自从1925年英国人贝尔德发明世界第一台机械扫描式黑白电视机以来，电视曾经走入了千家万户。 从最初的机械扫描式电视机，到当下盛行的液晶屏电视机，科技的进步带给了消费者视觉享用，也为面板产业带来了深化的改造。 随同着猛烈的市场竞争，企业间掀起了惊心动魄的生死搏杀，小小的显现屏见证了无数企业的兴衰荣辱。 纵观面板产业的展开，常常遵照着新产线投产——产能过剩——面板厂亏损——降低产能或关闭产线——产能缺乏——面板涨价的运转轨迹，在这一“洗牌”的过程中总有人“出局”，也有人逆周期顺势崛起。 本文按时间次第，梳理了在面板技术展开过程中各国厂商的起起落落。 20世纪日企的面板江湖 作为TFT-LCD 工业的发明者，日本曾是面板产业最初的“王者”。 1960 年，在美国无线电公司(RCA)经过8年的研讨，制造了世界上第一块LCD。但由于LCD技术在短期内无法与CRT显像管技术竞争，RCA最终决议放弃继续投资。 于是，RCA在展示液晶平板电视后，便再也没了下文。同期，多家美国公司在投入海量资金以及漫长的研发周期后也都败下阵来，相继退出面板范畴。 但就在美国放弃LCD范畴时，日本公司却选择了入局。须羽精工和夏普分别从 RCA 和美国人弗格森手中买下了LCD技术，并走出了一条不同寻常的道路。 在买下技术的次年，夏普便推出了第一款采用TN-LCD为显现面板的计算器，日本精工则推出了第一款LCD数字显现电子表，这两款产品一经上市，便引发了数字电子表热潮。 商业上取得的庞大胜利，进一步推进了日本企业在LCD研发范畴的热情。许多大牌厂商纷繁入场，如Casio、Toshiba等疾速参与了LCD产品的研发行列。 1983年，精工发布了一款具有划时期意义的产品——1.2英寸的微型彩色液晶电视手表。该电视手表的液晶显现超出了8位计算器和电子表这类既简单又转换迟缓的应用，并在LCD液晶屏中，参与了蓝色二极性染料，呈现了彩色显现。 该产品初次展示出了液晶显现技术的潜在价值，彻底引爆了日本电子产业界，也吸收了松下、东芝、日立等众多老牌电器公司投身TFT-LCD研发。奈何TFT-LCD产线的设备配置、消费流程和工艺规范方面的研发资金是个无底洞，加之当时日本股市泡沫破灭，精工无力继续支持LCD研讨，在无法之中退出了赛道。 而直到1987年，新的液晶产品刚才问世，夏普宣布其3英寸液晶电视正式投入消费，但是产量却不尽人意。直到次年，夏普才仰仗世界第一台14英寸TFT-LCD名声大震，然后开端尝试将大尺寸TFT-LCD量产，在阅历连续5年的持续亏损后，终于将良率从8%提升到80%。 与此同时，日本更多企业选择押注该赛道，纷繁树立了面板消费线。例如IBM日本与东芝于1989年共同投资1亿多美圆树立TFT-LCD量产线；次年8月，NEC 也宣布入局。有数据显现，1991 年-1996 年间，全球至少有25家大批量面板消费线建成，其中有21条建在日本。 随同着液晶面板产业的崛起，日本构成了平板制造供给链中完好的上下游配套体系。在简直一切关键设备和资料供给链的每一个环节上，都至少有一家日本企业产业。1994年，日本在全球面板产业的份额跃至 94%，夏普更是风光无限，被誉为“液晶之父”，以至控制了当时的定价权。 20年前韩企坐上面板“铁王座” 韩国企业逆周期投资，胜利攫取面板王座。 1994年，日本在全球面板产业的份额跃至 94%，但这并不意味着日身手先者的位置不可应战，更不意味着后来者难以进入。 事实上，自从面板行业进入大范围产业化消费后，便呈现了明显的起伏周期，也成为了推进产业展开的重要要素。 在1995-1996年液晶产业的第二次衰退周期中，韩国企业大范围进入TFT液晶面板行业，用不到10年时间，硬是把日自己挤下了世界第一的宝座。 1991年，看到日本面板产业正在如火如荼地树立，三星电子也在其半导体事业部内设立了一个特殊事业部，任务便是研讨TFT液晶技术。