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市值察看 NO.37 文：醉漓 中心提示 1、安定鸟近些年来已卷入多起剽窃丑闻，涉嫌剽窃品牌包含We11done、Gucci、Balenciaga、Thom Browne等朴素品，也包含很多国内小众的原创品牌，版型、颜色、花式、口袋、扣子等设细节无一不“自创”，有的以至原样复制。 2、安定鸟推进增长的方式可谓简单粗暴，就是靠“烧钱”营销。由于醉心于宣传，忽视研发设计，安定鸟频频曝出质量问题。 3、凤凰网财经《市值察看》栏目发现，安定鸟的研发费用较为吝啬。据wind数据显现，公司研发费长期坚持在1亿元左右，以安定鸟年报中所提到的年均开发上万款时兴服饰，平均每套服饰的设计成本不外1万元左右，而这也就不难解释为何公司会如此频繁卷入剽窃丑闻了。 4、剽窃成为“快时兴”通病。随着消费者偏好的改动，一味追求快而缺乏设计创新才干的快时兴品牌们也寸步难行，号称“中国ZARA”的拉夏贝尔濒临破产，ZARA本尊净利润竟下滑70%。 ------------------------------------------------------- 安定鸟再次堕入剽窃丑闻，两件衣服不能说毫无关系，只能说一模一样。 近日，国内时兴博主SOS_SEAMSTRESS在微博发布维权信息，称旗下一款服装产品被安定鸟1:1复制。 一石激起千层浪，这个话题疾速被“炒”勺嫦妊。目前话题有2.4亿次阅读和1.5万次讨论。在话题中，安定鸟的剽窃往事被网友逐一揭露。 据凤凰网财经《市值察看》了解，像安定鸟这样的快时兴品牌，剽窃并不是新颖事，即便是快时兴的开山祖师ZARA也每年由于剽窃被罚数千万欧元。 不外，随着消费者偏好的改动，一味追求快而缺乏设计创新才干的快时兴品牌们也寸步难行，号称“中国ZARA”的拉夏贝尔濒临破产，ZARA本尊净利润竟下滑70%。 这种业务方式、这批企业能否走到了止境？ 频繁卷入剽窃丑闻 安定鸟近些年来已卷入多起剽窃丑闻，涉嫌剽窃品牌包含We11done、Gucci、Balenciaga、Thom Browne等朴素品，也包含很多国内小众的原创品牌，版型、颜色、花式、口袋、扣子等设细节无一不“自创”，有的以至原样复制。
一家街头品牌mostwantedlab曾调侃安定鸟，“我也是真没想到，只能说：记着大身和袖子把条纹对齐，这样费点纱线但是更美观”。
今年7月，海外艺术家Joshua Vides发帖称，安定鸟男装在未经同意的状况下，将自己名字印在了产品上。在Joshua晒出的与安定鸟男装官方账号的聊天记载截图显现，后者在回应Joshua指控时曾开门见山地称，“你提到了钱的问题，那么你需求多少？” 一石激起千层浪，安定鸟剽窃的话题疾速被“炒”勺嫦妊。网友不只吐槽安定鸟剽窃的行为，更是有不少网友指出安定鸟的衣服不只质量普通，而且剽窃还比原版贵，特别是这种行为更是损伤了国货的口碑。
关于网上的剽窃质疑，安定鸟方曾回应称，自己有特地的品牌设计师和摄影团队，“假如真的触及剽窃问题，原创品牌能够走法律途径，我们这边也会特地有对接的。” 受剽窃事情影响，安定鸟的代言人们，王一博、白敬亭、欧阳娜娜等明星拖累代言人一同被骂。
其实，关于剽窃这件事情，安定鸟CEO陈红朝曾有侧面回应，“安定鸟旗下品牌共有500人左右的产品开发团队。但说实话，快时兴更像‘快速自创’，正如Virgil Abloh的‘百分之三准绳’：只需求修正百分之三，便能够让某个东西看上去既熟习又新颖。这500人的关键应该在于快速、精确地跟随市场，并作出有安定鸟特征的东西”。 陈红朝所提到的Virgil Abloh，就是前几日病逝的著名设计师，Off-White开创人，史上首位执掌 Louis Vuitton 男装创意总监的黑人设计师。 