2023年中国集成电路设备行业展开示状及投资规划倡议讲演 ...

一、半导体资料整表示状

2021年中国大陆半导体资料市场范围约119亿美圆。近年来，我国半导体资料市场占全球份额持续增长，由2010年10%上升至2021年19%。未来，估量一方面在全球半导体产业资本开支加速增长的背景下，资料需求有望加速增长。另一方面在我国晶圆产能占全球比重持续增长的趋向下，我国半导体资料有望完成快于全球平均的需求增长。

2016-2021年中国半导体资料市场范围及增长率

资料来源：SEMI，华经产业研讨院整理

二、主要半导体资料现状

1、硅片

半导体范畴硅片只运用单晶硅，随着其制程的不时减少，芯片制造工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度也在不时降低，请求其纯度抵达99.999999999%（11N）以上，以经过国际主流晶圆厂的审核认证。半导体硅片技术请求高，叠加下游需求旺盛要素，通常附加值也较高，因而更具投资潜力。数据显现，2012-2021年我国硅片产量总体呈逐年增长态势，同时不时坚持较高增长速度。2021年我国硅片产量为227GW，同比2020年增长40.7%。

2012-2021年中国硅片产质变动状况

资料来源：中国光伏协会，华经产业研讨院整理

“能耗双控”指标趋严背景下，属于高耗能产业的金属硅产能在2021年9月开工率呈现较大下滑，叠加市场出货意向整体降落，硅价一度暴跌至超6万/吨，随后价钱提升市场出货意愿，供给上升状况下金属硅价钱逐步回落，截止2022年7月28日，金属硅价仍在18000万元/以上。

2021-2022年7月中国金属硅价钱变动状况

资料来源：公开资料整理

中国半导体硅片产业链触及电子级多晶硅制造、半导体硅片制造、半导体器件制造等环节，参与主体主要类型为半导体硅片制造商，半导体全产业链一体化厂商以及多范畴规划的半导体资料消费商。目前，上游原资料范畴，电子级多晶硅主要依赖进口，仅有少有的几家公司能够批量消费；中游半导体硅片制造环节，中环股份、沪硅产业、立昂微等都完成了8寸和12寸硅片的量产；

中国半导体硅片公司业务规划概述

资料来源：公开资料整理

2、电子特气

电子特气，即电子特种气体，附加值较高，与传统工业气体的区别在于纯度更高（如高纯气体）或者具有特殊用处（如参与化学反响）。随着全球半导体产业链向国内转移，国内电子气体市场增速明显，远高于全球增速。近年来国内半导体市场展开疾速，相关下游范畴的快速展开将带动未来特种气体的增量需求。2020年电子特气市场范围抵达173.6亿元，同比增速达23.8%，其中集成电路及器件范畴占比44.2%；面板范畴占比34.7%；太阳能及LED等范畴占比21.1%。

2020年中国电子特气应用结构占比状况

资料来源：公开资料整理

就格局而言，外资四大巨头牢牢控制了88%的市场份额，国内气体公司只占了12%左右，国产替代需求激烈。目前集成电路消费用的电子特气，我国仅能消费约20%的种类，其他均依赖进口。价钱昂贵、运输不便，使得电子特气国产替代需求激烈、空间宽广。

国内电子特气市场竞争格局占比

资料来源：公开资料整理

3、光刻胶

据国际半导体产业协会（SEMI）统计，2021年全球半导体光刻胶市场范围达24.71亿美圆，同比增长19.49%，其中中国大陆市场依旧坚持着最快的增速，抵达4.93亿美圆，同比增长43.69%。

全球半导体光刻胶市场中，日本企业牢牢占领龙头位置。我们测算g/i线光刻胶国产化率约为20%，KrF光刻胶低于5%，ArF光刻胶简直依托进口。高端光刻胶国外企业长期垄断，对中国芯片制造构成卡脖子风险。由于高端光刻胶的保质期很短（通常只需6个月左右以至更短），一旦遇到贸易抵触或自然灾害，中国集成电路产业势必面临芯片企业短期内全面停产的严重不利局面。

2015-2020年中国半导体光刻胶市场范围变动

资料来源：SEMI，华经产业研讨院整理

4、湿电子化学品

湿电子化学品属于高纯化学试剂，对技术请求极高，目前国内消费企业数量较少。就中国湿电子化学品产质变动状况而言，2021年国内湿电子化学品达64.35万吨。主要企业散布华东区域，主要缘由是临近下游企业，减少运输成本，晶瑞化学、江阴江化微电子等国内湿电子都在江苏省。