三星管理层希望其能够为周期性很强的DRAM业务提供多样化展开的机遇，同时确保集团内的电子产品能取得最先进显现技术的稳定供货。 同一切公司一样，面板研讨是极端艰难且耗资庞大的，但即便多年亏损，三星集团不顾谣言，依旧坚持投资。并在日本设立研发机构，应用面板产业衰退期，雇佣失业的日本工程师，积聚研发才干。 而LG电子则是从1987年，开端了对液晶显现器的研发。1990年，LG电子成立了特地的研发中心。并在接下来的时间里持续投入，新消费线大范围面世投产。 机遇永远是留给那些有准备的人，面板周期更替也是如此。 20世纪末期，亚洲金融危机爆发，与其他行业相同，面板行业也遭到了不景气的影响，此时日本厂商固然仍占领垄断位置，但眼前的亏损，让面板行业的厂商犹疑不定，减缓了持续投入研发的力度。 在这种状况下，LG和三星电子采取了反周期的投资战略，将数十亿美圆用于大尺寸液晶面板消费线的树立与工艺的改进，积聚了惊人的爆发力。如此激进的战略，让韩企在行业回暖的时分快速挤占了原本属于日本厂商的市场份额。 1999年，随着笔记本电脑、台式机及平板电视需求的急速增长，三星以18.8%的市场份额占领全球面板行业第一，LG则以16.2%的市场份额位居第二，一举将昔日的霸主夏普赶下台。 韩国企业从开端量产到盈利，阅历了痛苦的产业能量积聚阶段。三星的液晶业务从1990年到1997年连续亏损了7年，平均每年亏损1亿美圆。LG的液晶业务从1987年到1994年连续亏损了8年，平均每年亏损5300万美圆。 韩国企业对TFT-LCD行业的投资得以逆袭既得益于天时天时，也得益于三星与LG勇于逆周期投资的魄力与远见，最终胜利在面板行业登顶。 15年前台企强势入局 从一穷二白到三足鼎立，四面楚歌的台湾面板已然闭幕。 在液晶产业的第二次衰退周期中，韩国以一种近乎“猖獗”方式将钱砸到面板产业，以三星为代表的韩国企业在加速扩张产能方面更是不遗余力。而就在韩国取代日本成为行业霸主的同时，台湾也迎来了自己的机遇。 台湾省的LCD产业起步时间比韩国还要早三年，1976年台湾敬业电子引进美国休斯公司的技术、资料和设备，便开端消费电子表用的TN-LCD液晶屏。但真正杀入市场，还是依托于日本面板企业的技术转让。 原今日本企业不时拒绝向台湾转移液晶面板技术。但是由于遭到金融危机和产业衰退的双重打击，曾经难以像以往那样处心积虑地维护中心技术。 1998年，日本企业在韩国的凶猛攻势下，刻意高调地将技术转让给台湾企业作为回击。这样一方面能够收取高额的技术转让费，另一方面也能够弥补日本在产能上的缺乏。 而当时台湾地域为提升整体科技实力，培植具前瞻性有展开潜力的高科技产业，自2000年开端推行“两兆双星”产业展开计划。 为此，台湾当局在税收、技术移转、高素质人才等方面采取种种补贴和优惠措施，鼎力支持“两兆双星”产业的展开。 在日本技术转移的加持以及政策的推进下，中国台湾面板产业快速长大，在显现器产业蓬勃展开的带动下，构成了友达光电、奇美电子、广辉电子、中华映管和瀚宇彩晶“五虎”的格局。 数据显现，2003到2009年，中国台湾的面板产业投资金额超越1万亿新台币，该地域液晶面板出货量更是占领了全球40%以上的份额，构成了与日、韩三足鼎立的局面。 不外好景不长，熬过2008年经济危机的中国台湾面板产业，又遇到了2009年的产业下行周期，与日韩不同，台湾面临着有产品却无市场的困境，不得不将产能应用率降低至四成，台面板企业危在旦夕。 但这时大陆选择出手相助。工信部、国台办出面，连续两次组织中国九大彩电厂商，赴台湾采购液晶面板，总金额高达44亿美圆，总量超越1200万片，将台湾液晶面板企业，拉出了金融危机的泥潭。 但令人出人预料的是，刚刚渡过危机的台企竟以“不愿依托内地客户，怕渠道被控”为由，竟转而与韩企中止低价协作，以控制对大陆的产能，进而哄抬价钱。并且与日韩坚持同步，限制中国液晶产业展开。 