【白皮书】华南地域地坪工业的展开

一、地坪概念及来源

1、地坪概念

地坪是指不同基材空中及装饰面的简称，也称空中、地板，因早期主要以油漆为主，也有叫地板漆、地坪漆、涂地板，同时早期应该只应用于工业，又叫工业地坪、工业地板，现阶段已延伸到整体地坪概念，涵盖了混凝土基层、装饰面层，包含树脂、无机、复合新型资料等种类。

地坪能够给空中带来亮丽、美观、耐磨、耐压、防滑、防水、防腐、防尘、耐油污等特性。依据不同资料特性可分为混凝土地坪、聚合物砂浆地坪、耐磨地坪、液体硬化地坪、环氧地坪、聚氨酯地坪、M M A地坪、聚脲地坪等等依据应用范畴的不同可分为工业地坪、商业地坪、停车场地坪、运动地坪。主要应用于电子、机械、食品、医药、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石空中上，也可用于学校、图书馆、室内停车场、体育馆、展馆、商场等等商业场所。

2、国外地坪展开状况

上世纪50年代，由于第三次工业反动的影响，人工合成技术、电子工业、工业自动化、新资料、新能源和航空航天工业等范畴都得到了创新和展开，西欧和日本的经济也疾速长大起来.在这种状况下，一些主要的资料消费商如麦斯特MBT(现归于Degussa旗下)、日本的ABC株式会社、富斯乐(FOSR0C)等均有混凝土空中用水泥基耐磨资料类型产品问世，并且该产品在工业厂房树立中普遍应用。

到20世纪70年代，由于日本的劳动力慌张和费用高，水泥基自流平资料最先展开来，在1982年开端呈现水泥基自流平空中资料，并因其用处广，用量大，质量稳定，市场上得到了疾速展开和普遍的认同，以兴隆国度也相继推出了各种品牌的水泥基自流平空中资料，特别是以欧美为代表的国度和地域，因其主要追求的是功用性和耐性，更是以水泥基自流平为主。

上世纪中期随着乳胶漆资料的呈现，建筑涂料行业也有了二定的展开，只是那个时分的涂料还主要用于内外墙和顶棚的装饰到上世纪中后期开端，欧美呈现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为“环氧地坪漆"(epoxyflooring)，主要分为环氧树脂和固化剂，并且以环氧树脂为主要成膜物质制成的有机类地坪资料开端被研制，国际上特别是工业化展开较早的兴隆国度，如西欧、日本等国已有六七十年的历史，作为最早应用于地坪的树脂类资料，其技术最成熟亦是比重最大的种类，据涂地板协会1993-2006年间对日本一切地坪资料市场调研讲演上显现，环氧树脂类地坪的应用一直占主导位置，占总用量的45.6%。由于溶剂型环氧地坪涂料在消费，施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)；而无溶剂环氧地坪涂料契合环保理念，无挥发性有机物排放，所以国外以无溶剂系统为主，少量运用水性系通通资料十分少，多数资料公司已不消费溶剂型资料。

聚氨酯类资料的展开相对环氧较晚，1965年，英国帝国化工公司（ICI以奥.拜耳(Otto Bayer)先生以聚氨酯原料为基材研发出了第一种聚氨酯地坪产品。随后的几年中，欧美主要的地坪商都陆续推出了聚氨酯地坪产品。日本聚氨酯用量也一直占总量的20%左右。聚氨酯地坪产品制造技术和施工技术相对比较难控制，但较普通的环氧树脂地坪具有更高的耐冲击、耐磨、耐有机酸、耐高温、抗U V紫外线及化学腐蚀等特性。各项性能具有普遍的可调理性，有弹性体又有相似环氧的硬度，耐有机酸和有机溶剂性能优于环氧，更具有环氧不可比较的柔韧性，在机械制造，食品加工等行业取得了越来越普遍的应用。国外聚氨酯地坪资料像环氧一样，以为溶剂系统为主，少量水性系统。

二、华南地坪展开史

1、地坪启蒙时期(1975-1985年)

20世纪70、80年代，国内工业开端展开，油漆行业也是计划经济的产物，各地兴起树立造漆厂，同时随同老的涂料科研机构的降生。最早运用于地板的油漆是早期防腐涂料，特别是醇酸磁漆，比较多的应用于家庭、学校、医院等公共场所的空中和墙脚线，国内相应呈现了广州延安、珠江化工、上海造漆、天津灯塔、武汉双虎、西北油漆等造漆厂，也是早期中国油漆工业的代表，另外各地的科研机构也在积极研讨油漆在各个范畴的应用，如兰州涂料所、常州涂料所、长春应化所、广州化学所等等，他们在防腐涂料的基础上，逐步研发应用于墙面、木器、金属、空中等的油漆。

与此同时，国内油漆的原料产业也开端从进口转型为自主消费，像早期树脂的有华南东风化工、岳阳石化等，固化剂范畴当时还是以进口为主。

广东作为变革开放的前沿阵地，东莞，深圳、珠海等地有外资企业兴办工厂，当时地坪主要厂家陆续树立配套进口产品进入中国，构成了最为早期的工业地坪市场。

2、地坪初创时期(1986-1996年)

