航空物盛行业竞争格局及展开趋向剖析 国际航空货运运力主要受管理应局相关政策、机场等航空枢纽数量、客运及货运飞机数目、航线数量、航班数量以及航班时辰等空域资源影响。此外,航空货运成本(如航油价钱、机场费用以及空管费用等)以及货运航线航班审批效率等也会对航空公司提供的运力产生较大影响。 2020-2021年受疫情影响,航空客运航班量大幅度递加,客机腹舱货运量明显降落,在此背景下出台的“客改货”在一定水平上缓解了运力的紧缺,2021年上半年有57架客机改装成货机,这个数字曾经接近2020年全年的水平——70架,但短期内仍存在货运运力缺乏的状况。民航局于2022年2月16日上午举行新闻发布会,提出“十四五”时期,是我国民航展开格局拓展期,也是航空物流展开重要窗口期。为贯彻落实我国关于进步我国航空货运才干,增强我国物盛行业国际竞争力的指示指示肉体,加快推进现代航空物流转型升级,推进多范畴民航强国树立,编制了《“十四五”航空物流展开专项规划》,有助于航空货运运力的进一步提升,估量2022年航空运力紧缺问题有望得到改善。 资料来源:民航局、普华有策 1、行业竞争格局及市场化水平 从承运人角度看,航空物流业为充沛竞争行业,目前参与者较多,行业集中度较低,市场化水平较高,行业竞争较为猛烈。市场内各航空货运公司在航线、货物等资源方面,均展开直接竞争。全球航空物盛行业已构成了以 FedEx、UPS、DHL 等跨国企业为主导的竞争格局。国内航空物流业承运人以四大航空公司,暨中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司、海南航空公司以及顺丰航空、圆通航空、中国邮政等快递物流企业为主要参与方,前者主要仰仗其庞大客机机队的腹舱资源,占领了我国航空物流约 70%的货运量,行业集中度较高。同时各大航空公司也应用其资源优势延伸效劳链条,提供货站操作、仓储、联运、供给链处置计划等效劳。 从航空货运代理角度看,随着我国国际货运代理行业运营权的开放,行业内企业的数量不时增加,为充沛竞争的行业,但中止传统业务的企业之间的范围在不时拉大,强者恒强,行业寡头效应凸显。除行业龙头企业外,大量中小国际货物运输代理企业的停业收入范围依旧很小,竞争才干较弱,缺乏明显的优势,依托倒卖差价方式的中小微企业展开遇到瓶颈,部分货运代理公司也不时扩展其运营范围,向第三方综合物流提供商、供给链管理效劳商转型。行业未来的竞争格局仍将是具有运力资源的航空公司和大型物流企业占有较大的市场份额,同质化的货运代理企业之间的竞争将加剧。 从企业运停业务范围的角度看,航空货运代理企业大致可分为以下三种类型: (1)“大而全”的企业,主要是国内航空公司的营销部门或下属机构及大型跨国航空公司的国内办事处或国内机构,这些机构由于背靠航空公司,具有资源垄断优势,销售范围较大,处在行业前列,占有较大的市场份额。此外,在早期由于行业垄断而设立的少数国有货运代理公司经过长期的展开,已完成全国范围内以至是国际范围内的网络化运营,既是航空公司又是货主的货运代理,能够提供多样化的效劳,成为综合化的物流效劳公司,在行业内较具优势,典型的有东航物流、华贸物流等。 (2)“专而精”的企业,主要是范围相对较大、能提供差别化效劳的代理企业,典型的如公司经过与承运人的紧密协作,以航线运营为中心,经过发掘、开辟优质航线,拓展航线业务,专业化运营,组织灵活,反响决策快,能为客户提供个性化的增值效劳、发明市场价值。 (3)“同质化”的企业,主要是传统的货运代理机构,以中间人的身份,采用简单的倒卖差价的措施运营的货运代理公司。由于门槛低,这类企业数量较多,范围较小,专业才干弱,同质化严重,主要以价钱竞争为主。 2、航空物流业的展开趋向 当前我国已进入由传统航空物流向现代航空物流转型展开的关键时期。一方面,随着经济全球化与一体化趋向逐步增强,产品制造与商品采购全球化特征凸显,推进我国航空货运市场需求日益增长;另一方面,随着近年来制造业与批发业的持续转型升级,带来电商、快递、冷链等现代物流业态的高速展开,使得航空货运市场发作结构性变更。 (1)新型冠状病毒疫情促使我国加快航空物流业展开 在新型冠状病毒疫情下,航空客运遭到较大水平的影响,大面积停飞招致腹舱运力资源大幅度降落,全货机运力在维持供给链体系的运转和辅佐中国制造业稳定展开中的作用越发凸显。民航局发布的 2020 年上半年数据显现,旅客运输量较上年同期降落了 54.2%,而同期货邮运输量仅降落 14.8%,有限的运力招致空运成本大幅上升,对我国产业的国际供给链带来较大影响。