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作者| 猫哥 来源| 大猫财经
这两年越南不时就在中国火一下，有时是由于越南男足干翻了中国队，有时是由于电子厂的搬迁。当然，话题主要还是集中在越南制造与中国制造的竞争上，一会说越南制造曾经超越深圳，一会说中国制造终归会被越南制造替代。 由于中国制培育是我们这四十年高速展开的基本，这要真被动摇了，大家自然关怀，这几年的越南的确狼子野心，去年1月，越南13大提出的目的是这样的： 1. 2030年成为高收入国度； 2. 2045年建国100年时，成为兴隆国度。 高收入国度和兴隆国度这俩概念差很多，举例来说，1992年韩国就是世界银行认定的高收入国度，但直到今年才成了IMF认定的兴隆国度，花了30年时间。 那越南凭啥觉得自己行呢？我们一点一点来讲吧。 越南这个国度过去这些年，多数时间都在打仗，跟法国人打、跟美国人打、跟自己人打、跟辅佐过自己的中国打….. 从1946年到1989年的16000多天里，有15000多天越南都在打仗，家底再厚也经不起这么折腾，经济早已解体。 改动是从1986年开端的，这一年越南丢弃了计划经济，重启市场经济变革。 与此同时，越南也决议改动下人设，以前见谁都打，往常见人就笑，和法国、中国的关系都修复得不错，特别是美国。 往常越南人最喜欢哪国人，答案就是和他们打得最狠的美国，而且对美国的喜欢度接近80%，往常越南北方最偏僻的山村里，孩子们也都在学习英语和法语。
修复关系之外，他们还干了不少事，大事概括起来有10点。 1. 1990年，经过了市场经济的基础法规《公司法》。 2. 他们中止了国企变革，越南的国企搞得一塌懵懂，80年代曾招致经济全面解体。既然搞不好，政府决议不搞了，2021年，越南痛快宣布在2035年之前不再成立新国企。所以往常越南只需四个大国企，油气集团、电力集团、电信集团和国投公司。 这几大公司都是命脉公司，但2021年占越南GDP的比例低于30%。 3. 1993年，越南搞了乡村土地反动，土地国有，农民有运用权，运用权分两种，长期基本就是无限期，最短期的运用权是5年，审批之后可续，累计最长90年。 这啥意义呢？意味着乡村土地基本是能够自由买卖的，同时他们取消了户籍政策，这么一来，就把全国的土地和人口都搞活了。 4. 住房变革。 土改之后很多农民进了城，寓居成了问题，于是他们搞了住房变革，本国人能够自由买卖，永世产权，外国人买的话产权是50年，可免费续一次，也就是100年，价钱的话都是市场价。 5. 随后他们搞了社保制度，往常的参保人数掩盖了90%的老庶民，大病方面基本实行免费制度。 6. 2019年，他们修正了劳动法，允许设立工会； 7. 干完这些之后，越南集中肉体努力挣钱，这些年，他们先后参与了500多个双边、多边贸易协议，努力把各种低价占尽。 8. 为了让企业、外资安心，这两年他们干得最狠的，就是反腐。 2021年，越南请求全体公务员财富公开，同时依据《反贪污糜烂行政案》开端了范围普遍、处分严厉的反腐行动，这也是全世界最严的反腐，严厉到啥水平呢？ 官员贪污50万盾即可判刑入狱，50万盾啥概念？当时大约折合人民币310元，往常大约是146元，也就一顿快餐的钱； 有死刑吗？有，贪污6万人民币就够得上，当时越南官员月薪3000元人民币，越南一个能源部长贪污了6000美圆，要吃14年牢饭。 最可怕的还不在此，越南还搞出个问责制度，你清廉没用，你下属糜烂你也要担责。 这还真不是说说而已，越南投资计划部部长曾经退休了，结果因前部下贪腐被追责，老爷子连退休金都被取消了。 9. 制造业起来了，但越南短少大量受教育的工程师和中高级技师。所以，他们这十几年也是玩命搞教育，基本全开放，鼓舞外资进来搞教育。 10. 越南也推出了他们的共同富有政策，口号是“不让一个人掉队”，他们的分配制度最关注的一个指标就是人均收入。 由于后顾之忧少，固然收入不算高，但越南人都很敢花钱，大部分GDP都是靠消费拉动起来的。
经过以上这十点，大约能勾勒出越南的全貌： 1. 越南的体制是无独有偶的，政党、政府、议会、工会四大权益中心，相互制衡。 2. 各种保障制度基本健全，一切大政方针就两个关键词“开放”和“放开”； 3. 全国9800万人，平均年龄31岁，有6000万青年劳动力，80%人口在35岁以下，一年毕业100万大学生。 4. 越南用了不到10年的时间，人均收入增长了255%，国际产业链也正疾速向越南转移。 看起来很不错，那么问题来了——越南的变革也中止了三四十年，为啥那么长的时间都没啥动静呢？ 其实很好了解，在这段时间里，中国太猛了，就跟学校里老考第一的学霸，会关怀考30名的到底是谁吗？ 