由于变革开放的不时深化，大量的外资企业投资对地坪的需求，促使一些原来以混凝土外加剂的外资厂家开端逐步涉足工业地坪，不外当时外资企业主要以混凝土耐磨地坪为主，主要代表的厂家有麦斯特(MBT)、富斯乐(FOSROC)以及后来的西卡(SIKA)，并在1995年前后逐步在国内建厂投产。

地坪油漆也在此时段开端得到大面积应用，广州秀珀最早于1 992年从兰州涂料研讨所引进环氧聚氨酯涂料，并胜利应用于地坪范畴。秀珀公司应用疾速在国内设立直属办事处，中止工程承揽，疾速占领国内地坪漆市场。1994年装和技研公司从日本涂地板协会引进地坪产品，也开端大面积应用于食品、医药、电子等厂房，主要在华东地域，以外资企业客户为主。

当时由于没有专业的施工公司，大部分项目都是资料公司自己承接并施工的。这一时期地坪产品主要以金刚砂耐磨骨料、环氧聚氨酯地坪漆、环氧胺固化地坪涂料为主。耐磨骨料主要分为非金属耐磨骨料、金刚砂耐磨骨料和硒钛合金耐磨骨料，市场包工包料价钱在100-200元/m2。环氧主要以薄涂和自流平为主，其中薄涂产品应用比较普遍，由于当时的基面处置和施工工法还不够系统，大多以刷涂、滚涂为主，后来逐步开端研讨工艺工法和特殊功用的地坪涂料。

3、地坪展开时期(1997-2007年)

随着华南地域秀珀公司的兴起，各地地坪企业也应运而生，90年代的有广州挚业、广州亨隆、深圳朝阳升、广州五羊等，到20世纪末，树脂地坪有广州虹迪、深圳景江、顺德巍龙、深圳保励多，东莞目丰等，耐磨地坪有江门卡托、南海佰德、广州立峰、广州科德等。这些地坪企业疾速在全国展开销售，这一时期地坪市场华南企业在国内占领主导位置。

再到20世纪初期，像广州名丰，广州汤谱、广州耐迪、广州马贝、广州威子、广州见微、广州葆力孚、深圳朗迈、深圳威尔、深圳惠特普、深圳彩田、深圳倍特丽、深圳金盾、深圳率土、东莞荣杨、东莞东升、东莞斯博锐等新建公司进入地坪范畴，这一时期地坪市场得到绝后的展开，不只地坪消费型企业越来越多，在地坪原资料、施工机械以及施工公司也得到了大跨步的展开，涌现出很多优秀的企业，在华南其它地域消费型企业也开端降生，如福建皇家、厦门哈德、武汉宽广丽固、武汉特殊士、湖北永阳、武汉久固、湖南湘江等。

由于工业投资树立的不时展开，这一时期工厂金刚砂耐磨地坪曾经很提高了，同时在全国各地都大量的作坊式耐磨工厂呈现，行业竞争无序，包工包料价钱也降到20元/m2左右，有的项目价钱更低、质量也划一不齐，质量相对稳定的还是以外资企业或者在外资企业相关从业出来创业的骨料消费。

环氧地坪在工厂的应用也得到提高，从普通薄涂类产品展开到自流平、砂浆、彩砂、防静电、不发火，专业化的施工公司越来越多，在基画处置和工艺工法上逐步规范。

由于城市化进程的推进，大量市政工程投入，在水泥基自流平、液体硬化剂地坪、聚氨酯砂浆地坪的新产品范畴也开端尝试，并且也涌现出相应范畴的地坪公司，如安斯福、美国施贝、德国亚地斯、英国汇亨、麦克斯特、汉高等。与此同时国内的地坪企业也开端研发同类产品。

4、地坪成熟时期(2008-至今)

本时期可分为两个阶段，第一阶段是2008年至2012年，阅历过地坪的快速展开，很快进入了亚洲金融危机洗礼期，整个市场遭遇瓶颈，以秀珀为代表的国内企业都开端走向増速放缓，盈利才干降落的步伐，很多企业也开端寻求转型来渡过危机。也正是在这一时期，市场发作几大变更，一来越多小型是小型的和本土化消费型企和施工型企业产生，他们应用运营灵活和本土资源疾速取得一定的市场位置。二是部分地坪企业开端走专业化道路，在电子、食品、停车场等等专业市场范畴做强做大，取得不错的效果。三是部分建筑涂料龙头企业摩拳擦掌，要进入地坪市场分得一杯羹。

在这一阶段，原来主导地坪企业由于人员的增加、工厂的新建、市场的开辟等増加大量的投入，招致成本不时上升，这给很多作坊式的小厂带来了很多市场机遇，正好这段时间很多原料又处于低位，所以这一时期应该是地坪企业的创业高峰期。