这进一步刺激了大陆对面板产业链自主化的需求，为后来台湾面板产业的衰退埋下了种子。 2010年，智能移动终端市场的快速展开以及图像、视频分辨率的提升，对显现设备性能请求急剧提升。就在缺乏技术和新消费线的台企还没反响过来的时分，内地厂商背水一战，将台企彻底击败。 经过多年的“烧钱”投入，大陆面板龙头——京东方多条产线在手，恰逢2017年全球面板市场需求暴增，京东方胜利打入世界主流市场，而此时的台湾面板企业份额已所剩无几，在衰落中越走越差。 内地厂商影响力疾速扩展，日、韩企业自顾不暇，台湾面板厂商在失去了内地客户的同时，又没有外来资本和技术支持，难以继续维持研发投入，更无法大范围投产，能够说到此为止，台湾面板企业曾经完整失去了竞争力。 中国面板“京东方们”强势崛起 “缺芯少屏”，曾不时是国人心中的痛。 直到2008年，中国的液晶面板简直全部要依托进口，而往常我国已成为了全球液晶面板产能第一大国。但这二十年来，哪怕在政府的鼎力支持下，中国的面板企业依旧接受了庞大的压力，但他们却不时砥砺前行。 讲起中国面板行业的展开，绕不开京东方的展开。京东方的展开史，也是中国面板行业的展开史。 2002年，亚洲金融危机使韩国现代集团堕入债务危机，加之当时处于液晶衰退周期，现代集团宣布出卖旗下的液晶显现业务。次年1月，京东方以3.8亿美圆收购该业务，取得进入TFT—LCD产业所需的基本技术、专利资源等要素。 经过此次收购，京东刚才算是站上了面板这条跑道，也将各大巨头对大陆的面板封锁扯开了一个口子。 在收购现代集团的液晶显现业务后，为了完成对技术的内化，构成属于自己的中心技术，京东方于2003年建成中国大陆首条自主树立的5代线，自此，中国大陆终了了无自主液晶显现屏时期。也是从这一年开端，京东方正式取得了TFT—LCD范畴的“入场券”。 胜利量产的5代线，成为京东方培育产业人才的“学习平台”。在展开过程中，京东方的专业工程师从不到300人，疾速增长至2000多人；为其后续扩张产能，提供了人力贮藏。 2003年，在刚刚建成5代线后便迎来了液晶景气周期上行，当年营收抵达破纪录的111.8亿元，完成净利润4.03亿元，较上年增长386.7%。 但是，好景不长，从2004年下半年开端，液晶周期进入衰退阶段。同时北京5代线于2005年初试消费时也正好赶上低谷期，良品率不高招致运营性亏损，再加上设备折旧，京东方于2005和2006年两年持续亏损。 连续两年的亏损给京东方带来了极大的压力。其中最大的压力便是来自于银行，5代线的设备折旧需求7年，而银行贷款请求5年就结清，独一出路便是央求贷款展期。 在庞大的压力下，京东方开端四处求援，请北京市政府出面谐和，约请各个银行参观5代线。在经过艰苦努力后，最终于2007年5月，各家银行同意将还贷周期从5年延长至10年，这才让京东方重获生机。 危机也是促使企业长大的动力，在庞大的资金压力下，京东方内部启动了“3020”行动，即进步产品价值30%，降低单位成本20%，以速度和质量取胜。 同时，因危机时期开辟市场的努力，使得京东方在中国市场的销量疾速攀升，到2007年7月，中国区销量曾经抵达每月5.5万片，是一年前的8倍，中国市场的同类产品，简直全部被京东方占领。 危机中快速长大的企业才干，为京东方运营状况的好转奠定了基础。2007年6月，全球液晶面板市场开端回暖，京东方完成了首季盈利。5代线运营的全面好转，使京东方2007年完成净利润7亿元，并在这个阶段疾速还清了大部分债务。 但是，正如液晶产业展开历所证明的，进入这个行业就像骑上了虎背，骑着不温馨，但下来更风险，只需不想退出，就必须继续投资扩展范围。 2008年金融海啸后，为了应对经济衰退的要挟，中国政府也开端了“反周期投资”，推出了4万亿投资计划。北京市政府在寻觅拉动内需的投资项目时，立刻就想到了京东方的8.5代线。 但此时的面板厂商，面对疲软的市场需求，纷繁中止继续投资扩产，放缓了脚步，而京东方却仰仗积聚下来的科研技术实力与上一轮危机中得到的阅历，开足了马力。