不外实话实说，越南这些年也算搞得很好了，1991年到1995年，GDP平均增速8.2%，1996年到2005年是7.6%，之后也基本坚持在6.8%以上的水平，但跟中国这个劣等生还是没法比。 那么，为啥越南这两年很受关注呢？ 由于增速太吓人了。 这得要从特朗普说起了，自打这人对中国下手，越南就十分敏锐的抓住了机遇，2019年，直接把以前动辄好几十、上百的进口关税降为5%，有几千种商品的关税降为0，这益处就显而易见了。 然后越南又看准了跨国公司迁移的机遇。当时很多公司的战略从all in中国，到中国+n，越南看到了机遇，他们很快推出了鼎力度的优惠政策，企业可享用10%-17%不等的优惠税率，还能享用最高四年的免税期和最高九年的减半征收期（“四免九减半”）。 其实此前越南也建了不少产业园区，但大量园区在2018年之前不时都有大量空置，结果到了2019年，很多园区在短短一两个月内就塞满了。 这也没措施，有些美国公司的请求很简单：“找三家供给商，谁愿意搬到东南亚，订单就给谁。” 像越南海阳，就是玩命吸收日企，往常这里已是全球打印机、复印机消费的中心。 自打特朗普挑事之后，越南就成了最大的受益者，2021年，越南对美国的出口额增长了约25%至963亿美圆。
往常美国对中国的态度就是两头堵，一方面从芯片、人工智能入手，遏制中国的高端工业产业，一方面用各种伎俩试图摧毁中国的低端产业，全面打击中国制造。 但低端制造的需求旺盛，即便是美国也有大量的需求，不然通胀得上天，美国需求重新寻觅替代工厂，于是越南、印度的机遇就来了。 但要说越南制造真的取代中国制造，那也是瞎扯。 为啥这么说呢？ 1. 由于中国有完好的供给链系统，短期内没有国度能够取代。 就拿越南最强的电子产业来说吧，越南这个产业基本盘绕几大巨头展开，好比三星、富士康、佳能和LG，这其中三星投资特别大，有一手撑起越南电子业的说法。 鼎盛时期，越南6成供给商希望三星过日子，钱是挣了，但自己的产业链基本没有。 那越南依托这个挣了多少钱呢？ 2020年印度电子产业的出口额为45.3亿美圆，越南是768亿美圆，是印度的近17倍，中国同期的数字是3108.7亿美圆，是越南的4倍，印度的68倍。 事实上，越南很多电子业的上游也是中国，他们经过加工再出口挣差价，相似二三十年前的珠三角和长三角，往常这大环境，想在短时间树立一个完好可信任的产业链，基本没戏。 2. 越南跟中国比，往常最大的优势在于人口的红利，但实操中，大量外资公司发现，可投资的窗口期也越来越短。 这是啥意义呢？ 越南固然人工低价，普通工人普遍不到3000元，但这几年工资涨幅也比较快，三年人力成本涨幅均在20%左右。 而且最让企业主头疼的是罢工问题。前面说了，越南是有工会的，假如呈现需求赶货或者加班的状况，就得跟工会磋商经过，否则你的订单一定没保障，今年上半年，越南罢工107次，前不久比亚迪在越南的工厂就遇到罢工，然后也没措施，立刻秒怂。 中国的70后、85前大约提供了人类历史上最好的一批产业工人，薪水不高、技术牢靠、吃苦耐劳、无怨无悔，往常再想找，难了。 3. 固然越南的人均收入普通，月薪多在3000元人民币左右，但是房价曾经飚起，连涨18年，十分夸大，比中国凶猛多了。 去年，房价最高的城市是胡志明市，均价2.2万，今年均价3.5万元人民币，最贵的房产售价也超越10万人民币，涨幅都位列亚洲前十。 首都河内，均价2.5万人民币，最高的卖到11.6万人民币； 排名第三的城市是海防市，均价1.8万； 第四名是有“东方夏威夷”称号的岘港，均价抵达1.7万。 越南全国房产均价超越一万，房价涨幅之快居然吸收了李嘉诚的入资，当然盘绕地产的骗局也不时呈现，跟李嘉诚协作的越南地产大亨张美兰上个月就忽然被捕了，触及非法发行债券，筹集了数万亿越南盾。 房价飞涨是怎样腐蚀实体制造业的，大家都分明，越南飞速的走上这条路，固然政府开端下狠手遏制，搞起了房住不炒，但短期看也无解。
各种要素加一同，搞规划的人综合一测算，越南的投资窗口可能还有5-10年。 往常碰到这个大环境，越南也很难独善其身，去年全球最佳的越南股市，最近跌了30%，美圆升值，越南盾也很难抵御，外汇贮藏耗费了接近10%。 固然估量今年越南的进出口总金额将会抵达7500亿美金的水平，但这种单一贸易型体系，极易被冲击，最近的韩国就是参考，即便是依托制造业辛辛劳苦攒点钱，也很难避免不被华尔街割韭菜。 所以往常的越南就在极力打造一个“人畜无害”的人设，他们的原资料和工业半废品仍旧依赖中国，而出口市场极度依赖美国，越南看到自己处于新旧产业链、中美产业链的交汇点上，所以智囊们给出的定位是“工业版的瑞士”，与一切国度坚持好关系，力图成为东亚独一的没有战略军事政治风险的可持续展开国度。 关于制造业，可能中国真正要担忧的，不是越南，而是印度三哥。 |
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