随着立邦、多乐士、美涂士、三棵树、嘉宝莉等涂料企业开端消费并销售地坪产品，吹起了建筑涂料企业向地坪范畴进军的号角，固然如此，但由于地坪和建筑涂料的市场完整不一样，很多涂料企业固然投入较大，但最后都由于专业性和市场才干铩羽而归。

第二阶段为2013年至今，这一时间阅历过几个大事情。一是立邦收购秀珀；二是房地产的高速展开和调控升级；三是部分企业开端试水资本市场和行业跨界整合。

2013年12月12日，新加坡立时集团耗资四个多亿收购国内最大的地坪企业秀珀，立邦经过此次的收购，充沛整合双方资源优势，取得了双赢的效果，秀珀和立邦为2017年均双双突破佳绩。与此同时，三棵树、美涂士、嘉宝莉、富思特、多乐士也在招兵买马和收购，力图在地坪范畴取得更大的突破，另外国内涂料、防水等企业也纷繁介入地坪范畴，如海虹、佐敦，东方雨虹、科顺、卓宝、展辰等。

这十年是房地产黄金展开的十年，地坪在停车场的应用已牢牢占领地坪市场的主导位置，很多企业的业绩占比均超越50%，以至抵达80%以上。由于停车场地坪的快速展开，也使很多交通设备公司进入此范畴，随着设计、施工一体化的推进，越来越多的房地产企业将地坪作为独立集采项目。百强地产越来越集中，恒者恒强，大的房地产企业都走地坪集采化道路，如恒大地产，保利地产、万达地产，万科地产等，其中恒大地产在2016年全国一切地坪改造和新建停车场墙地一体化集中集采金额抵达12亿，为有史以来最大单项招标项目，最终由八家地坪公司承接。

这期间国度调控加码，很多小的地产企业为求生存，开端走精品化道路来促进销售，这招致停车场地坪的容量快速扩展。呈现了两种市场趋向，一是偏僻二三线城市车库也开端大面积涂装；二是部分企业对车库地坪的质量请求越来越高。

三棵树、科顺、东方雨虹、广田装饰、株洲飞鹿等这些进入资本市场的企业都开端在寻觅好的地坪企业收购机遇，也有外资品牌在开端寻求并购，如瑞士西卡、美国施贝、韦伯等，同时也有部分地坪企业想自己走资本市场，如景江、耐迪、阳森、长河、达尔等，未来随着品牌龙头企业资本市场介入，将会给地坪行业带来全新的格局。

这一时期，地坪产品由于车库地坪的普遍应用得到很大展开，从整体混凝土地坪到超平地坪，从普通平面到皱皮、砂粒防滑面，从溶剂性产品到无溶剂、水性产品，从普通防尘到超耐磨，从普通水泥自流平垫层到水泥自流平面层，从环氧地坪到聚氨酯地坪，从有机地坪到无机地坪……越来越多新技术，新工艺在停车库地坪中得到大量的应用。

三、市场范围预测

依据工商注册及调研剖析华南地坪行业如下(含资料和施工)

5000 万以上，19家，占比0.30%，预估产值（亿）30家，占比18.81%

3000-5000万，32家，占比0.51%，预估产值（亿）10家，占比6.27%

1000-3000万，50家，占比0.79%，预估产值（亿）7.5家，占比4.70%

500-1000万，200家，占比3.17%，预估产值（亿）12家，占比7.52%

500万以下，6000家，占比95.22%，预估产值（亿）100家，占比62.70%

综上剖析预测，广东企业产值占领国内近50%的市场份额，能够看出范围以上企业数量(5000万以上)占了0.30%，小范围企业数量(500万以下)占领95%，能够看出行业门槛低，竞争猛烈，产业集中度偏低等特性。

依据国度统计局区域GDP统计如下（万亿）

广东省79512万亿

福建省28619万亿

湖南省31244万亿

广西省 18245万亿

海南省4045万亿

合计161565万亿

华南地域GDP总量占全国22%，假如依照300亿的地坪市场容量范围测算，华南地域地坪市场容量将超越70亿。当然细致数据还需求依据新建，在建投资项目的施工面积测算较为精确。

四、未来地坪的展开趋向

纵观近几年房地产市场和工业投资的变更，随着国内环保和质量认识的増强，地坪市场在未来5-1 0年将会发作以下变更；

(1)从消费方面将逐步淘汰落后产能，企业逐步走上范围化，正轨化消费，消费型企业将趋于集中，大型消费企业将会呈现；

(2)专业化分工愈加明晰，大量的工程公司产生，产业工人技术水平不时提升，专业化和机械化水平进步。

(3)产品更趋环保，无溶剂和水性化产品成为主流；

(4)应用范畴不时扩展，商业地坪应用得到爆发式增长；

5)随着整体地坪的推行，整体混凝土地坪得到普遍应用，无机地坪容量不时扩展，专业地坪分包成为常态；

6)高附力值的磨石、砂浆、厚层、水性化产品得到市场认可，地坪每平方米单产不时提升，地坪曾经成为装饰行业无足轻重的分部分项工程，

(7)地坪逐步向室内外铺地资料延伸，市场容量急剧放大。