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几家欢欣几家愁。 来源 | 聚美丽 作者| 谢耳朵 近段时间，化装品各大上市公司纷繁发布了第三季度的财报，相比于此前“大幅增长”“创新高”的好成果，无论是跨国公司还是国内上市企业，三季度整体增速都明显放缓，特别是国际品牌的中国市场，受疫情影响较为明显。 好比欧莱雅固然以超1970亿人民币（1-9月）的业绩，创下近十年的营收新高，但是其中国所在的北亚地域增速明显低于其他地域，第三季度增长仅0.3%；雅诗兰黛、爱茉莉安定洋、资生堂等跨国公司的中国市场以至呈现了下跌的状况。 另据海关方面数据，今年9月，美容化装品及洗护用品类进口达37160.1吨，进口金额为138.2亿元，和去年同期相比下滑20.97%。 那作为化装品线上销售最大平台之一的天猫，2022年三季度各品类表示如何？哪些品牌增速明显，又有哪些品牌有所下滑？ 聚美丽分离解数咨询，分别对淘宝天猫的彩妆护肤大盘、品牌等监测数据中止剖析。本次数据未经最终审计，因多方面的缘由，所得结果与实践状况存在一定差距，仅作分享、交流和学习之用。如有出入，以天猫官方为准。 2022年天猫三季度美妆类目大盘
与去年同期相比，天猫美妆类目中，无论是护肤还是彩妆整体都呈下滑的状态，且绝大部分的二级类目跌幅都超越了10%，以至有类目呈现跌幅近50%的现象。 从护肤各子类目数据来看，Q3季度体量超50亿的仅 面部护理套装一个品类，成交额抵达了64.54亿，但与去年同期相对比旧下跌了15.52%。此外 面部精髓也从去年同期的51.02亿下跌至45.28亿， 面膜则跌至40.01亿， 身体护理则是护肤赛道中跌幅最大的一个品类，从21.71亿跌至11.11亿，跌幅抵达了48.83%。 乳液/面霜、防晒、手部颐养、唇部护理、男士身体护理等品类相较于去年同期则皆有小幅的增长，其中防晒从2021年同期的16.42亿增长至今年的17.68亿，涨幅抵达了7.7%；唇部护理也同比增长了8.78%至2.86亿。 唇部护理市场的范围并不大，但是近几年不时处于较为稳定的增长状态，据艾瑞咨询研讨讲演显现消费者在口周部位年均抗衰老破费高达6921.3元，仅次于眼部抗衰年均消费。 且近几年，随着消费的升级，唇部护理范畴也不时涌现唇部精髓、护唇乳、护唇霜、唇油、唇部睡眠面膜等产品，产品效果也延展到美白、抗初老、舒缓唇周泛红等。
彩妆市场受疫情等多方面的影响，近两年整体遇冷，市场不时处于下跌的状态。其中 面部彩妆从去年同期的59.80亿，同比下跌15.70%至50.41亿， 唇部彩妆也跌至27.64亿，跌幅抵达了27.40%。 眼部彩妆在2020年还是彩妆赛道的第三大品类，今年Q3季度其总成交额已低于香水、美容工具，仅17.21亿，与去年同期相比同比下滑了23.18%。
不外横向来看， 与Q1、Q2季度相比，Q3季度的天猫美妆整体还是呈增长的。其中护肤的总成交额从Q1的174.21亿增长至Q2的259.53亿，而Q3则抵达了318.91亿，相比第一季度，同比增长了83.06%。 从细致各个子类目来看，绝大部分的子类目都在Q3季度取得了较好的增长。Q1季度中仅面部护理套装、面部精髓、乳液/面霜、面膜四个品类的总成交额超越了10亿，Q2则新增了防晒，到了Q3有身体护理、眼部护理、洁面、化装水/爽肤水等9个品类的总成交额都超越了10亿。 其中面部护理套装、面部精髓两大头部品类，今年前三季度的总成交额分别抵达了196.91亿元和117.78亿，皆突破了100亿的大关。而这两个类目的成交额受大促影响明显，在Q2季度都迎来了的巅峰。 