2021年中国湿电子化学品产量及增长率

资料来源：公开资料整理

目前，国内湿电子化学品行业范围以上消费企业有30多家，主要企业湿电子化学品产品等级在SEMI G1-G3，只需极少数企业个别产品抵达SEMI G4级别，相较世界抢先水平还有较大差距。在半导体范畴的超净高纯化率的整体国产化率23%左史；在湿电子化学品的高端产品上，国产化率仅10%左右。内资企业的规划集中于中低端市场，招致国内湿电子化学品应用集中于显现面板和光伏产业。

2020年中国湿电子化学品应用结构占比状况

资料来源：公开资料整理

5、掩模板

掩膜板上游原资料掩膜版基板是制造微细光掩膜图形的感光空白板，而厂商依据客户所需求的图形，用光刻机在掩模版基板上光刻出相应的图形，将不需求的金属层和胶层洗去，将微米级和纳米级的精密图案刻制于掩膜版基板上，即得到掩膜版产废品，其中基板占光掩模总制造成本的比例可达60%左右。

顶尖的晶圆制造厂商通常会运用自制的掩模版，如台积电、英特尔、三星等龙头厂商，自供以外市场主要为美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。而国内半导体掩模版行业展开较为落后，除了中芯国际等代工厂会自制掩模版外，尚无商业掩模版公司可在IC范畴掩模版完成较好的突破，仅部分公司在面板范畴完成较好的技术和客户突破，而半导体范畴极度依赖海外进口，2019年中国半导体光掩模市场抵达1.44亿美圆。

光掩模板制造工艺流程图

资料来源：公开资料整理

6、抛光资料

CMP指应用化学腐蚀与机械力的共同作用对硅晶片或者其他衬底中止抛光的一种名义平整化处置的措施，被普遍应用于集成电路(IC)对基体资料硅晶片的抛光。CMP 抛光资料包含抛光液和抛光垫、浅沟槽隔离、多晶硅、二氧化硅介电层和修整盘等，其中抛光垫和抛光液是CMP工艺的关键要素。抛光液的种类、粒径大小、颗粒分散度、物理化学性质及稳定性等均与抛光效果紧密相关。此外，抛光垫的属性(如资料、平整度等)也极大地影响了化学机械抛光的效果。

CMP抛光资料制备流程

资料来源：公开资料整理

国产企业安集科技突破了海外厂商抛光液垄断局面，2021年占比全球5%的市场份额。抛光垫范畴，Dow（陶氏化学）、Cabot、Thomas West等外资厂商公司具有90%以上市场份额。国产化替代尚未突破这一范畴，鼎龙股份存在少量产能，主要用于面板行业。

抛光资料分类对比状况

资料来源：公开资料整理

华经产业研讨院对中国集成电路设备行业展开示状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等中止了深化剖析，最大限度地降低企业投资风险与运营成本，进步企业竞争力；并运用多种数据剖析技术，对行业展开趋向中止预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多细致内容，请关注华经产业研讨院出版的《2022-2027年中国集成电路设备行业市场运转现状及投资规划倡议讲演》。

【讲演题目】2022-2027年中国集成电路设备行业市场运转现状及投资规划倡议讲演

【讲演类型】产业研讨

【讲演格式】电子版、纸介版

【出品单位】华经产业研讨院

本研讨讲演数据主要采用国度统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国度统计局，部分行业统计数据主要来自国度统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局范围企业统计数据库及证券买卖所等，价钱数据主要来自于各类市场监测数据库。

