索辰科技回复首轮问询：2021年收入约2亿元，募投项目遭 ...

近日，上海索辰信息科技股份有限公司（下称“索辰科技”）就上海证券买卖所科创板的首轮问询中止了回复。相较于其他公司，索辰科技首轮问询的问题并不算多，合计14大类，包含产品与技术、股东与股权、收入、信息保险等。

据贝多财经了解，索辰科技成立于2006年2月，是一家研发技术信息化系统提供商。2022年6月29日，索辰科技在科创板递交招股书，并取得受理。本次冲刺上市，索辰科技拟募资10.09亿元。

据招股书引见，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和效劳的企业，主要产品为工程仿真软件及仿真产品开发。目前，全球CAE软件市场主要被欧美企业安西斯、达索、西门子、MSC等垄断。

依据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研讨数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断水平最高的范畴，国内市场前十大CAE软件供给商全部为境外企业。

2019年、2020年和2021年，索辰科技的收入分别为1.16亿元、1.62亿元和1.93亿元，分别完成净利润-1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元。其中，索辰科技2020年、2021年的收入分别同比增长39.73%、19.05%。

讲演期内，索辰科技的研发投入分别为5870.94万元、6246.79万元和6107.58万元，占总收入的比例分别为50.68%、38.59%和31.70%。截至讲演期末，该公司共具有软件著作权163项，发明专利20项。

据聪慧芽数据显现，索辰科技共有73项专利申请信息，均为发明专利，其中有效专利23项。经过算法剖析，索辰科技的专利规划主要专注在几何模型、时序图、控制模块、剖析措施、处置系统等技术范畴。

本次上市前，索辰科技的控股股东、实践控制人为该公司董事长、总经理陈灏，直接持股35.50%。同时，陈灏经过直接持股并担任宁波辰识、宁波普辰、上海索汇的执行事务合伙人分别控制该公司股份总数的10.72%、9.38%、2.02%，合计控制索辰科技57.62%的股份。

关于索辰科技递交的招股书，上海证券买卖所请求该公司阐明行业中CAE工程仿真软件的主要细分类别，各细分类别的市场范围、技术差别、展开趋向，公司产品的对应状况，公司未来展开计划。

同时，请求索辰科技阐明仿真产品开发业务与工程仿真软件的关系，能否系应用自有工程仿真软件中止集成，外购原资料和模块的细致内容、重要水平，分离毛利率状况阐明公司中心技术如何表示。

关于竞争格局，上海证券买卖所请求索辰科技阐明该公司产品集中于军工范畴及国有企业的缘由，分离不同应用范畴及客户类型的市场空间、准入门槛、技术区别及难度差别、主要厂商及细致竞争格局等，阐明公司的市场占有率、市场排名及市场位置。

索辰科技表示，据IDC数据显现，2021年国内制造业CAE软件总市场份额为32.1亿元，依据灼识咨询数据，2021年国内CAE市场范围约为57.3亿元。依照2021年公司工程仿真软件产品收入1.33亿元计算，索辰科技的市场占有率约为2.32%-4.14%。

同时，依据中国战争应用军工技术协会调研讲演，在国内从事CAE软件研发的企业中，大部分处于起步阶段，收入较低，索辰科技的收入范围和市场占有率在国内企业中具有抢先位置。

关于股东与股权，上海证券买卖所请求索辰科技分离股份变动背景、股权转让未发作资金流转的缘由及合理性，阐明陈灏与陈绍春、贺小箭、曾峥能否存在股份代持，能否存在纠葛或潜在纠葛，相关信息披露能否精确；

林峰、杨雪梅、魏一凡的基本状况及入股缘由，与索辰科技实控人、董监高、客户、供给商能否存在关联关系或其他利益布置，林峰与陈灏能否构成《上市公司收购管理措施》第八十三条规则的分歧行动关系；

顾岳入股及退出的缘由，分离增资协议关于回购的细致商定，阐明顾岳退出方式及转出价钱较低的合理性，能否存在代持，顾岳、浙江沃丰与发行人（即“索辰科技”）及其实控人能否存在特殊利益布置；

杭州伯乐和宁波赛智，杭州福余、宁波普辰和林峰之间能否构成《上市公司收购管理措施》第八十三条规则的分歧行动关系，能否为发行人关联方，相关信息披露及股东承诺内容能否精确。

关于期间费用，上海证券买卖所请求索辰科技分离客户集中度、客户所在地的散布、讲演期内营销活动展开状况，阐明销售费用、销售人员逐年降落的合理性，其变动趋向与营销网络树立募投项目能否背离等。

索辰科技对此回复称，该公司销售人员数量降落具有合理性，主要有三个缘由，分别为：公司产品主要应用于军工范畴，客户集中度较高；公司的销售收入区域散布相对集中；新冠疫情影响了公司的销售拓展规划。

而2022年上半年，索辰科技扩展主要业务区域的营销网络树立，销售人员数量有所增加。关于销售费用降落，索辰科技也称具有合理性。2022年上半年，该公司销售人员数量和销售人员薪酬均同比增长。

值得一提的是，索辰科技拟将本次募资金额中的7470万元用于营销网络树立项目。对此，上海证券买卖所请求索辰科技阐明该公司营销网络树立募投项目具有必要性。而在募投项目一问中，同样的问题再次呈现。

索辰科技回复称，该公司拟在上海、北京、成都、西安、武汉、长春、天津、南昌、深圳等20个城市分三年增设营销中心。公司在前述部分城市已胜利开辟业务，同时仍有大量客户资源亟待开发。

相比之下，CAE软件行业公司如安西斯、达索等均在全国普遍规划营销网络。安西斯和达索具有100余家代理商散布于全国；西门子具有6家全国总代理，200余家二级代理商；安世亚太全国规划了18家分子公司。