但他的理念不时颇具争议，百分之三理论也不时被行动抨击。有业内人士解读说，3%理论是要设计师极度抑止，贯彻地道主义，基于经典设计，但也有人以为这其实就是一种模仿、复制以至是剽窃。 显然，安定鸟关于百分之三理论的了解是后者。 安定鸟重推行、轻研发 就运营状况来看，安定鸟相较于行业其他公司来说算是一家较为出色的企业，长大才干、运营才干、偿债才干以及盈利才干都在同行业中排名靠前。 2018至2021年3季度，公司总收入分别为76.48亿元、78.77亿元、92.25亿元和73.67亿元，同比增长7.97%、2%、18.39%和34.42%，净利润分别为5.72亿元、5.52亿元、7.13亿元和5.54亿元，分别同比增长25.27%、-3.5%、29.24%和78.54%。 以中信行业分类，同期大众成人品牌服饰行业的停业收入增速中位数仅为6.83%、-1.52%、-1.46%和9.25%，净利润增速中位数仅为14.52%、-16.25%、-27.14%和46.76%。
关于时兴品牌，销售毛利率从某种水平上代表了行业关于公司的认可水平，对比行业来看，安定鸟2018至2021年3季度分别为53.04%、52.89%、52.18%和53.32%，在16家上市公司中分别排第4位、第4位、第4位和第6位。但由于公司的销售费用占比较高，销售净利率并不出众，分别为7.33%、6.89%、7.58%和7.51%。 从销售毛利率和销售净利率来看，固然公司的排名有所变动，但是数据基本坚持稳定，这在一定水平上也能够看出公司在运营以及成本控制方面的才干。
安定鸟推进增长的方式可谓简单粗暴，就是靠“烧钱”营销。据wind数据显现，公司2018-2021年3季度销售费用分别为26.66亿元、28.96亿元、32.73亿元和26.71亿元，占停业收入分别为34.58%、36.53%、34.86%和36.05%。 安定鸟的营销方式主要有约请流量明星代言、举行时兴大秀、联名系列、名人和设计师协作款、网红直播、明星带货等。 特别是在代言人方面，安定鸟越发能够掌握住年轻消费者的口味，近些年相继约请了欧阳娜娜、王一博和白敬亭、奥运冠军杨倩等作为自己的代言人并取得一定效果。 另外，从安定鸟上市时的募投项目也能够看出来其关于营销的注重水平。据资料显现，安定鸟在上市时募集15.29亿元，主要用于营销网络树立项目、安定鸟慈东服饰整理配送物流中心项目以及信息化系统树立项目，而关于设计研发只字未提。 与巨额的销售费用构成激烈反差的是，安定鸟的研发费用较为吝啬。据wind数据显现，公司研发费长期坚持在1亿左右，研发人员2016年至今分别为594人、577人、538人、498人和667人。 以安定鸟年报中所提到的年均开发上万款时兴服饰，每天近30款服饰推上市场，平均每套服饰的设计成本不外1万元左右，而这也就不难解释为何公司会如此频繁卷入剽窃丑闻了。 由于醉心于宣传，忽视研发设计，安定鸟频频曝出质量问题，有网友细数公司近些年遭到的处分： 2015年，安定鸟以次充好，纤维含量过高，【质量检验分歧格】。 2016年，安定鸟童鞋甲醛超标，对儿童身体会构成较大危害，并且在女装线捏造从未中止过销售的“原价价钱”，诱骗消费者，同时呈现【质量检验分歧格】和【分歧理价钱行为】。 2017年，安定鸟童装线再次呈现问题，儿童牛仔裤染色不牢，化学物质易进入儿童身体危害健康，【质量检验分歧格】。 2018年，安定鸟色牢度依旧没有改善!无论是耐酸汗渍、耐碱汗渍还是耐水，均分歧格!【质量检验分歧格】。 2019年，安定鸟将宣传为白鹅绒的羽绒服填充物偷换为白鸭绒，诈骗消费者。【发布虚假广告】。 2020年4月7日，宁波安定鸟因虚假宣传，被宁波市海曙区市场监视管理局罚款5万元。【虚假宣传】。 2021年，安定鸟“魔力燃脂裤” 无法证明该面料具有燃脂功用被罚。【虚假宣传】
