别为23%，27%。

2022年澳大利亚Gladstone、Darwin、Prelude发运量较去年有所减少，Barrow Island、Dampier和Ashburton发货量增长态势较好。

05 美国发运

2022年美国LNG发货量为6937万吨，较2021年增加5.89%，从月度发货的角度来看，前三季度，发货量走势与2021相似。第四季度，欧洲冬季储备的需要拉动美国LNG发货量显著增加，明显高于去年同期水平。

俄乌战争的爆发，欧盟对俄罗斯的制裁，严重冲击了俄罗斯天然气的生产和出口，同时，欧洲国家不得不将视角转移至美国等其他货源国，寻求海运LNG以替代俄罗斯的管道供应量。因此，国际天然气市场的贸易格局发生了重大变化。2021年美国LNG流向的前四名国家分别为：韩国、中国、巴西、日本，而2022年，这一数据变为：法国、西班牙、英国和荷兰，主要流向从亚洲转至欧洲。美国LNG的主要发货港口Port Arthur、Corpus Christi、Cameron的年复合增长率分别为24%、34%、26%。

06 LNG全球到港

2022全球到港37118.4万吨， 相较于2021年上升2.90%，增量约1048万吨，相比于2021年，今年增幅主要集中在9-12月。

亚洲地区依然是全球进口天然气最多的地区，仅中日韩三国就占2022年全年到港量的46.44%，这一比例较去年减少近5%。由于中国到港量的大幅缩减，日本成为全球最大LNG进口国， 2022年到港量6723.28万吨。法国、西班牙、英国等欧洲国家的海运LNG到港量均跟随着需求大幅上涨，压缩了部分亚洲市场。

但从LNG接收港口来看，全球LNG接收能量最大的港口是印度Dahej港，2022年接卸1300万吨，较去年下降10%，减少144万吨；韩国的Incheon（仁川）港今年位居全球第二位，年接收量为1232万吨，较去年变化不大。韩国的Pyeong Taek（平泽）港位居第三位，年接收量为1198万吨，较去年上升8.40%，增加92万吨。英国的米尔福德港（Milford Haven）、比利时的泽布吕赫港（Zeebrugge）、荷兰的鹿特丹港（Rotterdam）的增幅分别达到80%、93%、74%。

07 LNG中国到港

据HiFleet统计，2022年中国LNG到港量为6325万吨，较2021年减少1438万吨，缩减18.53%。2022年缩减主要集中在二、三季度。

中国LNG主要供给国有澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、美国、俄罗斯、印度尼西亚等。从图中可以看出，中国LNG进口来源多样化，澳大利亚是中国LNG的第一大供给国，2022年占中国LNG进口总量的34.5%，但该比例较2021年下降4.2%。2022年初，一部分长协订单生效，中国到港卡塔尔LNG货量明显增长，增幅达到77%，超越马来西亚成为中国LNG海运进口第二大来源国。同时，来自美国的货源量缩减74%。

中国LNG接收站中，深圳港以1243万吨的接收量继续排在第一位，天津港851万吨继续排在第二位，其次是洋口（718万吨）。洋口、洋浦、惠来港接收量提升显著，大部分接收站接收量均较去年减少。

08 LNG运输船

截至2023年1月1日，全球LNG运输船船舶总数为717艘，合计运力5805万吨，约1.07亿立方。

从船型分布看，有75艘中小型LNG船，数量占比10%，较2021年增加3%；Q-Flex/Max特大型LNG船舶有46艘，数量较2021年保持不变；大部分船舶在12-21万m，共有596艘，占比83%，较2020年数量下降5%。其中，12~15万m的船舶占总艘数的27%，15~17万m占总艘数的18%，17~21万m占总艘数的33%，是2022年主要增长船型，也是全球LNG运输市场的主力军。

由图可看出，LNG运输船三大船东集团分别是Seapeak、Qatar Gas (Nakilat)、Nippon Yusen Kaisha。12月29日，全球最大独立液化气船船东Seapeak（原Teekay LNG）宣布，完成对丹麦船东Evergas的收购交易，价值约7亿美元。相比于去年，Seapeak排名上升四位，跃居第一，比去年统计增加10艘LNG船；Qatar Gas (Nakilat)排名上升四位，Nippon Yusen Kaisha排名不变。

FSRU方面， FSRU全称为浮式储存及再气化装置Floating Storage and Re-gasification Unit），被认为是欧洲减少对俄气依赖和应对能源危机的关键。两艘FSRU，”GOLAR LGLOO”和“EEMSHAVEN LNG”号，正停泊在荷兰北部港口Eemshaven，并预计将停泊长达五年时间，合在一起称为EemsEnergy Terminal，根据HiFleet统计，该码头已经接卸来自美国的9船LNG货物，累计货量约65万吨，是荷兰除了鹿特丹港之外的唯一接收终端。

2023年1月14日，德国卢布明港的液化天然气接收终端正式启用，成为是德国启用的第二个液化天然气接收终端。2022年12月，第一个接收终端在威廉港启用。与威廉港不同的是，卢布明港接收终端完全由私营公司运营，成本约1亿欧元。该终端每年可向德国东部地区供应52亿立方米的天然气。运营公司表示，这可以满足德国5%的天然气需求。第三个液化天然气接收终端将于不久之后在布伦斯布特港启用。

09 总结展望

2022年必将是LNG市场值得铭记的一年，俄乌战争、北溪管道事故、自由港爆炸、LNG运费破纪录等等均出现在这一年，LNG贸易格局发生了深刻变化。如今，凛冬已至，欧洲LNG能否实现“完美自救”，欧洲亚洲在LNG市场上的竞争竟会如何演化，将会成为市场关注的焦点。

2023年HiFleet将勇担使命、奋楫前行，继续为大家分享LNG航运数据，感谢支持！

注：*HiFleet原油年报统计截至时间为2023年1月1日0点

*统计船舶均为液化天然气船

*艘次按中国港口抵港次数计

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