疫情的爆发同时也使医疗物资的运输需求增加,未来疫苗的运输也将依赖空运,更对我国航空货运才干提出了应战。自 2020 年 3 月以来,国务院及各相关部门积极制定政策,部署进一步提升我国国际航空货运才干,努力稳定供给链。民航局推出降低国际航空货运成本、提升货运航线航班审批效率、鼓舞客运航空公司运用客机执行全货运航班等六项措施提升国际航空货运才干。 2021 年,面对疫情防控、运营亏损、保险压力等多重影响,我国民航业展示了强大韧劲,全年完成货邮周转量和货邮运输量分别为 278.2 亿吨公里、731.8 万吨,同比分别增长 7.3%和 8.2%。在 2021 年中国民航全年工作专题新闻发布会上,中国民用航空局党组书记、局长冯正霖表示,2022 年是“十四五”民航展开的关键一年,民航业今年展开将“先低后高”,有望整体上扭亏增盈、恢复展开。在此背景下,我国航空物盛行业将进入较快展开阶段。 (2)国内经济快速复苏利好航空物流及相关市场 受新型冠状病毒疫情冲击,2020 年世界经济呈现深度衰退,2021 年世界经济呈现不均衡的复苏格局。据国度统计局发布的数据,2021 年中国 GDP 同比增长 8.1%,中国经济总量占全球经济比重约 18%,对世界经济增长的贡献率约 25%,中国应对疫情得力,经济疾速复苏,为世界经济复苏提供了支持。2021 年,我国成为全球第二大商品消费市场,货物贸易总额连续 5 年全球第一,吸收外资坚持全球第二,对外投资稳居世界前列。2021 年全年我国货物进出口 39.1 万亿元,增长 21.4%;以美圆计抵达 6.05 万亿美圆,相比 2020 年的 4.6 万亿美圆完成了较大幅度的增长。 2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新展开格局过程中,我国经济和对外贸易会持续坚持生机并稳健展开。同时,中国在未来较长时间内将继续坚持“世界工厂”、全球第一大货物贸易国位置。2021 年,中国对欧盟、非洲出口增速均超越 20%,对拉丁美洲出口增速超越 40%。从产品看,在上年高增长的基础上,2021 年中国笔记本电脑、平板电脑、家用电器等宅经济相关产品出口合计又增长了 13.2%;医药材及药品出口增长 101.2%。 商务部肯定 2022 年为“外贸稳定提升年”,将细致实施四项行动:“第一,跨周期调理稳外贸行动,进一步提升出口信誉保险作用,真实抓好外贸范畴信贷投放,增强企业应对汇率风险才干。第二,市场多元化行动,用好曾经商签的自贸协议,办好广交会、进博会、服贸会等严重展会,指导企业稳定传统市场、开辟新兴市场。第三,外贸供给链畅通行动。第四,外贸创渎提质行动。发挥好跨境电商、海外仓等新业态、新方式带动作用。”。国度有关部门对外贸产业的支持将有利于航空物流产业的展开。 目前国度又在增强对外开放,加速全球融合,实施“一带一路”展开战略,积极推进自贸区树立,鼓舞跨境电商等新型外贸方式展开,未来中国对外贸易往来将愈加频繁,我国国际航空物流市场前景宽广。 (3)对全货机的运力需求将有较大幅度的增长 依据波音公司于 2020 年 11 月发布的《世界航空货运预测》讲演,在全球贸易复苏和长期增长的驱动下,未来 20 年将需求 2,430 架货机,包含 930 架新消费的货机和 1,500 架从客机改装而来的货机。该讲演预测受贸易,以及用来支持电商业务扩展的快递货运不时增长的积极影响,世界航空货运量未来 20 年将每年增长 4%,全球航空货运机队范围到 2039 年估量将增长超越 60%。专用货机在支持全球供给链稳定运转中表演了重要角色,其承担了超越一半的航空货运量,取得了近90%的航空货运收入,在疫情期间弥补了部分运力短缺。 全货机运输方式崛起是一个国度/地域航空物流展开越来越成熟的标记,美国、欧洲等兴隆国度的航空物流展开都呈现过这种状况。相比传统客机腹舱运输方式,全货机运输方式具有三大优点:一是运力固定,一个航班能够装多少货是固定的,而客机腹舱的运力受乘客托运转李多少的影响;二是能运的货物品类更多,如风险品、大型设备,而客机腹舱很多状况下连带有液体的食品都不接纳;三是物流效率更高,经过客机腹舱运输的货物需求去机场货站楼办理托运和取货,效劳效率低,而经过综合物流企业运用全货机运输方式,货物在机场的停留时间大幅缩减。随着经济质量的提升,社会经济活动将追求更高效的航空物流,全货机运输比客机腹舱运输具有更高效率。我国航空物流的展开势必突破当前“客强货弱”的局面,增加对货机运力的采购。 (4)跨境电商飞速展开,小批量多频次空运需求越来越多 得益于国内消费升级的需求驱动,电子商务基础设备完备以及国度政策支持层要素,我国网购人数疾速扩展,“双十一”、“六一八”等各种花式线上购物节日如雨后春笋般呈现,刺激了消费者线上购物需求。同时,疫情作为催化剂加速跨境电商本轮崛起,叠加消费习气的养成,当前中国跨境电商市场处于长期的高速增长期。依据相关研讨讲演,自 2020 年新冠肺炎疫情发作以来,进出口范围持续快速增长,这是由于我国跨境电商发挥在线营销、在线买卖、无接触托付等特性优势,积极培育参与国际协作和竞争的新优势,我国跨境电商、市场采购范围疾速扩展,2021 上半年中国跨境电商市场范围 6.05 万亿元,完成了 16.8%的增长率,估量 2022 年也会继续坚持增长态势。 电商消费者通常有着较高的时效性请求,因而较多选择航空运输。电商货物在空运到目的国机场后,统一派送到仓库分货,再逐一派送并且具备“多批次、小批量、快运输、快通关、快报检、快退税”的特征。受疫情影响,更多的业务转向在线销售进一步增强了电商货物在航空货运市场中的影响力,但目前的飞机增长量远远达不到电商货量的增长量,跨境电商物流运力资源目前仍处于供不应求的状态,特别到了旺季,当航空货运需求急剧上升时,实践的航空运力满足不了货量需求,北京、上海、郑州、厦门、深圳、广州等主要出口型机场的空运不时呈现爆仓的状况。因而跨境电商的展开将刺激航空物流业提升运力,进步效劳效率。 (5)产业结构升级及居民消费水平进步,赋能航空物流展开 随着我国经济增长方式的转变,产业结构的升级,以及新兴技术的普遍应用,老、大、粗、重的商品越来越少,代之而来的是新、小、精、轻的商品,合适于空运的货物越来越多。同时在经济景气好转的状况下,越来越多货载也转向空运,如汽车零配件、轮胎钢圈、机具设备等传统产业中的高价值货品,也开端采用空运。 与此同时,随着居民消费水平的提升,冷链物流等新业态快速崛起,未来鲜活易腐、医药保健、时效产品等航空物流需求还会增加。在疫情的刺激以及对食药保险的关注度上升的背景下,医药流通也成为冷链物流的重要应用范畴。依托当前万亿级范围的生鲜、医药市场,国内冷链物流正在由起步阶段进入快速上升通道,未来市场空间庞大。冷链物流是指使肉、禽、蛋、水产品、蔬菜、水果、花卉、医药针剂、药剂等产品,在加工、贮藏、运输、分销、批发等环节一直处于适合的低温控制环境下,最大水平地保障产质量量、减少损耗、避免污染的特殊供给链系统。冷链物流处置了温度、质量与保质期的需求问题,控制物流时间是冷链物流的关键。其中生鲜范畴在运输方面极大地赋能航空物流展开空间。 当然,随着我国经济展开,居民人均收入提升,中等收入群体扩展,二三线城市消费潜力的释放,以及朴素品主力消费人群中青年一代人数的增加,我国朴素品消费市场不时继续坚持强劲的增长,朴素品整体品类渗透率有所提升。 (6)新一代信息技术推进航空物流降本增效 信息技术的展开不时推进各行业的转型升级,在航空物流业效劳客户的各个环节均能经过信息化伎俩提升效劳效率和客户体验。例如在订舱环节,信息化的处置计划能够在承运人和货运代理之间树立高效的沟通平台,及时了解舱位状况和订舱价钱的变动;在运输环节,货物跟踪定位、电子标签技术等能够辅佐客户实时了解货物运输信息;在业务记载环节,物流管理系统进步了物流企业的业务管理效率,高效处置海量运单信息,并为大数据剖析提供基础。 航空物流在运输过程中产生了大量信息数据,并且经过与供给链各环节参与方之间协作内容与方式的不时丰厚,进一步增加了信息与数据量,进而构成了具有大量信息的大数据。随着业务量的快速增长,航空物流业面临端到端业务执行透明度的监视问题,以及有效数据信息的提取问题,因而,大数据、云计算、区块链等技术应用将成为今后航空物流技术展开重点方向之一,深化研讨如何应用大数据技术集成全行业航空公司电子货运所涵盖的相关数据信息,让航空公司和机场同时共享货物信息。此外,区块链技术自有的去中心化、智能合约及散布式数据库等属性可推进物流活动中不同协作同伴树立保险有效的信任机制,加快这一技术在航空物流范畴的应用,将显著推进航空物流降低成本、进步效率。未来,航空物流将完成数字化转型,在质量和效率上发挥优势。 更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年航空物盛行业细分市场调研与前景预测咨询讲演》,同时普华有策咨询还提供产业研讨讲演、产业链咨询、项目可行性讲演、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等效劳。 |