面部护理套装Q2的总成交额抵达了85.72亿，与Q1季度相比同比增长了83.75%，而其中仅5月、6月的总成交额就抵达了75.62亿，贡献了该品类1-9月38.4%的销售额。 防晒作为时节性品类，在Q2季度就迎来了一个小高峰，率先突破了10亿的大关，抵达了10.82亿，Q3又进一步增长至17.68亿。 洁面、化装水/爽肤水、眼部护理、身体护理等品类，在Q1、Q2季度体量皆低于10亿，但在Q3季度皆取得了显著的增长，突破10亿大关。 其中 洁面作为护肤的“刚需”，不时以来都坚持着较为稳定的增长。据艾媒咨询数据显现，90.4%中国网民用洗面奶洁面，只需3.1%的中国网民仅用清水洁面。而去年在近6废品类下滑的大环境下，洁面也依旧能坚持正增长。今年洁面受疫情等多方面影响在Q1、Q2季度有所放缓，但是在Q3猛增至24.04亿，与Q2相比同比增长了155%。 化装水/爽肤水与Q2季度相比，Q3季度同比增长了101%抵达了18.90亿； 身体护理也从Q2的6.31亿增长至11.11亿。
彩妆赛道中同样如此，各类目都在Q3季度取得了显著的增长。其中 面部彩妆从Q2的32.58亿，同比增长54.7%至50.41亿。 特别是 面部底妆，作为面部彩妆线上销售范围最大的细分市场，面部底妆在后疫情时期也迎来了一波新增长。据CBNData发布《后疫情时期面部底妆趋向洞察讲演》显现，截至2022年9月，面部底妆销售额占彩妆香水大盘比为33.86%。估量2025年中国底妆市场范围将突破600亿元。 同时该讲演还指出，受疫情重复的影响，颜色类彩妆皆遭到了一定影响，也倒逼彩妆品牌去寻觅别的赛道中止突围，底妆产品就是其中之一。相比于唇部彩妆，单价更高的底妆凸显出更抗压的属性，也有望成为新的消费热点。 从近段时间展开迅猛的彩妆品牌来看，相比于以前经过眼唇彩妆突围占领高地，诸如方里、blank ME、淂意等彩妆品牌都是更倾向底妆产品的。其中方里今年6月完成数千万A轮融资，投资方包含了薇诺娜的母公司贝泰妮，据品牌方透露，2022年方里全渠道GMV或将突破5亿元。 2022年天猫三季度美妆品牌榜 从细致品牌来看，即便是头部品牌今年三季度也遭到了一定的疫情影响，在天猫平台的销售额大部分都有所下滑。
1）国际品牌中国市场下滑，但部分高端线表示强劲 其中 雅诗兰黛Q3在天猫的成交额抵达了10.12亿，是独一成交额超10亿的品牌，与去年同期增长了8.02%。而截止2022年9月30日的9个月，雅诗兰黛在天猫的总成交额曾经抵达了45.69亿元。 不外依据雅诗兰黛集团最新的财报显现，遭到海南和中国内地新冠疫情相关的长期限制措施的影响，雅诗兰黛该季度的营收是降落的，而同属于一个集团的高奢品牌海蓝之谜Q3季度在天猫的销售额也从去同期的6.79亿下滑至6.47亿。 终年稳居前三甲的 欧莱雅，三季度的成果也有所下滑，销售额从去年同期的7.47亿下滑至6.39亿，跌出前三，被SK-II反超，跌幅抵达了14.45%。这一点在欧莱雅的财报中也有表示，中国市场所在的北亚地域在2022财年第三季度的增幅仅有0.3%，而这一数据在今年上半年为11.7%。集团也表示：“由于中国疫情相关的卫生限制，美妆市场在三季度依旧低迷。” 不外欧莱雅集团下的高端线好比 兰蔻、赫莲娜都取得了不错的增长，兰蔻从去年的8.49亿同比增长了14.2%至9.70亿，赫莲娜Q3在天猫的销售额也抵达了3.84亿。 而今年也是赫莲娜120周年，9月赫莲娜还发布了由品牌全球代言人王菲及国际知名导演王家卫拍摄的，“时空转眼，至美永世”的广告影片。据HR赫莲娜（中国）品牌总经理Ivy刘扬透露：“今年1-8月，赫莲娜不时坚持高两位数的增长，特别是在线下渠道，其线下的营收占比以至接近6成。” 