讲演目录：

第一章 集成电路设备行业产品定义及行业概述展开剖析

第一节 集成电路设备行业产品定义

一、集成电路设备行业产品定义及分类

二、集成电路设备行业产品应用范围剖析

三、集成电路设备行业展开进程

四、集成电路设备行业或所属大行业展开位置及在国民经济中的位置剖析

第二节 集成电路设备行业产业链展开环境简析

一、集成电路设备行业产业链模型理论

二、集成电路设备行业产业链表示图

三、集成电路设备行业产业链相关叙说

第三节 集成电路设备行业市场环境剖析

一、集成电路设备行业政策展开环境剖析

1、行业监管体制剖析

2、行业法律法规剖析

3、行业展开规划剖析

二、集成电路设备行业经济环境展开剖析

1、居民收入水平

2、居民消费水平

3、恩格尔系数状况

4、城市化进程状况

5、人民币汇率走势

三、集成电路设备行业技术环境剖析

1、集成电路设备行业专利申请数剖析

2、集成电路设备行业专利申请人剖析

3、集成电路设备行业抢手专利技术剖析

四、集成电路设备行业消费环境剖析

1、集成电路设备行业消费态度调查

2、集成电路设备行业消费驱动剖析

3、集成电路设备行业消费需求特性

4、集成电路设备行业消费群体剖析

5、集成电路设备行业消费行为剖析

6、集成电路设备行业消费关注点剖析

7、集成电路设备行业消费区域散布

第二章 2017-2021年集成电路设备行业国内外市场展开概述

第一节 2017-2021年全球集成电路设备行业展开剖析

一、全球经济展开示状

1、全球经济展开剖析

2、全球贸易现状剖析

3、全球经济展开趋向剖析

二、2017-2021年全球集成电路设备行业展开概述

1、全球集成电路设备行业市场供需状况

2、全球集成电路设备行业市场范围及区域散布状况

3、全球集成电路设备行业重点国度市场剖析

4、全球集成电路设备行业展开热点剖析

5、2022-2027年全球集成电路设备行业市场范围预测

6、全球集成电路设备行业技术展开示状及趋向剖析

第二节 2017-2021年中国集成电路设备行业简述

一、中国经济展开剖析

1、中国人口剖析

2、中国GDP走势

3、2017-2021年中国经济现状剖析

二、2017-2021年中国集成电路设备行业展开状况

1、中国集成电路设备行业生命周期剖析

2、中国集成电路设备行业市场成熟度状况

3、中国和国外集成电路设备行业对比SWTO

第三节 国内外集成电路设备行业国度支持状况

一、全球集成电路设备行业展开优惠政策或措施

二、国内集成电路设备行业展开优惠政策或措施

1、进出口关税

2、国度政策支持

3、部分中央政府支持

三、2022-2027年集成电路设备行业展开前景剖析

1、全球集成电路设备行业展开前景

2、中国集成电路设备行业展开前景

第三章 2017-2021年中国集成电路设备行业市场运转现状剖析

第一节 2017-2021年中国集成电路设备行业市场范围

一、2017-2021年中国集成电路设备行业市场范围状况

二、中国集成电路设备行业市场细分范围状况

第二节 2017-2021年中国集成电路设备行业消费状况剖析

一、中国集成电路设备行业消费企业剖析

二、2017-2021年中国集成电路设备行业产量状况

第三节 2017-2021年中国集成电路设备行业消费状况剖析

一、2017-2021年中国集成电路设备行业消费量统计

二、中国集成电路设备行业消费结构

第四节 2017-2021年中国集成电路设备行业价钱状况剖析

一、中国集成电路设备行业平均价钱走势

二、中国集成电路设备行业影响价钱要素剖析

三、2022-2027年中国集成电路设备行业平均价钱走势预测

第五节 2017-2021年中国集成电路设备行业供需均衡状况

一、中国集成电路设备行业供需均衡

二、中国集成电路设备行业或相关行业进出口剖析

1、2017-2021年行业进出口数量及金额

2、2021年行业进口分国度

3、2021年行业出口分国度

第四章 2017-2021年中国集成电路设备所属行业运转数据剖析

第一节 2017-2021年中国集成电路设备所属行业总体运转状况

一、集成电路设备企业数量及散布

二、集成电路设备行业从业人员统计

第二节 2017-2021年中国集成电路设备所属行业运转数据

一、行业资产状况剖析

二、行业销售状况剖析

三、行业利润状况剖析

第三节 2017-2021年中国集成电路设备所属行业成本费用结构剖析

第四节 2017-2021年中国集成电路设备所属行业运营成本状况

第五节 2017-2021年中国集成电路设备所属行业管理费用状况

第五章 2017-2021年中国集成电路设备行业区域展开剖析

第一节 中国集成电路设备行业区域展开示状剖析

一、2021年中国集成电路设备行业区域消费格局

二、2021年中国集成电路设备行业区域品牌展开剖析

三、2021年中国集成电路设备行业区域重点企业剖析

第二节 2017-2021年华北地域

一、华北地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第三节 2017-2021年东北地域

一、东北地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第四节 2017-2021年华东地域

一、华东地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第五节 2017-2021年华南地域

一、华南地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第六节 2017-2021年华中地域