在得到政府支持后，京东方的8.5代线立刻进入计划实施阶段。 在宣布8.5代线启动的音讯后，全球面板产业似乎发作地震普通，震碎了外国企业对中国的技术封锁，外资纷繁请求在大陆树立高世代的产线。也标记着中国大陆“无大尺寸液晶显现屏时期”的终了，真正完成了中国全系列液晶屏国产化。 在接下来的时间里，京东方持续树立高代产线，并在2017年、2020年完成了合肥与武汉10.5代消费线的投产，自此，京东方在各方面均成为了LCD行业真正的巨无霸。 截至2021年，全球LCD液晶屏的出货量创下历史新高，京东方在出货量份额上也初次超越了30%，而排在二三位的也是大陆厂商华星光电和群创。至此，以京东方为代表的大陆面板厂商经过卧薪尝胆、历经坎坷，终于摘掉了“少屏”的帽子，标记着大陆企业在LCD范畴的胜利。 战局正酣，未见合成 LCD赛道胜负已定，但是“屏”的未来竞争依旧猛烈。 在大陆面板LCD产线快速投产、挤压利润的状况下，三星、LG作为韩系面板头部企业，决议关停LCD产线，将重心放在OLED面板上。 OLED不同于采用背光源并经过液晶与彩色滤光片呈现颜色的LCD，有着可自行发光的自发光特征，具有极端出色的颜色恢复性。即便是在太阳光较强的室外，也可感遭到明晰鲜明的画质。 并且OLED结构更简单，随着面板变薄，使得智能手机的重量和厚度也得到减少，可完成更纤薄的产品设计，产品内的电池区域也得到了扩展，从而为移动设备提供最优的环境。 能够说，集省电、轻薄、柔性于一身的OLED技术是面板产业的下一代中心技术。三星、LG、京东方等巨头皆斥巨资不时加码OLED。 截止至2021年底，全球的智能手机中，已有超越40%换上了OLED屏，而到2022年估量这个比例会超越57％。这意味着智能手机的OLED化趋向曾经是势不可挡了，OLED屏才是主流方向。 调查数据显现，2021年全球市场AMOLED智能手机面板出货约6.68亿片，其中三星一家就拿下了72％的份额，另一家韩系厂商LG则拿下了7%的份额，也就是说，韩系厂商共拿下了近80%的手机OLED屏市场。 目前，韩国面板产业在三星显现和LG的带领下曾经站在OLED面板行业最抢先的位置，在量产、良率、成本方面都有着更多阅历。 而国产OLED屏幕起步较晚，综合消费技术落后于三星、LG。同时，OLED产业链还未完全自主化，部分关键原资料如驱动IC、导电玻璃、封装玻璃、有机资料基本依赖进口，关键设备以及整套设备的系统化技术等也都控制在外企手中。 韩国面板产业固然曾经告别LCD市场，但在OLED市场上依旧如日中天，在能够预料到的未来里，大陆面板企业将面对愈加惨烈的竞争，但我们深信，中国OLED产业也能像LCD范畴一样，从“跟跑”、“并跑”最终走向“领跑”。 写在最后 回头看面板行业的展开之路，每一步都是企业辛酸的血泪史。 作为TFT-LCD 工业的发明者，曾风光无限的夏普集团最终被逆周期投资的韩企击败，落得被收购的下场。 作为胜利攫取行业王座的韩企，三星与LG风光一时，但大陆厂商崛起，市场份额被大幅挤占，最终退出LCD行业的竞争。 作为半路逆袭，像黑马普通杀出的台企，最后也在大陆与韩企的夹攻下退出了历史舞台。 固然大陆企业笑到了最后，但强周期性、重资产的显现面板产业依旧徘徊在亏损的边沿，一旦未来再次呈现新的技术性突破，随时还会重复走上“全军覆没”的老路。 正如TCL华星光电开创人李东生所言，“假如说40年能够做一个阶段性的总结，那中心就是改造。每一次改造，都让我们走得更远。40年，不是为活着而活着，是为了活出一份精彩而不时改造和创新”。 假如不想让过去几十年的斗争付诸东流，只需突出重围，曾经成为大陆面板企业独一的出路。 踏上这条赛道，便别无退路。 |
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