资生堂三季度在天猫也同比下滑了16%至4.60亿，在集团财报中同样也指出，受中国疫情相关封锁政策的影响，中国市场表示不佳，净销售额同比下滑9.9%。 2.珀莱雅强势领跑，国货品牌表示亮眼 国货品牌中，有珀莱雅、薇诺娜、自然堂三个品牌登上了TOP15的榜单，其中 珀莱雅以5.38亿位列美妆榜第7，国货美妆榜第一，销售额同比增长11.34%。 光大证券股份的一份研报指出，前三季度珀莱雅大单品收入的比重超35%、红宝石/双抗/源力系列对天猫的收入贡献占比分别为超23%/30%/9%，且大单品复购率超25%。同时也有其他研报指出，7月份珀莱雅新品红宝石眼霜“冰陀螺”贡献了店铺近6%销售额，中心的红宝石+双抗系列销售占比抵达42%，8月份该系列大单品销售占比抵达27%。 而今年以来珀莱雅也不时领跑国货美妆，在刚刚过去的双十一中，珀莱雅也以超14亿＋的销售额，位列天猫双11美妆榜第5，也是今年天猫双11美妆国货榜的第一。在双11周期内，据品牌战报，珀莱雅在天猫平台销售额同比增长超120%。 而在TOP20名以外，不少国货品牌和新锐品牌的表示都十分的亮眼。好比 至本，7-9月的销售额不时位列天猫销售额榜的前30名，Q3总销售额抵达了2.22亿，增幅超50%； HBN也不时都在30名前后徘徊，今年Q3的销售额抵达了1.89亿，增幅超50%，在国货品牌中位列第6。 鲁商展开的财报中也指出，公司化装品板块2022年7-9月完成营收4.17亿元，同比增长12.4%；2022年1-9月，公司的化装品版块营收达14.29亿元，同比增长43.91%，毛利率为58.56%，其中 颐莲单品牌的营收为5.4亿元， 瑷尔博士单品牌营收为7.45亿元。 3.韩系品牌持续低迷 此外，韩系品牌在天猫平台持续低迷，此前还榜上有名以至多次数一数二的whoo后和雪花秀皆跌出了前15，其中 whoo后三季度的成交额为2.88亿，与去年同期的5.17亿相比，同比下跌了44.29%。 雪花秀三季度的成交额则为1.41亿，同比下跌了40.76%。而雪花秀的这个成果曾经低于至本、溪木源、瑷尔博士、HBN等国货品牌。 而爱茉莉安定洋三季度的财报也指出，其海外业务营收整体降落了13%，其中亚洲的营收为2742亿韩元（约合人民币14.07亿元），同比降落了22%（中国的营收占亚洲的50%左右），而中国是爱茉莉亚洲市场独一停业利润下跌的市场。 LG健康生活今年前三个季度，高端美妆品牌整体销售额每个季度都同比去年皆有所下跌，其中whoo后与SU:M37°的销售额呈两位数下滑，分别下滑41%和15%；whoo后三季度也下滑了34%。 在今年的双11中，whoo后和雪花秀两个品牌更是无缘美妆榜的前20，而在去年，whoo后还以13.47亿位列美妆榜第四，2020年的双11，whoo后和雪花秀两个品牌也都登上了天猫美妆榜前10。 4.彩妆大盘持续下滑，圆满日记跌出前10
而从彩妆榜来看，除了极个别品牌外，绝大部分品牌都是呈下滑趋向的，去年Q3季度销售额突破5亿的有YSL、香奈儿、迪奥、阿玛尼、花西子5个品牌，而今年仅YSL一个独苗。 同时前三甲也被YSL、香奈儿、迪奥三个国际品牌包揽，此前圆满日记、花西子“两强相争”的局面不再，前10只剩下 花西子一个国货品牌单独撑场。今年的双11花西子也是彩妆榜前10中的独一国货（按品牌销售额来）。 不外花西子与去年同期相比，Q3季度销售额依旧同比下跌了超50%。 圆满日记同样如此，其成交额从去年的4.79亿，同比大跌了59.94%至1.92亿元，是榜单上跌幅最大的品牌。 在今年双11的大促中，圆满日记也简直“偃旗息鼓”，曾经创奇迹般成为天猫双11举行十一年来首个登上彩妆榜首的国货品牌，往常前十都已查无此名。