一、华中地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第七节 2017-2021年西部地域

一、西部地域经济展开示状剖析

二、市场范围状况剖析

三、市场需求状况剖析

四、行业展开前景预测

第六章 2021年中国集成电路设备行业竞争格局剖析

第一节 集成电路设备行业壁垒剖析

一、运营壁垒

二、技术壁垒

三、品牌壁垒

四、人才壁垒

五、其他壁垒

第二节 集成电路设备行业竞争格局

一、市场集中度剖析

二、区域集中度剖析

第三节 集成电路设备行业五力竞争剖析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者剖析

三、替代品要挟剖析

四、供给商议价才干

五、客户议价才干

第四节 2022-2027年集成电路设备行业竞争格局瞻望

第五节 2022-2027年集成电路设备行业竞争力提升战略

第七章 2017-2021年中国集成电路设备行业上下游主要行业展开示状剖析

第一节 2017-2021年主要上游产业展开剖析

一、A行业展开剖析

1、行业市场范围状况

2、行业价钱剖析

3、行业消费状况

二、B行业展开剖析

1、行业市场范围状况

2、行业价钱剖析

3、行业消费状况

第二节 2017-2021年主要下游产业展开剖析

一、D行业展开剖析

1、行业现状剖析

2、行业展开前景

二、E行业展开剖析

1、行业现状剖析

2、行业展开前景

第三节 2017-2021年中国集成电路设备行业上下游关系剖析

一、中国集成电路设备行业与上游展开关系

一、中国集成电路设备行业与下游展开关系

第八章 中国集成电路设备行业重点企业剖析

第一节 中芯国际集成电路制造有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第二节 上海华虹(集团)有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第三节 华润微电子(控股)有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第四节 无锡海力士意法半导体有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第五节 和舰科技(苏州)有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第六节 首钢日电电子有限公司

一、企业简介

二、企业运营状况

三、企业竞争力剖析

四、企业展开战略

第九章 中国集成电路设备行业投资机遇与风险剖析

第一节 2022-2027年中国集成电路设备产业展开前景趋向预测剖析

一、集成电路设备产量预测

二、集成电路设备市场范围预测

三、集成电路设备技术研发方向预测

第二节 2022-2027年中国集成电路设备市场展开预测剖析

一、集成电路设备市场需求预测

二、集成电路设备价钱走势剖析

三、集成电路设备进出口预测剖析

第三节 集成电路设备行业投资机遇剖析

一、集成电路设备投资项目剖析

二、能够投资的集成电路设备方式

三、2022年集成电路设备投资机遇

四、2022年集成电路设备投资新方向

五、2022-2027年集成电路设备行业投资的倡议

六、新进入者应留意的障碍要素剖析

第四节 影响集成电路设备行业展开的主要要素

一、2022-2027年影响集成电路设备行业运转的有利要素剖析

二、2022-2027年影响集成电路设备行业运转的不利要素剖析

三、2022-2027年我国集成电路设备行业展开面临的应战剖析

四、2022-2027年我国集成电路设备行业展开面临的机遇剖析

第五节 集成电路设备行业投资风险及控制战略剖析

一、2022-2027年集成电路设备行业市场风险及控制战略

二、2022-2027年集成电路设备行业政策风险及控制战略

三、2022-2027年集成电路设备行业运营风险及控制战略

四、2022-2027年集成电路设备行业技术风险及控制战略

五、2022-2027年集成电路设备同业竞争风险及控制战略

第十章 2022-2027年集成电路设备行业投资前景剖析

第一节 集成电路设备行业投资状况剖析

一、总体投资结构

二、投资范围状况

三、投资增速状况

四、分地域投资剖析

第二节 集成电路设备行业投资机遇剖析

第三节 集成电路设备行业展开前景剖析

第四节 中国集成电路设备行业市场展开趋向预测

第五节 集成电路设备产品投资机遇

第六节 集成电路设备产品投资趋向剖析

第七节 项目投资倡议

一、行业投资环境调查

二、投资风险及控制战略

三、产品投资方向倡议

四、项目投资倡议

第八节 中国集成电路设备行业市场重点客户战略剖析

图表目录：

图表：2017-2021年中国GDP总量及增长趋向图

图表：2021年中国三产业增加值结构图

图表：2017-2021年中国CPI、PPI月度走势图

图表：2017-2021年我国城镇居民可支配收入增长趋向图

图表：2017-2021年我国乡村居民人均纯收入增长趋向图

图表：2021年人民币汇率中间价对照表

图表：2017-2021年中国货币供给量统计表单位：亿元

图表：2017-2021年中国货币供给量月度增速走势图

图表：2017-2021年中国外汇贮藏走势图

图表：2017-2021年中国外汇贮藏及增速变更图

图表：2017-2021年中国集成电路设备进口金额剖析

图表：2017-2021年中国集成电路设备出口数量剖析

图表：2017-2021年集成电路设备行业销售毛利率

更多图表见正文……