紫光股份为收购华三拟增募资225亿元 资产整合启动

紫光股份5月25日晚间发布定增预案，公司拟以26.51元/股，非公开发行合计84873.63万股，募集资金总额不超越225亿元，拟用于收购香港华三51%股权、紫光数码44%股权、紫光软件49%股权；树立云计算机研讨实验室暨大数据协同中心及弥补公司活动资金及出借银行借款。公司股票将于5月26日复牌。

依据计划，公司此次发行对象及认购金额为：林芝清创(10亿元)、紫光通讯(145亿元)、健坤爱清(3亿元)、同方计算机(8亿元)、上海华信(10亿元)、中加基金(20.9亿元)、国研天成(10亿元)、首期1号员工持股计划(5.35亿元)、首期2号员工持股计划(12.75亿元)。其中，林芝清创、紫光通讯、健坤爱清、同方计算机为分歧行动人。发行完成后，清华控股直接及间接合计持股比例将由32.62%大幅增至64.66%。

依据计划，公司拟投资188.51亿元收购香港华三51%股权，后者定位于IT基础架构产品及计划的研讨、开发、消费、销售及效劳，具有完备的路由器、以太网交流机、无线、网络保险、效劳器、存储、IT管理系统、云管理平台等产品系列。同时香港华三后续整合计划包含：EG业务整合(承接惠普在中国大陆地域的效劳器及存储器销售业务、技术效劳业务和收购天津惠普100%股权)；收购昆海软件100%股权。

依据预估结果所依据的标的资产管理层盈利预测数据，本次收购完成后，香港华三未来3年净利润约为15亿元、20亿元、27亿元；EG业务未来3年的净利润约为3.4亿元、4亿元、5亿元；即业务重组后的香港华三净利润约为18.4亿元、24亿元、32亿元，年均增长率约为30%。

此外，公司拟分别投资4.65亿元和3.5亿元用于收购紫光数码44%股权、紫光软件49%股权，收购完成后两家公司将成为公司全资子公司。其中，紫光数码属于IT产品分销商，为惠普、戴尔、联想等客户提供优质的综合营销效劳；紫光软件为软件效劳提供商，提供多范畴的综合行业处置计划效劳和自主研发的软件产品。

另外，公司拟投资15亿元树立云计算机研讨实验室暨大数据协同中心项目，树立内容主要包含机房、机柜以及能源中心等配套设备的树立，估量2018年项目投入运转。另外，公司拟投入募集资金不超越13.34亿元用于弥补公司活动资金和出借银行借款。

紫光股份表示，公司经过此次定增能够完成公司在IT基础架构产品及处置计划业务范畴的规划，提升公司的中心竞争力，对完成公司的长期可持续展开具有重要的战略意义，为公司未来不时完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。同时公司经过优化产业规划和加快产业链整合，将完成公司持续、健康、快速展开，提升公司盈利才干。