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21世纪经济报道 记者骆轶琪 广州报道 多年未曾涨价的台积电计划涨价的消息让业界哗然，显示出这场全球范围内的缺芯或许在短期内仍难以得到缓解。而第三季度正是消费电子的旺季，原本价格就有所调涨的存储器市场或许将面临新一轮旺盛期，不过这可能会是结构性的。 近日，慧荣科技市场营销暨OEM事业资深副总段喜亭接受21世纪经济报道记者专访时表示，“现在我们面临最严肃的问题是芯片短缺、与BGA封装基板供货交期过长的问题, 目前还是呈现严重供需不平衡。晶圆代工产能一路爆满延续至2022年，但终端需求还在持续大幅增加，到目前为止仍无法满足缺口。特别是成熟制程产能短缺最为严重，2022年将比2021年更严峻。” 这显示出闪存行业拐点已至的观点并不全面。据记者了解，即便在今年上半年手机整体市场需求不济的趋势之下，NAND Flash行情依然高涨，只是DRAM接下来的走势或许将略有波动。 CINNO Research 资深分析师刘雨实向21世纪经济报道记者表示，DRAM和NAND Flash全球范围内产能、库存体量巨大，因此价格涨势会相对平缓，并不会轻易出现大幅波动。而目前DRAM存储尽管已处于周期需求峰值，但短期内需求依然较为旺盛，不至于出现价格快速下降的情况；下半年NAND Flash需求预计仍将保持稳定增长，5G通讯、手机产品需求明显，下半年新机发布还有可能进一步带动Flash需求。 存储需求涨势未止 虽然整体涨幅可能不如通用零部件，但存储市场的旺盛已经持续了一段时间。 从上游原厂和主控芯片厂商的上半年业绩可见一斑。根据闪存市场统计，今年第二季度全球NAND Flash合计市场规模达161.72亿美元，为11个季度以来的最高规模，同比增长11.2%，环比也增长9.7%。其中季度营收涨幅最高的原厂当属三星（11.8%），其次是西部数据（11.2%）和SK海力士（10.5%）。 近年来扩产氛围不高的DRAM也获得了较高增速。闪存市场统计显示，2021年第二季度DRAM总体销售规模243.2亿美元，创下近三年季度新高，环比增长24.3%。其中季度营收涨幅最高的前三家分别为华邦（36.8%）、三星和南亚（同为29.8%）。 这显示出即便国内5G手机市场换机需求出现波动，但全球高涨的需求之下，存储器市场整体仍然处在上涨区间。 段喜亭向记者指出，“我们并没有感受到智能手机终端零件需求表现不佳。相反，我们主要应用于智能手机的eMMC和UFS主控芯片在2021年上半年营收较去年同期成长35%-40%，远优于市场表现。NAND大厂客户在智能手机市占增加，带动慧荣科技UFS主控芯片的成长，我们的模块厂客户也将我们的eMMC和UFS主控芯片应用在更多的低阶智能手机及IoT产品。” 作为主要主控芯片厂商的慧荣科技在二季度甚至今年下半年，都将继续迎来业绩高峰期。该公司财报显示，二季度实现营收2.21亿美元，环比增长21%，同比增长62%。 基于积极的市场需求，慧荣科技总经理苟嘉章表示，公司将再度调高全年财测，预期未来高获利产品比重将持续增加，进而带动毛利率及SSD控制芯片全球市占率的提升。全年营收从上一季财报调高的全年营收约7.82-8.36亿美元，再次调高为8.9-9.17亿美元，较2020年增长65%-70%，毛利率介于49.5%-50.5%之间。 |
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