值得一提的是，近日已有公司关于安定鸟的剽窃行为付诸法律。据一则由苏州市中级人民法院发布的开庭公告显现，常州艾贝服饰有限公司以损伤外观设计专利权为由，将安定鸟三家公司诉至法院，该案已于9月份开庭。 剽窃成为“快时兴”通病 “快时兴”源自20世纪的欧洲，英国《卫报》发明了一个新词“McFashion”，前缀Mc取自McDonald’s，指像麦当劳一样“贩卖”时装。 关于快时兴有一种说法是，它将贵族平民化了，但还有一种高情商的说法是它将平民贵族化了。 人们较为熟知的四大快时兴品牌是ZARA、H&M、GAP、优衣库，其中ZARA又是最胜利的一家。它的开创人奥特加曾经5次问鼎世界首富，目前以771亿美圆排在福布斯世界富豪排行榜第12位。 据统计，ZARA的样式从设计到上架只需求28天，每年推出1.2万个新款，而每种样式只供给20~30万件。 ZARA也同样深陷剽窃丑闻，涉嫌剽窃的品牌包含LV、圣罗兰、Gucci、Alexander Wang、Chanel、BALENCIAGA等。据报道，ZARA每年都会由于剽窃收到几千万欧元的“罚单”，不外这相较于公司数十亿欧元的收入来讲，“性价比”也算是极高。 ZARA的胜利吸收了大量“粉丝”，安定鸟、美特斯邦威、森马、拉夏贝尔、班尼路、以纯等一众品牌争先模仿。
这些品牌学的“有模有样”，好比美特斯邦威剽窃李宁的“中国李宁”卫衣，森马剽窃OXY、LOOSE等国潮品牌等，以至还呈现了安定鸟和拉夏贝尔相互剽窃的现象。 但快时兴并不发明时兴，而是关于时兴中止快速的反响，直白的说就是没有太多才干或是意愿发明时兴，既然如此这些品牌自然也就永远不会成为最时兴的品牌。 所以随着互联网的提高，消费者的喜好曾经呈现较为明显的改观，时兴固然重要，但个性化才是大多数人所追求的。因而我们看到国内一些设计共同、质量上乘的小众品牌反而有了不错的展开。 反观这些服装巨头们，除了安定鸟之外其实展开都较为惨淡。其中最惨当属拉夏贝尔，公司曾经濒临破产。 森马服饰前三季度停业收入增长5.86%，由于公司2020年营收下滑21%，这点增长其实聊胜于无。森马服饰在净利润方面有不错增长，但这并非是公司自身盈利才干增强，而是经过“节衣缩食”紧缩费用构成，销售费用相较于2020年同期缩减了3.5亿元。 美邦服饰同样如此，公司停业收入近3年连续以近30%的幅度萎缩。2018-今年前三季度分别为76.34亿元、54.35亿元、38.05亿元和19.21亿元，营收分别增长18.76%、-28.81%、-29.98%和- 28.28%。今年净利润同样以减少销售费用的方式完成正增长，但这也仅仅是报表上的面子。 后记： 近些年来，很多品牌努力打造自己的“国货”属性。好比安定鸟，在财报中提到与中国服装协会成立“中国当代青年时兴研讨中心”，聚焦青年时兴生活方式与消费趋向洞察，激起青年消费者对时兴的酷爱，发明“中国设计”之时兴魅力。 何为国货？首先得效劳于国人，其次得国人引以为傲。就消费者的反响来看，频频卷入剽窃丑闻的安定鸟显然缺乏以称得上“国货”。 据wind数据显现，LV的营收入约3579亿元，市值约25038亿元，耐克的市值为2836亿元，市值约17173亿元，阿迪达斯营收为1592亿元，市值为3607亿元。 而A股上市公司中，营收最高的服装企业是海澜之家，营收为178亿元，市值274亿元，相较于国际一线品牌相去甚远。 为何我们具有庞大的市场，品味多元化的消费者，却难以降生一家国际化的服装巨头？这是很多自称为国货的厂商需求深思的事情。 消费者关于国货的支持曾经十分“野性”，但是某些国货厂商表示真实一言难尽。 总之一句话，不要一边向消费者贩卖爱国情怀，一边又损伤着国人利益，国货当自强！ |
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