据了解，今年双11圆满日记不只缺席了李佳琦的大促预热综艺《一切女生的offer2》，也没有参与李佳琦10月24日的直播。 反倒是同属于逸仙电商旗下的护肤品牌 科兰黎，接棒圆满日记登上第二季《一切女生的OFFER》，据公开资料显现，科兰黎双11销售额破2亿，同比增长超600%。能够看出在彩妆遇冷当道的当下，逸仙电商的重心也逐步在往护肤方向偏移。 除了NARS、肌肤之钥坚持增长意外，彩妆榜TOP20名外，也有部分国货品牌表示亮眼，好比INTO YOU、酵色、彩棠、方里等。
其中 彩棠7-9月买卖额不时稳居彩妆榜前30，Q3季度总成交额抵达了1.17亿，增幅超100%，而2021年全年彩棠的营收也只需2.46亿，在珀莱雅的财报中也指出Q3彩棠胜利完成了品牌收入的扭亏为盈。而据品牌官方战报显现，双11期间，彩棠天猫GMV同比去年增长80%，位列国货彩妆榜第二。 2020年9月上线，主打专业底妆的 方里，7月以1775万的买卖额登上了彩妆榜前50，8月和9月单月的买卖额都超越了2000w，能够说表示十分迅猛。 结尾
从解数发布的天猫双11 TOP10品牌买卖金额来看，前十的品牌在双十一期间总成交额都突破了10亿，而欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻三大巨头则更是突破了20亿。这个数字，是远超这些品牌Q3三个月的买卖总额的，无怪乎不时以来双11都是各大品牌每年一度冲销量攒KPI的关键节点。 而在天猫之外，抖音、快手、京东等平台的双11也同样火热。据星图数据显现，今年双11期间（10月24日20:00-11月11日23:59），综合电商平台（（包含天猫、京东、拼多多））总GMV为9340亿元；直播电商平台（包含抖音、快手、点淘）合计GMV为1814亿元，大涨146.1%，综合电商和直播电商累计GMV为11154亿元。其中，个护美妆品类双11的GMV抵达822亿元。 在经济下行的大环境下，双11也的确为今年最后几个月带来一点振奋人心的力气。 但在“数字”之外，越来越多的品牌也都等候和盼望美妆品牌能回归理性，究竟关于一个追求长期主义的品牌来说，穿越寒冬最终还是要落实到产品和品牌自身。 视觉设计：乐乐 微信排版：高高 义务编辑：木头 —— “无尽的前沿”行业大会 —— 由“ 百植萃 ”冠名的2022聚美丽大会在杭州落下帷幕， 本次大会的主题为“无尽的前沿”，聚美丽以为下一个阶段的品牌竞争将会以研发科技驱动产品与营销的升级为主线。以下为本次大会的精彩内容： 「2022年度大会」：| 精彩图集 | 技术大跃进 | 新长征路上的珀莱雅 | 李远宏 | 何旺骁 | 三亩 | 董俊姿 | 白天明 | 金岩 | 科学、技术转化和传播的三元关系 | 如何树立科学传播体系 | 如何打造科学共同体 | 「皮肤微生态大会」：5000字精髓 | 方雯雯 | 樊一斌 | 刘玮 | 马来记 | 哈佛一哥-Dr.Jeff | 如何构建科研体系及落地 | 微生态护肤的展开趋向 | 「中国妆高峰论坛」：中国妆崛起 | 论坛概览 | 花西子五年探求 | 刘悦笛 | 何为中国妆 | 中国妆的赋新与复兴 | 李东田 「了不起的国货新品」：共话国货未来 | 13个新品案例(上 ) (下) | one message | 鲜即 | 山川 | 理然 | 听研 | 妆写 | 安敏优 | PMPM | 绽媄娅 | 香气游园会 | 满婷 | Girlcult | JF Labb 肌肤之研 ·END· 看完无妨给个在看 |
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